连奉公函，以东使柳原到津，相机辨阻，又潘藩司、沈道在沪与柳原晤商各情，敬聆壹是。前据沈道钞寄潘藩司等与柳原密商信稿，似举重若轻，竟可片言却敌，鸿章与柳原周旋最久，知之最深，实不敢信为笃论。本日接上海转寄幼丹中丞四月二十八日钞折及致敝处函稿，知日兵已攻踞牡丹社，并焚掠旁社多处。则柳原所称专指牡丹、卑南二社，与别社并未滋事之生番无涉，固属虚谎。即以查办番社而论，日兵未来之先，自应认真查办，今彼既深入，杀掠多端，番已仇日，复令仇我，何异助日为虐？转虑激成铤险，若姑允使撤兵，无论其未必遽撤，即撤后不能如约，责言日至，兵衅仍开。幼丹函称彼退而吾备益修，则帖耳而去，俟到台察看妥办等语，洵属老成之见。谨将原函照钞奉览。
粤人有自日本来者，谓该国此役已糜费百余万，雇用西人充兵头皆给重价，约六个月为期，其志殊为叵测。幼丹筹调鎗队军火，订购铁船鎗炮，备豫不虞，诚如钧示，为题中应有之义。鸿章已函复：如事不可已，请先酌调现驻徐州之武毅铭军鎗队六千五百人，由轮船分批航海赴台，稍壮声援。并令津沪各局，先尽现存炮械军火，陆续解济。
向来办理洋务，皆为和战两议，举棋不定所误。鄙见则谓：明是和局，而必阴为战备，庶和可速成而经久。洋人论势不论理，彼以兵势相压，而我第欲以笔舌胜之，此必不得之数也。
复沈幼丹节帅（五月十二日）
大纛东渡后察看情形，日兵是否有撤退之象？伟如方伯谅已往晤西乡，探明如何进止，总署函称即使允我回兵，其前此擅自兴师赴台、占地扎营、杀人焚村等事，必应先加诘责，将是非曲直剖辨明晰，再落到查办番社一层，较为得体，亦题中应有之义。兹既焚踞牡丹社，并扰及邻社，肆虐已甚，即从此撤兵，实则不应查办，亦无可查办。大才相机操纵，必能因应咸宜，无论其果否撤退，尊论「彼退而吾备益修则帖耳而去，彼退而吾备遂弛则又抵隙而来」，远虑深谋，足破近人「苟且因循」之习。业将此意缄致总署，属其无少掣肘矣。
日意格拟办各节，与敝处初二日函意略同，尊处接到后，定见何如？敝军本拟渐次裁遣，以节饷需，闻台湾消息乃中止。除津郡万余留卫畿辅，陕防万人相距较远，惟唐俊侯定奎驻防徐州闲地，尚算大枝鎗队，虽不敢云惯战，尚可略助声援，日退则此军似敷布置台防，否则续调刘子务、廉访、盛藻驻陕铭军鎗炮队十九营，以为后劲。刘、唐皆省三军门得力大将，转战南北，素称劲旅。或唐营不足，再由子务处分调数营以益之，以符一万之数，亦无不合。兵贵先声，但从远处调队，彼族不知多寡，其气已慑。昨已密致雨亭、振轩，若奉檄商，即饬唐军速行，并令盛杏荪为之料理轮船装运杂事。如须调派，应恳由闽派轮舶二、三只赴瓜口，再饬吴桐云酌派二只、招商局租用二、三只，约每船载一营，两三批可悉抵台。
又，法国小铜炮，系宁局仿制，敝军步队多用之。津局现存二十尊，即可拨解。宁局存者尚多，尽可陆续应调。山战陆守，此为相宜。沪局自制林明敦弹子（即来示所云里明东也），闻甫设厂开制，秋后乃有成数。尊购林明敦鎗，其弹系中针，抑旁针，须俟弹子到时，发一式样，寄令照造。鎗万五千，计价须二十余万两，弹子甚昂；恐无力多买也。津局火药实较外洋粗药兀精，尊需十万斤以内，亦可酌付。顷询陆伦华，镇海仅能装万斤，或俟济安到后，分批运往。至招商局前购英船，已于三月到沪，并无续购。采办外洋军火，除火药及有药弹箭，须雇夹板船来华，鎗炮、水雷等项，皆可附轮舟载运。英使虽云两不相助，然不必订明。台湾军需，洋商趋利若鹜，无不踊跃揽载者。请勿过虑。沪商近多呈送铁甲船价值式样至敝处，其明证也。召民奉旨回闽，谊无可辞。小宋、檀浦屡称其贤，敝处久拟疏调，闽事毕仍当求助耳。
复沈幼丹节帅（五月二十四日）
潘、夏二公自琅峤回，彼意云何？尚须候其国王回示否？沈仲复函告，十二日西乡派赤松、福岛等至沪，云西乡接柳原电信后，按兵未动。但尚未接执事与潘方伯联名致函，仍须转告外务省奏明君主定夺。此时，西乡不能擅自回兵等语。是其一味推宕，情见乎词。总署照会该外务省及柳原前光之文，亦云少迟办覆。不知西乡有覆文至尊处否？设防之事，现有兵勇几何？如何训练？致总署书中谓，日本师无纪律，营迭无墙濠，仅有洋鎗与数尊铜炮、飞轮炮，无怪张镇谓其易与。惟此事关系中外通商全局，各国虽讥日兵妄动，而实幸其成功。狮子搏象，要用全力！万一决裂，必须备集而后动，谋定而后战，想台端筹之烂熟，无待鳃鳃过虑也。
属拨火药及前商调小铜炮，兹饬津局匀拨鎗炮药四万斤、十二磅两项铜炸炮二十架，随弹子二千个，另文咨明，交郑千总解呈，以备急需。炮具俱全，可分给现营认真操演？炸弹用土填实，可以复用。金陵制存合膛子弹，可行文源源调取。法国热公使昨由京过津，谈及日意格现赴台湾，如两国交战，照公法应不准帮助。弟谓日某已授中国职衔，久充船厂监督，沈帅优待，若有兵事，理应效劳。该使笑而不答。目下尚是和局，日酋谅未向尊处言及，设将动兵，望察其志趣何如？弟元、二年用兵苏、沪，各国洋人有在贼中、在敝军者，却未分明。今日情事小异，或谓一交兵则各国军器均禁售卖，又我军装弁兵进台者，恐日船截掠，此亦不可不防。公但无遽声罪致讨，姑调兵储器，固我边防，壮我声势，日人必滋疑惧，各国亦难认为动兵确据也。
高丽国小而完熏吓不动中国，似未便劝令与法、美通商。东洋平秀吉，昔以全力伐之，师老财殚而退。兹故惮于发难。若得志于台，难保不纵情再往。惟高丽地势险、人心齐，即三国之力，未必能操全胜。况美无远略、法多内患，实不暇此。质之高明，以为何如？济安应缓议调换。
再，顷据驻津美领事云，得东洋信有续调兵队之说。上海新闻亦谓，日本通国招募、操演备调，虚实虽未可知，而总署两檄置之不覆，意属狡忍。尊论尤咄咄逼人，彼自以番族或降、或遁，已踞其地，志得气骄，岂肯甘自撤退？此事洵未能预料其如何结局也。窃计尊处利器、劲兵，难遽备集，尚有未可决战之势，即添兵勇，祗在本境扎营操练，其气已吞敌人，而仍日与议和，以懈其志，彼断不可久恃矣。筱涛观察初禀，语涉游移，虽奉廷旨诘责，而明达大局，所论御外侮与平内患不同，确有远识。召民、景山谅已抵台。前商调徐州铭军，总署缄复欲其「化百练钢为绕指柔」，自是过虑。统将无不恪听指挥者。但恐人地或未尽宜耳。连日接江南各信，甚虑台事反复，海防空虚，如免此调发亦佳。祈酌裁。
复李雨亭制军、张振轩中丞（六月初五日）
五月初七、初十，以台湾如须添调陆军，拟令唐俊侯步队十三营前往，函商尊处，并因幼丹来信，略复及之。昨奉五月望日公函，敬承一、一。子务一军，留陕无事，虽甫经邵中丞奏留，若南北海防有警，必赖此大枝劲旅赴援，前已密函属令整备，正与卓见相同。近又钦奉谕旨，令会商妥筹，布置海防，此更为题中应有之义。惟事机应论缓急，调度亦有后先。连日接潘伟如方伯钞寄与日将辨论节略，该国竟认定生番非中国管辖，是以擅自兴兵，欲图占踞。迨再四驳诘，则又以补贴兵费为词。柳原亦称应归地方官管辖。从前命案迭出，何以并未惩办？一任他国自行伸冤等语。固是无理之理，未始非我先予以可乘之隙。至各海口为西洋通商马头，日人当无可借口。西洋亦断不任其蹂躏。即使台军交锋败衂乱窜，何得遽犯长江。而设防一节，则勿论有事、无事，均须如意图维。土功器械，比内地防务什百烦重，非逐渐为之，未易见功。目前大势，自以援台为急，而防海、防江为稍缓也。
幼帅五月二十日来函，钞示疏稿，请饬北洋调鎗队三千、南洋二千，是尚未接敝处五月初间之函，乃为此浑融零碎语意。直境现祗周薪如一军，修城筑台，工尚未竣。此外无可分调。江南庆军亦无可调。自仍令唐军十三营全去为是。前密致俊侯，属留陈提督凤楼马队三营一哨，巡防徐宿，人地相宜。来禀谓徐属有凤字马步数营，扼要分巡。再拨庆字两营填扎宿迁，足以除盗卫民。该部马队勇强鎗熟，若改步队，可无添饷，接续启行，以为后劲等语。将士凡有远征，遇大敌不愿分拆，以厚集其气力，实属至理常情。幼丹请两处分调，似由军务太生，军情不习，断难照办。唐俊侯不欲留马队，亦未便姑徇其意，而步队十三营一去，则必须全去。狮子搏兔，需用全力，况搏象耶？拟俟奉到廷旨，即由弟会檄遵照。幼丹请令彭纪南军门带鎗队赴台；纪南在直，本无亲军，似未便令练兵随去，亦不能分统唐军，祗有令其径赴闽耳。前缄商幼翁调队时，酌派闽省轮船、沪局轮船各二、三只，再令招商局雇用一、二只，分起赴瓜洲口接运，计往来数批，可全载往。十三营勇夫合之将及万人，每船仅装三百余人。所谓调沪船，据吴桐云函称，拟以测海、威靖两船应之。乞公饬就近载队前去。一举两得。五号吃水太深，于台湾海口不能收泊，似未便往。桐云是否能去，均祈核酌。子务所部人数较多，转移笨滞，或奏调移扎济宁为南北适中，粮运亦便，并可兼顾徐、宿。尊意以为何如？
津、沽炮台，工多未竣，均择统将为之，随时商量做法。吴筱轩昨派左镇振绍来勘绘图，并令携去布国炮台小样，以资仿办。此事务在审地势之向背，求工力之坚厚，神明规矩，而仍不主故常。尊意令防军分驻鹅鼻嘴、圌山关等处改作，应即责成将领，督工集料，次第筹办，花费可不甚多，程功切无欲速。敝处本无主造之人，其一知半解，委员概屏勿用，无可派往，歉甚。筱轩求换洋鎗，弟前以将撤之局，无力多购，愧无以应。闻尊处前令卓儒定购来福鎗，望分给换领为幸。
复沈幼丹节帅（六月初六日）
伟如方伯与日将辨论节略，彼注意在贴费始肯退兵，匪夷所思，却亦意料所及。柳原必欲执事联衔用印给文，以凭转奏，设词推托，似是不了之局。柳原复总署文，意颇傲慢，外务省覆文则称上年面谘毛、董两大臣，而据其趣旨，今甫下手。此事固由总署对柳使之言，初太疏懈，而不谓其胁制狡赖至此极也。文博翁谓恐须办到通商，各国现无发此议者。大疏以贴费、通商，皆万不可开之端，殊为明断。然以兵威偪令自退，未知果办到否？日人情同无赖，武勇自矜，深知中国虚实，乃敢下此险着。但望秋后风涛略静，知难暂退。惟我无自强之人与法，后患殆不可思议耳。
前恐台防调队，拟令现驻徐州之唐俊侯铭字武毅步队十三营应召，并函知雨亭、振轩二公。讵五月初二、十二两函，尚未澈览，乃奏调北洋鎗队三千、南洋二千。津防各队，现正修新城、筑炮台，近奉寄谕，整顿海防，碍难零星分拨。南洋防勇多系敝部，分扎要地，惟唐军在徐专备援剿者，尚可远调。昨闻雨亭等方拟调赴江干设防，特再飞函，俟奉旨后，仍檄唐军航海前去为妥。北路空虚，将调驻陕铭军填扎，为节节挪移之计。吴桐云轮船五只，雨帅本拟以两只备调，其余留防沪上，未知续奉谕旨有无更易？将来铭军东去应令沪船就近装载，一举两得，计覆奏奉旨及唐军奉檄，由徐拔队至瓜洲候船，展转将及一月。若由闽派轮船入江接载，须七月初旬以后。顷询吴世忠谓，每船祗能载三百余人，淮军每营勇夫约七百人，是一营须两船矣。彭纪南洵为健将，留直系带练兵，于敝部情形过生。兵将未必相习，似难令其统带。前奉旨仍令罗景山东渡，而催纪南赴任，办理省防。纪南月内交卸大名镇来津，似须附便船往省也。景山是否遵旨赴台？念念。张道启煊过津，谈及台地情形甚熟，拟招抚生番及善后事宜八条，有无可采？又，新闻纸译开日本兵船号数、丈尺单，并钞呈览。
论接待东使柳原（六月初九日）
昨晚探称：日本公使柳原前光，已搭直隶轮船到津。尚未接其函报。今早接江海关沈道专差禀称：初三日柳原忽赴道辞行，云接该国来信，谓因台事不敢入都，或又谓因总署不认为钦差，退回上海，谣言纷纷，令人难受。此次入都傥蒙以礼隶待，柳原得有体面，台务不难从长议结。否则祗得回国听候国主裁酌等语。沈道并另禀钧处，谅已阅悉。
查前奉四月二十九日一百九十二号公函，以赫总税司论及柳原来时，暂认为日本钦差，以便与之辨论，如仍矫强，即可不以礼相待。并属到津时诘责辩阻，相机而行等因。鸿章应俟柳原来署谒晤，再行相机诘辨。惟查沈道钞送该国主六月二十三日上谕，召令柳原觐毕归朝，并有欲与中国用武之意。而柳原反若从中议和、顾全大局者，谲诈已极。鄙意惟有虚与委蛇，听其自行自止，不必如前年格外优待，亦不必绝人太甚，致令播弄滋衅。窃料该使急欲进京，或因贴补兵费之说非钧处不能定议，而妄设是想，知卓裁自有定见也。
派队航海防台折（六月初十日）
奏为遵旨筹派洋鎗队航海驰赴台防，并请调驻陕铭军东来以备南北海口策应，恭折密陈仰祈圣鉴事。