在具体进行促销策划之前，对于是否进行促销以及选择何种促销方式的基本依据和条件是目标消费者的基本情况及数据。
年度促销计划的制定方法◇规划年度促销活动的心态企业在规划年度促销活动之前，应检讨企业的绩效得失并纠正缺点，以严谨的科学态度正确分析自己的公司现状，得出自己公司优势或不足。
首先检讨过去数年来整个公司的销售额或收益转移的情形。然后，依据商品种类、地域，或按百货公司、超级市场、分期付款店、大型专卖店、一般零售店等销售类型，分门别类，加以分析。最好也能将各地域占有率的转移，各地域销售店数目，以及销售店数目的增减情形做一调查。此外，对商品种类，各地区对商品品牌的知名度，也要调查清楚。
其次是调查与分析各种情况。对经济进行全盘测算。各地区人口的增减情况、家庭户数、所得水准的动向、企业界动向、对开发新制品、新技术的估计；其他竞争对手公司之动向；其他公司各地区的销售额，竞争品牌的知名度；其他公司推行宣传活动的次数及其内容等。举凡是与本公司的外围环境有关的情报，都应调查。
然后以自己公司现状为基本依据，相应分析公司所处环境，全面评估公司未来经营战略。如能确实查明公司的优点与缺点，且能核实及估计外界环境的变动，对今后公司所应采取的经营方针，就可能有的放矢。例如，从商品种类看，应加强哪一种产品的销售？再从地区看，由于公司的商标在地区上的强弱之差已经分明，今后应把促销宣传活动的重点放在哪一区域，运营的方针自然就会确定。再从销售途径看，或从百货店、超级商场，大型专卖店或一般零售店看，公司对占优势的途径与较弱的途径，已经了如指掌，自然知道应以何种方式实施哪一类型的促销宣传活动。
最后依据上述经营战略，来设计年度促销的目标与重点。关于这点，在负责筹划促销宣传活动的人员中，多半认为必须要有超出其他公司的卓越创意。当然在推动促销宣传活动时，能有卓越的创意那是再好没有的事。若仅靠单一的创意，一再推动宣传活动，想要获取宏观效果无疑是一件困难的事。企业应有正确的心态，以稳健务实的态度来制定年度促销计划，步步为营，踏踏实实地前进。例如在充分检讨上述各要点后，拟订“今后三年内准备在甲、乙、丙地区提高A商品百分之几占有率的销售计划，根据这个计划决定推行多少次及哪一类型的促销宣传活动”，然后坚定地执行。
◇机不可失，切实抓住举办促销活动的时机举办促销活动主要目的在于特定期间内增加销售额，推出特定商品，开拓新户及建立长期客户等。通过活动来提高公司、经销商、零售商等一切商品流通渠道上有关人员的营销利润。类似这样的一个耗资巨大、动员人力繁多的促销活动，其规划与执行，必须十分慎重。
在规划“年度促销活动”时，首先要考虑适合举办年度促销计划的时机，包括“促销时机”与“促销日期”。
产品销售有利时机：例如新产品上市促销，重大的产品促销活动。
节日：如端午节、教师节、国庆节、春节等。
季节性：如暑假、寒冬进补。
公司的节庆：如五周年庆、重新装潢折扣优待、外销突破纪录。
在决定促销日期（时间）时，预先编定一年内实施促销活动的次数，至于单独实施的每一次促销活动，都更要详细考查其实施次数、时期及期限，并通知其他有关部门的负责人、广告代理商及宣传用品的制造公司。至于各经销店，当然更要让他们知道详细的内容。
此外，要拟定一年要举办多少次多大规模的促销活动，并依各促销活动不同的目的及方法考查一年中的进度表，然后计算必要的经费并编入年度预算内。在拟定年度次数时，还要考虑在什么时候要实施哪一种促销活动，考虑实施的时间及期限。当然，实际推行时不一定都能按计划顺利完成，例如，其他竞争公司出乎意料地推出强而有力的促销活动时，为了防卫起见，只好采取把实施促销活动时间提前，或增加举办的次数等对策。在此情形下，如能把握活动的规模、实施哪一类促销活动，以及准备期间的长短等要点，一定能顺利变动预定的计划。所以对时间与期限的考查，非常重要。
一年中应举行多少次促销活动？这个问题受商品的性质、季节性、品牌知名度以及竞争同行的动向等影响。
实际上，要兼顾各地区经销商，为了跟同行竞争而要求一年内至少举行四次以上；以及跟年度预算对照后，在促销经费所能容许的范围内实施，这样才能决定某项主题与时间。
促销活动的时间也应灵活安排。决定用某项主题实施促销活动，期限的长短就受主题性质的限制，若认为短时间不能奏效，就得采取长期活动的方式。相反地，如果先决定期限多长，那在此期限内无法推行的主题，就会自动排除了。
经销商的支持作战，若时间太短，将会显得毫无意义；若要长期进行促销活动，则经费方面又难以支持。所以，应用哪一类型的促销活动，及实施的时间应定多长，并没有固定的标准可以参考。若实施时间过短，则容易打消商品在消费者心目中树立起的良好形象。或在逐渐引起销售商的关心时，促销活动却突告结束，不但收不到预期的效果，反而会招来消费者的反感。但若期限过长，则除了经销店支持外，其他活动多半会在中途松懈下来，并容易使公司推销员或各地经销店的热乎劲消失，所以，到底应如何决定，确实是一个困难的问题。一般实施一次促销活动，除特别事例外，大多定一个月到三个月的期限较为妥善。
◇制定年度规划计划不同厂商的年度计划程序常有不同，我们可将之归类为下面三种不同的方法。
第一种，照旧延续规划法。
照旧延续规划法即管理者只考虑继续使用目前的策略，并估计可能获得的利润与销售量，再考虑配合长期目标，都能使人满意，则可将其作为公司年度的目标。例如推销员对未来的预测，是以目前的销售量为基础，再经公司总部整理后，如认为满意，即成为公司年度计划的基础。
第二种，上级目标规划法。
由管理阶层先设定后，经股东会同意的销售利润的年度目标，再分配给各地推销人员，让下级人员思考如何达成的手段。比如公司的高阶层决定“经销商的销货必须占整个企业的20％”，但并不告诉营销人员应多销售何种产品，定多高的价格，用何种配销通路，而这些都是营销人员目前及未来自行决定的。这种方法也可以说是上级目标规划法，由上级制定目标，颁布下来由各级执行，而由各级单位依此目标拟定他们自己的计划，呈报上级，在长期计划的指导原则下，组合成公司的年度计划。
第三种，最佳目标规划法。
最佳目标规范法就是管理阶层考虑主要的可行策略，及其对利润、销售额、占有率及未来投资机会等等影响；主管评估这些影响，并选择能产生最好结果的策略，即用这些估计的结果来建立公司的目标。
制定长期战略促销计划◇长期策划的程序策划程序可以用一个鞋商面临市场快速变化的例子来说明。光明皮鞋公司原是一家专门制造及销售农业工业用鞋的厂商，但近年来地方市场销量不断下降，公司主管们开始对未来销量表示担忧，他们知道在做长期财务预算及设备扩充的策划前，必须面对此市场预测及目标设定问题。在考虑此类问题时，最合逻辑的方法就是考虑下列连贯性的问题。
诊断：公司现状如何？优势何在？劣势何在？其依据是什么？
预测：公司长期目标是什么？战略意图是什么？
目标：公司应朝何方向走？应走多远？
策略：采用什么方法才能迅速有效地达到目标？
方案或战术：由谁在何时做特定的行动？并动用多少资源？
控制：用什么衡量方法来决定公司是否进行原定计划？
这些连贯性的问题构成了我们策划的程序，在完成以上六个步骤之后，就进行长期的策划。