请设海部兼筹海军（二月十三日）
公函以沿海七省宜专设一海防衙门，举各省水师、船政、营制、炮台、海径、机器、饷需诸大端，均归一重臣经画等因。仰见硕画远谟，弥纶八表，钦佩莫名。
中国海疆辽阔，局势太涣，畛域太分，自非事权归一，无以联气脉，而资整顿。但设海防衙门，于近畿七省防务，仅以一重臣主之，无论东自奉、锦，南暨台、琼，首尾延袤万余里，非一人之才力、精神所能贯注，而形隔势禁，既无长驾远驭之方，亦开外重内轻之渐。其事可暂而不可久也。
查泰西各国，外部、海部并设衙门于都城，海部体制与他部相埒，一切兵权、饷权、用人之权，悉以畀之，不使他部得掣其肘。其海部大臣，无不兼赞枢密者。令由中出，事不旁挠，未可以学在四夷而厚非之。中国议论不屑步人后尘，然近日讲求船械、雇觅工匠、延订西弁，楚材晋用，取法新式，亦略收其效矣。踵其实而避其名，似可不必。且海防二字，顾名思义，不过斤斤自守，亦不足以张国威而詟敌情。鄙见外患如此其亟，时势必须变通，应请径设海部，即由钧署兼辖，暂不必另建衙门，凡有兴革、损益、筹饷、用人诸事，宜悉听尊处主持，居中驭外，似属百年不易之常经，永远自强之要策。如以鸿章老马识涂，使之勉效驰驱，则外省督抚本有兼京衔故事，请援同治十三年沈文肃督办台防，光绪五年丁雨生会办南洋海防，均兼各国事务大臣之例，予以海部兼衔，俾得随时、随事亘相商榷。天津距京不远，控制外洋亦尚得地，凡力所能为，见所可及者，敢不竭虑殚精，就近襄助，以期仰副委任。至南、北各水师提督，自应于海口形势之地，择要设立专阃。惟目下船少兵单，定远、镇远、济远等铁舰尚未来华，即南洋在闽厂所造快船，仅成一艘，既无大枝得力师船可以自成一队，若遽铺张门面，则各国兵船环伺，不能耀武，适足损威，应俟铁舰回华、快船齐备之后，训练成军，先于北洋之烟台、旅顺、威海三处，酌择一口，建置水师提督衙署，以便往来洋面梭巡会哨。至兵船将材，甫经创办，尤最难得，陆军宿将强令巡海，固迁地弗能为良，即向带内江长龙舢板之楚将，不习海上风涛，向带红单艇船之粤将，又不习机器测量理法，均未便轻以相委。故延西员教习学生，为培材根基，实目前万不得已之计。
闻俄、美各国初立水师，皆借用英、法兵官为先路之导，迨训练精熟，乃用本国人。日本初亦请法员创制，英员教练，现始遣回。盖水师为西国专门名家之学，即以其人之道还治其人，未便师心自用，迄无成就。闽厂驾驶、管轮学堂之设，用意极为深远，嗣又派出洋肄业。今南、北各船之管驾如刘步蟾、林泰曾、蒋超英等，造诣皆有可观，但资浅年轻，未经战事，尚未敢信其能当一面。然而将来水师人才，必当于此辈求之。天津仿设水师学堂，招集幼童，朝夕讲肄，今秋可选其尤者上练船操习一、二年，仍须遣令出洋，赴大学堂、大兵船随队观摩，以求精进。凡学生自入堂、上船、出洋、培养磨炼，必须十余年，拔十或可得五，再充兵船头目，洊升管驾统领，庶与西人技能相颉顽，其成材固若斯之难也。
西洋英、法水师雄视欧洲，盖萃数十万人之心力、费数亿万之金钱，穷年累世而后得之，非一蹴可几也。惟德国海岸仅四千余里，同治九年胜法后，始创设海部，扩充海军，今已扬威域外。日本讲求水师二十余年，虽船只无多，西人咸称其规模粗具，操练有法。该两国皆以分年筹款逐渐添船为经始根本，此西国一定办法。中国甫经开办，极应仿照，为可大、可久之谋。谨将所译德国海部述略、日本海军说略各录一分，呈备釆择。此举诚如尊谕，为经国不朽之基，我若加一分整顿，敌即减一分轻藐，我若早一日豫备水军，敌即即一日消弭衅端，及今而见诸实事，尚有可强之日，及今而仍托空言，恐无再强之时。鸿章虽垂老无能，甚愿引端竟绪，襄兹盛举。徒以忧患余年，精力衰朽，即料简寻常案牍，处分淮部及紧要洋务，已有丛脞之虞，而沿海七省师船之坚窳、将士之勤惰、炮台之能否完固、机局船厂之能否核实，必得清正大员破除情面者，以时巡察，而简阅之，方可整齐淬厉，日起有功。鸿章羁于职守，万难亲历。窃思幼樵副宪廉介耐劳，年力正可有为，海部设后，若令周履海疆，搜讨军实，商略机宜，似于训练、制造诸事必有裨益。如以钧署兼领海部，事务过繁，尚须群策群力，相助为理，是又在殿下、中堂之择贤任使矣。
复岑彦卿宫保（五月初五日）
此次议款之速，实因桂、滇各军溃退，越事已无可为。法提督调集兵船，欲攻夺台湾鸡笼煤矿、福州船厂，接济煤械，为持久索费计，正虑兵连祸结，益难收拾。中旨密令鄙人维持和局，乃敢冒不韪以成议，解此困厄。而局外清议，挑斥多端。夏间法另派正使巴德诺由越来议详细款目，必有饶舌。然鸿章必任劳、任谤，不肯遽与决裂。福使密告，闰月间当往保胜剿逐刘永福。兹大疏令黑旗分扎大滩，目下暑瘴正盛，大滩以上，小兵轮断难上驶。万一冒险深入，尊处切不可声明滇军进扼，致与原约调回边界字样相背也。
至第三款边界运销货物章程及应在何处添设关卡，一时尚难定议，容后再行布商，或须委员会勘详确。西国通例，凡议商约税则，有数年始就绪者。固无伤和好耳。法兵在越者，虽据称不遽撤回，又有将撤一半之说，望时时确探飞示。廷论纷纭，茫无定见，但款局已成，祗要内外慎持之。执事似须久驻边关，控制一切。
寄张振帅（闰五月初五日酉刻）
电悉，西军初三捷状若何，丹崖电告法军死七人、伤二十四，法将聂楷已带大队赴援，望电知琴轩戒备。前购克鹿卜过山炮、毛瑟鎗尚未到齐，容饬分拨桂军。但不济急。二张赴沪不久留，阁下宜遵旨暂留防。左复入枢廷，省三以巡抚衔督办台湾。
寄译署（闰五月十八日巳刻）
顷接伦敦电报，法国外部大臣茹费理在下议院言，谅山之事系华兵埋伏以攻不备。是以法国索问赔项。又巴黎新闻纸所索之款须一千万镑。法将据守福州为质云。查福酋在津曾言，和局不成将取台湾、福州，计期当于十三抵巴黎。又沪局电探，法又到兵轮五只，前后共九只，水雷艇两只，雇长江领水四人，福州领水一人，催备半月煤粮云。赫德十五夜过津，约十九到沪。
寄译署（闰五月二十三日酉刻）
前据许竹筠电称，在沪晤巴使，谓此事由孤拔主持。孤昨晚忽带兵船全数出海，意甚叵测。闻其廷议索赔巨款，孤欲尤奢，似已接钧署不允赔之照覆而变计者。若北来，津防尚可勉支，南驶则台北、福州尤可危。刘省三于昨午后由沪赴台，仓卒御敌，更无把握，敢以密闻。
寄龙州送潘琴帅（闰五月二十四日辰刻）
原约调回边界，福酋临行又请限期撤兵，鄙固未允，然不得谓非照约行事也。前旨不准退扎，上意负气，亦不料胜仗后予以口实。今法责言正急，我辈当弥缝前事，不肯任咎。马电属取生擒法人、越人口供，望接到后照办，并令胡弁航海来津，以备与法使质问。法人要索甚奢，廷议已许，降旨撤兵，提督孤拔仍统全帮水师欲夺取台湾、福州为质，事变将不可知。法占全越，更劫巨款，巴使尚未到津，鸿亦无法主持，只可静候朝命遵办。彦卿奏报移扎马白关，可谓乖巧。
寄江督曾沅帅（闰五月二十四日申刻）
二十四接总理衙门密电，奉旨穆图善等电称，法有两兵轮进口，闽防饷绌船少，请饬南、北洋策应等语。现在该省尚无紧信，如果法竟逞强开衅，李鸿章、曾国荃如能拨船尾缀法舰牵制，使彼不敢深入，即着临时设法援应，钦此。祈并电曾等因。顷张幼樵电告，法有一轮进福口，闻孤拔明日到，云一铁船坐小轮至台等语。似尚无开衅确信。北洋无船可拨，南洋能否豫派船尾缀法舰牵制？乞公察夺。
寄译署（闰五月二十四日申刻）
奉电旨，钦遵转电南洋。惟孤拔所统大铁舰四、快船十余，南北洋现船皆小，不能敌，似难于海外牵缀援应。顷张幼樵二十三来电，法进口一轮搁浅小损，孤拔明日到，云一铁船坐小轮至台。丹崖屡电请早降撤兵旨，径告谢使，乞速办。但彼意须照约撤回边界，此旨似宜妥酌，免再反复。可否代奏？
寄巴黎李使（闰五月二十四日申刻）
顷闽电，孤拔带船分赴福台。此福呢旧策，欲据闽台为质之意。总署既电允降旨撤兵，宜与约定，各船不入口，以免两疑生衅，静候明旨，乞复。
会办闽防张学士来电（闰五月二十四日申刻到）
法仍一轮搁浅小损。孤明日到，云一铁船坐小轮至台，我兵退，彼船不退，非计，且恐趁议未定时，敌船杂至，据险索赔必多，宜在津与约定，各船不入口，以免两疑。可否？此间防弛，宜彼生心，蒉仓猝不能集事，望筹复。
寄译署（闰五月二十九日辰刻）
顷接幼樵二十六、七电称，敌船内外睨长门，然马江狭，可以谋胜，如决裂，乞先示闽后绝法为要云。鸿已将江督赴沪议约电知，属其镇静筹备。又沪局电海晏船送省三赴台，回云基隆口有法舰，声称购煤。省三饬封煤窑，不准出售。
寄译署（六月初一日巳刻）
顷沪局禀，海晏回，接刘省帅电一纸云，二十四抵基隆，炮台俱扎低处，不能守口，急须改修，请告总署云。
寄江、广、闽、浙、山东各督抚（六月初三日午刻）
顷接总署来电，初二日奉旨，法舰至基隆购煤，刘铭传饬封煤窑，所办甚是。着传旨嘉奖。炮台俱在低处，着即赶紧改筑。炮位是否合用？尤关紧要。法情叵测，务当布置周密，勿稍大意。断绝接济，是制敌要策。各海口均当仿照办理。着即谕令沿海各统兵大员知悉。钦此。希电省三及各统员等因。
寄译署（六月十八日亥刻）
罗丰禄本日戍正电报，基隆失陷。
寄译署（六月十八日亥刻）
沪电局戌正来电，送洋报至，吴淞法船云炮均上桅，今日新到之船，自基隆来，云炮上桅，情叵测。
寄译署（六月十九日子刻）
顷德璀琳函称，法领事接电云，台湾基隆炮台被法人用炮轰破，法兵船并未伤损，事已至此，奈何！
曾宫保等致译署（六月十九日子刻到）
巴来照会云，法已夺基隆口岸炮台，索赔八十兆佛郎克，分十年交。末云，但须照前次申明办法各节办理了局，语未分晓，俟遣邵往询。又云，福州暂不取，地方官亦应不动，已电闽严备以待。兹撮最要飞呈请奏，全文续电。
寄上海曾、陈、许三钦差（六月十九日卯刻）
总署十八来电，昨日谢使照会外部，不允美调处。顷美使亦接到该国回电。本日连得北洋两电，一系据德璀琳言，法愿得一百万镑已足，一系李凤苞电茹，允五十兆，作七、八年交清。赫德又有各认保边之费。法认二成，中认一成，匀作十年，给以一千万两。今日赫又遣人来言，四百万两可了。所说均难照准。德璀琳又有由法交还两城。北洋答以山城不值钱，极称旨。现在法既不允美调处，巴欲先定款目，再来津议细约。是重利而轻约，未免倒置。南洋大臣宜设法开导，使无固执，一了百了。若必欲决裂，亦须明定战期，不得暗行诡计，并请南、北洋或将以上各说择善妥筹，或另有归束办法，迅速电复，备酌。此事，法固汲汲，我亦非愿久宕。南洋诸公，幸勿焦急。本日由署照会谢，转致巴。致巴照会，由驿分寄查照，庶免议论歧异，希速转电曾帅等因。此未接基隆失守信以前语也。内述丹崔电菇，允五十兆，十八年交清，系十一日语。茹复照赫所议，八十兆，十年交清，不能再少，则系十五日语。今巴索八十兆佛郎，与茹后议同，为数太巨，乞属赫问巴，四百万可了之说，能再减若干，作何名目，妥酌电示。此事实误于候美调处，南北屡电不听，奈何！
陈会办致译署（六月十九日巳刻到）
顷张志均见巴云，十五辰攻基隆，华兵应炮，法无一伤。一时许，夺炮台，据煤矿，现拟暂缓再取闽厂。所说办法，改赔恤名为边界用款也。
急寄巴黎李使（六月十九日午刻）
昨报台湾基隆炮台被法攻破，巴照会曾暂不取福州，索赔八十兆佛郎，分十年交，与茹意同，未知内意若何？为数太巨，此事恐无收束。尊处有法调停否？
寄译署（六月十九日酉刻）
顷接沪上本日西电，法国据守基隆，法国兵船名鲁叮，昨晚抵沪报到，法人炮轰基隆而取之。按哀的美敦第二次到期系在礼拜五之后，李凤苞请再展战期，茹费理不允。是以法战舰五条，即离福州，驶往台湾，用炮轰击基隆炮台。战时未久，法已据夺。闻得该处炮台已被击碎，火药局焚烧，中国官军阵亡之数未悉。据闻亡者甚多。法兵未死一人。法兵舰名费勒斯，为中国炮所击，未甚伤坏。法公使巴德诺照会曾宫保，法人已取基隆，中国应立即依法人所欲，如不依允，任凭中国开战云。原系法提督利士比，乘坐铁甲船名拉加利桑呢亚，并督带船主费肥利、管带费勒斯、兵船船主德巴、管带鲁叮，兵船外有战舰二条，一齐前往攻击基隆。法提督孤拔督带兵船，一面在福州恫喝，以使中国兵船祗知咸集福州保守云。
陈会办致译署（六月十九日酉刻到）