昨复接陈主事兰彬自美国来函，谓日本派子弟赴各国学制鎗炮，习驾轮船等事，其人多强悍之气，且购回后门鎗炮甚多，不知其意何居？殊可虑耳！副岛又言：秘鲁国使尚候该使回国与之议约，接本国来信，秘鲁因未遽准立约，乃先责其扣留招工商船之非，该国现请驻东洋俄使秉公处理，惟系中国交涉之事，贵国似须派员往东，以便三面议明。鸿章告以秘鲁陵虐华工之案，层见迭出，幸去年经贵国扣留，美、英两国帮同理谕，已确有证据，俄使谅不能曲为遍徇，中国自无须派人质问。此案，贵国主持公道，理直气壮，亦无庸旁人扛帮。若秘鲁复至中国诘难，必当据理而争，明正其失也。该使唯唯。复问贵国准与换约否？副岛谓应仍前议，如秘鲁肯遵日本法令，即与议约；否则不准。鸿章谓须坚持初见，勿又中改，事竣务请密致底细。该使深然之。今来示镂使代秘鲁声请立约，业经查案，设词拒斥，仰见荩筹卓识，力破党援，曷任钦佩！现该使尚无到津信息，揣东使语意，秘使尚未遽离日本，不久亦必来中国，若过津来晤，谨遵钧谕，剀切传知，看其如何举动，即行奉闻。傥镂使再向尊处纠缠，望仍照前议驳斥，并引日本扣留华工近事以折其气，而关其口，是为至幸。查向来西洋小国议约，多由英、法、美驻京使臣荐引，往往微服过津，径赴都中，将来秘鲁若袭此故智，可否饬令照章赴外间商议，较有操纵，鸿章自应相机辨论，勿稍松劲，仍随时请示酌办。副岛已于十五日登舟启行，据称附美船至烟台，改坐本国兵船径回长崎，约数日程。濒行属寄贵衙门公函一件，又文中堂暨孙道士达两函，并乞转交。
上海探信（三月十二日）（附）
所有东洋兴兵打台湾生番地方之事，连日议论纷纷，顷由长崎信来，知日本派柄川宫（柄川名，宫即亲王也）总督其事，李仙德参议。李即去年随副岛来过，本美国人，曾任福建领事，会说台湾话。外国新报一万五千人，竟究兵数不知实在。花旗公司船名牛也克，装三千人云。为日本雇装兵丁前往，共去五个船。两只兵船由日本而去，一只兵船日本派驻烟台，调去两只商船西人之船雇去。但四、五千之数有多无少。西人与中国有约，不应为日本所雇，载兵来境，有悖公法。日本打生番，实则轻举妄动。但实情是因旧藩部属武士新近内乱不惬国家请征高丽不允，恐再作乱，姑使之往打生番，不计胜败，是驱若辈以从事而已；乃国家调停安插苦衷，可谓荒谬绝伦矣。
论日本派兵赴台湾（三月十三日）
日本派兵赴台湾查办生番，据各国公使及赫总税司所述，与江海关沈道钞送长崎电报不符等因。查日本既称派员经台湾查问，难保不带兵前往，美人李让礼即李仙得上年偕副岛种臣来华即欲怂恿构兵，李让礼现充东洋大官，赫总税司谓为日本主谋，与此间所闻无异。惟各国兴兵之举，必先有文函知会因何起衅，或不准理诉，而后兴师。日本甫经换约请觐，和好如常，台湾生番一节，并未先行商办，岂得遽尔称兵？即冒然兴兵，岂可无一语知照？日本内乱甫平，其力似尚不足以图远，即欲用武，莫先高丽。江藤新平请伐高丽，尚因不许而作乱，岂竟舍积仇弱小之高丽，而先谋强梁梗化之生番？即欲藉生番以图台湾，若中国以全力争之，未必遂操全胜，徒自悖义失和。近年东洋新闻百变，诈讹多端。巴夏礼与该国情好最密，代为虚张声势，亦在意中。威使续称：日本并未出有向中国称兵战书明文，且有钦差大臣前来中国之议，以此推之，似无发文称兵之心，数语似尚平实。
昨据沪员陈福勋禀称：柳原前光有日内启行来沪之信，应俟该使到后，相机驳辨，并续有探报再行奉闻。敝处距闽过远，不知该省有无防备？此事无论虚实，拟请钧处密饬先事筹维，勿恃其不来，恃吾有以备之。各国垂涎台湾已久，日本兵政寖强，尤濒海切近之患，早迟正恐不免耳！再、沪局递到陈主事上年十二月二十七日上贵衙门函件，谨以附呈；并致天津丁道信称查办古巴华工有与赫总税司意见不合之处，照钞奉览，祈留意为幸。
论日本图攻台湾（三月二十五日）
连日接晤英翻译梅辉立、德翻译阿恩德、美副领事毕德格，佥以各国所接东洋电报，实有日本图攻台湾生番之信。并称美国人李让礼带领陆军，又雇美国水师官某带领兵船。与敝处现接上海探信，大略相同。此事如果属实，不独日本悖义失好，即美国人帮助带兵，雇与商船装载弁兵军装，均属违背万国公法，且与美约第一款相助调处之意不符。尊处晤美使时，似可就各处探报及各国文函，先与辨论。若美国遵照公法撤回李让礼等，严禁商船不准应雇装载弁兵，计日本兵船无多，其谋当渐寝息，此为第一要义。日本使臣柳原前光有望间到沪之说，现无确信。该国既无文函知会，仅将电信钞送上海道云：派员往台湾查问。隐约其词，意甚叵测。难保不乘我不备，闯然直入。闽省自制兵轮船及水师船只不少，似应先派往台湾各港口盘查瞭望。如遇日本兵船入境，问其因为何事而来？如船中载有陆兵多名，应即拦阻，勿令进口上岸。俟将公事议明，再听进止。
前福建水师提督李成谋寄送台湾全图，查琅峤系南路生番后山海口，大可泊船。该处拟造炮墩并未及造，又未设有文武汛署，如该船进口，一无防备，殊为可虑。闻台地海防陆汛，无甚足恃，似宜另调得力陆军数千，即用轮船载往凤山琅峤附近一带，择要屯扎，为先发制人之计。设日本兵擅自登岸，一面理谕情遣，一面整队以待，庶隐然劲敌无隙可乘，此为第二要义。尊示已飞布福州将军、南洋大臣、闽浙总督预筹妥办。窃思南洋大臣向难遥制闽事，惟船政大臣管辖新造兵轮船，又系闽人，情形熟悉，似应由钧处知照沈幼丹中丞，会商将军、督抚密速筹办。日本既有此议，早迟必将举行，若不慎谋于始，坐待兴师，将来无论彼此胜败，恐兵连祸结，竟无已时；于沿海大局关系非浅。管见所及，未知当否。覼缕密陈，用备采择。承致陈主事函，业交沪局转寄矣。
致沈幼丹船政（三月三十日）
二月初间，杏荪观察寄到上元手示，筹划精详，时方入都展觐随扈，将函折转交经笙同年察阅，并代呈邸帅。佥以出洋学习造船、驶船一节，应由执事主持核辨，决不稍有牵掣。至养船及出洋经费不敷，尚冀鄙议裁撤师船，以养轮船，且夕可行，陆续匀拨。经笙谓或由总署奏办，或由外间疏催，若海防无事，似可从容筹度，亦虑江、广各当事未能实力遵办也。
今日本忽有兴兵台湾之说，大纛既须先其所急，整轮遄行，各省更易藉词延诿，欲指抽撤水师，分养轮船，竟无岁月可竣。日意格昨来津谒晤，感激恩知，亟图报效。因船差已竣，拟在上海候信。弟知阁下必有澎、台之役，属令赴闽，静候指挥，无须引避。日意格曾充法国兵官，于师船战法、外交机宜，均所深悉。傥已回厂，或可有裨高深。商船、兵船间造，以资商局领用，无庸租价保险，悉如尊指。惟闻机器费煤。海镜昨运漕来津，不得进大沽口，俟唐景星、盛杏荪夏间到津，议定大略，再行会奏。津局习鎗炮工匠子弟，若能赴布厂游学，自易精进。苦于无人带往，无款接济。电报费巨骇俗，亦愧有志未逮。
复李雨亭制军（四月初二日）
来示以轮船运盐，有碍江船生理，极佩荩筹。弟初因入觐随扈，昕夕驰驱，烦难万状。嗣回津后，秘鲁葛使由京来津，会议前事，往复辨论。适又有日本兴兵台湾之谣，中外谘商函札，自行起草，笔舌纷乘，日不暇给。是以久未泐复。
兹日本风波略定，奉派幼丹同年带兵船往台湾巡防布置，驾驭抚绥，勿论外人果否觊觎，有此先着，免致摇惑无主，即东洋闻之，亦稍稍气沮。秘鲁已允派员往查，华工如有受苦者，由秘国设法赀遣回华。梅辉立在此议定专条，即先回京，现与葛使商定通商条款，一时尚难就绪。承询各节，奉复如左。
一、挑吴淞口沙滩，人力难施，巨款难筹，尊论委婉详尽，似可设词宕缓。
一、幼童出洋，前定经费，果系不敷，已去九十人，将来学成，似亦敷用。俟今夏一批启行后，应饬道局通盘筹划，议请截止。陈丽秋本有思归，替人难得。若议定五年一换，须预筹可替者二、三人，庶可届期往换。鄙意中竟无结实可靠者，尊意有其人否？否则，恐未便先行定章，致有窒碍。
一、五号兵船尚未来津，募勇四百，费已不少，六号不日可成，所费更巨，容俟竹儒来时筹酌。
一、津郡练钱二十万，发招商局生息，咨明户部有案。地方公款，如系报部核销者，发局生息，自应咨部知照。如间款，祗须本省立案。弟前曾函商振轩，酌提公款发局，似于官、商两裨，尊意傥可允行，以后就近整理维持，该局必更起色。有船本及漕运可恃，但得人经理，必不至亏折官项也。
一、江、浙漕米虽径运通，必需官剥；船承运剥，船户向多无赖，计一千八百只，水手万余，若无局经管，必至散而无纪。昨已由仓场会奏，津郡应设总局。据津道详称，以九十日为率，员役各项开销万金，必不可少。茂文但知省费，不问误事与否，实非情理。幸勿偏听。
一、乐平拟用西法开煤，承函商，岘庄既不谓然，应暂缓论。
一、东境黄河稚璜，原请堵口筑堤，极是正办。质夫乃大翻前案，请令江省筹防下游，殊甚喷饭。大疏指陈剀切，未知王老户等决口果否？兴工挑旧黄河，堵顺清河，未必有益。刘老涧六唐河为漫水入海之道，有可择要疏浚否？然东境不堵，为害甚长，似须再三力争。
一、徐州防营少迟，似宜酌裁若干。刘子务过津，商令回陕后将该军陆续裁汰。据称，未可径撤。但空额告假者勿补，年底或可去三、四成。汴生帮饷，势难允行，祗有逐渐抽撤耳。
再，前阅申报，上海法界击毙华人六名，适法领事过晤，谕令须查凶手议抵，并函致总署，与热使辨论。沈道来禀，似将含混办结，当复书钞函，令其转致尊处，彼肯抵偿，再议赔补烧毁洋房，否则，应与力持，庶以后中外交涉命案，方易商办。
论布置台湾（四月初二日）
公函钞给日本照会一件，荩筹伟略，远伐敌谋，倾佩莫名。同日钦奉密谕，派沈幼丹中丞带领轮船兵弁，以巡阅为名，预筹布置，并议及生番，如可开禁，即设法抚绥驾驭，俾为我用，藉卫地方，以免外国侵越。大哉皇言，实操长治久安之胜算，不作敷衍苟且之近图。幼丹忠清弼亮，乡望允孚。当能相机擘画，上副委任。
窃闻台湾民俗强悍可用，其彰化、艋舺、噶玛兰等处，皆雍、干以后逐渐开辟，自噶玛兰属苏澳以南至于卑南，旷土数百里，平衍膏腴，多系生番地界。山产煤矿、石脑油、樟脑、藤木、金矿、玉穴，百物殷富。各国通商以来，觊觎已久。日本相距尤近，欲为洋人先导，早迟必图侵占。若不趁此时抚绥招徕，俾为我用，后患曷可胜言？
顷据上海委员陈福勋探称：日本发兵尚在未定，前租美商纽约轮船，已于三月二十一日来沪贸易等语。已据禀咨呈冰案。又据天津美副领事毕德格云：接东洋信，纽约船先雇装兵，驻日本之美公使名平安，以违悖公法不准，是美国或无再雇船接济之举。日本正游移莫决，又得钧处备文诘问，谅不遽违约失和；而台湾海防番务，又已得人料理，内外兼筹，幸均不落后着，沿海人心稍定，即浮言亦稍息耳。沪局刘道翰清钞寄陈主事正月十六、七、九等日来函，谨即钞呈电阅，据称吴税司意存掣肘，古巴谣说甚多，未知入境后有无阻碍，殊为悬虑。
论日本图台湾（四月初四日）
昨奉钞示二十九日与美使英使议论节略，仰见折冲尊俎，力破党援，曷胜钦服！威使谓接巴夏礼信，日本兵船长期在长崎开行，忽又暂停，与上海二十一日以后探报略同。
顷据江苏应藩司、上海沈道二十七日会禀，另文钞呈钧鉴。该司道等二十三日晤日本翻译官，据称该国近又有兵船二只，载小队二百四十名，另有装物船两只，由长崎出洋，或驶往厦门一带，亦未可定等语。情词闪烁诡变，令人莫测。本日上海招商局总董唐景星于二十八日由沪至津面称：是日接东洋电报，日本实已购定英商轮船二只，在长崎装兵，并托人在沪添购轮船，沪上洋电人无赖者，多搭船往长崎投效。傥非征兵运饷急需，何至甘出重价多买旧船？其举动甚不安静。横滨新报亦有兴兵往高丽之说。然往高丽应由日本西北之对马岛济渡，不应由西南之长崎征发；盖长崎与台湾东面相对也。是其日前暂停发兵及改往高丽之说，或已闻知中国不准，故抑扬其词，声东击西，以懈我之备耳。计闽中得信后，当略布置，即日本兵船蓦至，该台湾镇道亦当设法阻止，以待省宪筹划。
兹由闽厂济安轮船觅得台湾全图，据称钞自洋人所绘，于后山形势较为明晰。鸿章细加查勘，实较旧藏台图为确，后山之北已开辟置汛不少，处处与生番连界，洵不得谓非中国所属。谨呈电阅，以备考镜之资。又，彰化县土匪滋事，正月间派兵往剿，闽船到津，曾据禀及；厥后剿办情形若何，尚未深悉。
条覆三事（四月十七日）
迭奉公函，应复事宜，条例如左：