碧虛冥茫，飄輪斡乎乾，漱盤浮乎坤，紅明環於天衢，升井為炎，降斗為寒。由是四時旋而萬物遷，斯造化之亞矣，然非造化之元哉。無涯者，辯伯也。涯之言日：黃郊之帝曰祇卑，紫微之帝日神尊，碧虛之帝日靈荒。祇卑王於地，山河草木屬焉。神尊王於天，日月星漢屬焉。靈荒王於空，風雷雲雨屬焉。碧虛和平，二帝有方春之會，俄而祇卑上騰，神尊下降，遇于靈荒之野。靈荒之帝虛位郊迎，傾國所有，積肉成霞，散酒成雨，電走雷奔，風歌雲舞累月，為中道主，上下無怨。二帝欣然，愧靈荒之厚德，令碧虛之不安，爭讓國以延靈荒之帝。神尊曰：朕有天。祇卑曰：朕有地。靈荒怪天地之名，問之曰：朕之仰觀不異碧虛，朕之俯察不異碧虛，碧虛之中其又奚物？帝言天地，厥狀若何？祇卑日：朕之地體大質厚，資生元元，中高外垂。其勢坤，層然如壇輳物，尊圍八極，海環九山，骨巖石，毛草木，肉土而脈泉，汗露而氣煙，江河川讀亂奔流，人蟲烏獸紛往還。轉其行乾，穹然如帳禱物，尊五星，交列宿，架邊層，輸日月，中文帶河漠，絕雪授雲霞，列仙天宮殿，願帝之上而居焉。靈荒未之信，日：天如帳，胡縣乎其上？地如壇，厥下乎何安？神尊日：天之帳，非上縣，飄輪下載常左旋，三光隨之以西遷。祇卑日：地之壇，有揪盤，凝浮其上所以安。靈荒曰：飄輸斡靈生，漱盤奚物盛？願聞之。祇卑曰：飄輸褊乎下，漱盤所以停，帝何疑。靈荒曰：噫，天地之形，造化信然，實如所論，固當息焉。朕之空茫唐濛，同無不通，無內無外，無西無束，曠閱沸蕩，蒼茫青冥，含日月之光，震雷霆之聲，挂虹蜆之色，飛龍鸞之形。朕坐而游之，臥而泅之，泛然飄飄皆可停。豁乎包乎，毋廓乎堅乎。壽非春夏之能生，非歲年之能朽，先天地不見其初，後天地不知其久。若然者，安能棄朕之長無，寄君之暫有哉？於是二帝謝靈荒之言，退還故府。祇卑降黃郊，神尊升紫微，數月不泰然，天地為之閉。
紅霞子問乎碧虛子日：夫造化之端，自然之元，其體若何？霄願游夫子之域而觀之，豈得聞邪？於是碧虛子沈然有問，豁然情容，而曉顏詠乎太寥之上，為空洞之歌，謂之曰：無自而然，自然之無。無造而化，造化之端。廓然慇然其形團，闈爾之視，絕爾之思可以觀。紅霞子日：若霄者，鯈遨而忽游，請駕乎言，霄願乘之以逍遙，不暇辭夫子而觀焉。於是碧虛子導之日：無自而然，是謂玄然。無造而化，是謂真化。之玄也，之真也，無玄而玄，是謂真玄，無真而真，是謂玄真。馳言日：無然乎其然，一乎然，然後觀乎自然。無化乎其化，一乎化，然後觀乎造化。無玄乎其玄，一乎玄，然後觀乎真玄。無真乎其真，一乎真，然後觀玄真。逸言日：真真乎玄，玄玄乎真，玄乎無真乎真真，真乎無玄乎玄玄，然後登太寥之天。夫無有也者，有無之始也。有無也者，無有之初也。無有作，有無立，而造化行乎其中矣。夫造化之興也，空以褊之，風以行之，水以聚之，識以感之，氣以通之，而萬物備乎其中矣。空褊而體存，風行而用作，水聚而有見，識感而念生，氣通而意立。體存故可以厚本，用作故可以明漸，有見故可以觀變，念生故可以知化，意立故可以詳理。是知本可厚者，空之體也。漸可明者，風之用也。變可觀者，水之有也。化可知者，識之念也。理可詳者，氣之意也。是故風水競變物，其物而不同，識氣多端意，其意而不一。斡乎乾而能常，浮乎坤而能長，運之而無窮，生之而無方，化之而無邊，因之而無疆。原其原者，夫何謂歟？造而化之存乎初，太而極之存乎無，自而然之存乎虛，無而住之存乎妙。觀其所存，而造化之元可見矣。
紅霞子明乎造化之域，患乎屢空之色，於是披紅陽之光，餐碧寥之氣，以實其容。絕慶弔之禮，寡親朋之問，獨與太虛游。往來高會，僕風應門，燭月繼夜，而寂談不輟。味俗享貴者聞之造焉，睹其空巷荒廬，色不勝憂，心為之恥。謂之日：我躬不閱，遑恤造化。紅霞子日：吾為造化知己，罔有弗詳，而造化獨不吾知，致有所乏。吾無暫於造化，造化有愧於吾，吾將往而詬之，以慰君之憂，漸君之恥。於是駕紅陽之駒，乘碧寥之輿，拂衣束轅，經諸無之國，遇同空，將假道焉。同空日：君何為者，而屆乎斯？日：吾紅霞子也，吾將詬諸造化，願假道于君。同空問之日：孰為造化，奚謂假道？紅霞子日：為物之宰主曰造化，藉君之國行日假道。同空日：若然者，朕之束無化可造，朕之國無道可假，君其改途。紅霞子於是乎拂衣南馳，經自然之域，遇化元，將假道焉。化元曰：子何為者，而屆乎斯？日：吾紅霞子也，吾將詬諸造化，願假道于君。化元詁之日：夫造化，朕之兄弟之國也，子弗聞乎？假朕之道，詬朕之親，朕之仇也。師徒將攻之。紅霞子於是乎拂衣西驅，經無住之邦，遇因本，將假道焉。因本日：子何為者，而屆乎斯？曰：吾紅霞子也，吾將詬諸造化，願假道于君。因本拒之曰：假道之資，子弗聞乎？子有飛空之乘輿，昭一虛之璧，吾將為子啟關。紅霞子曰：使吾有璧乘之資，尚弗詬諸造化，無假道于君哉。於是乎拂衣而北趨，經太極之野，遇生首，將假道焉。生首日：子何為者，而屆乎斯？日：吾紅霞子也，吾將詬諸造化，願假道于君。生首訶之日：子何知之晚也。夫造化之廈，可知而不可鄰，可聞而不可親，雖欲假子之道，其何以至。子將詬之，無乃不可乎。於是紅霞子聞生首之訶，兀焉喪有，徘徊躊躇，還轡旋輿，經玄原之郊，迷失途於牧道。童子神與易浴乎玄川而遨，於是問津焉。二童日：夫子奚氏也？跋涉虛無，蒙犯煙霄，車馬有游空之倦，何之而問乎津？紅霞子曰：吾紅霞子也，吾嘗知造化，而造化弗吾如。使吾之資身之用為味俗之恥，吾將詬諸造化。吾適束轅西驅南馳北趨，而假道於四方，束至于諸無，南至于自然，西至于無住，北至于太極，四之皆不遇。諸無有同空之問，無住有因本之拒，太極有生首之訶，自然有化元之請。吾念日暮途遠，旋吾之輿，歸乎寰中，於斯迷津，幸哉而遇子，敢欲問焉。然子為誰也？偉哉而文於言哉。二童曰：吾謂神之與易也，吾與造化牧道于玄郊，吾適為六塞之戲，俱亡其道，吾懼造化之責，躊躇而遷延，因浴乎玄原。且吾之有道憂，尚敢見造化，奈何夫子以俗恥而干吾君，賴夫子有諸侯之詁，無然一件造化之念。玆玄原之上，豈可復觀吾二童之泅游哉。夫子辭寰中而來，未睹造化，茫然迷津而問途，欲迷舊居，將何面目以見寰中之父兄乎。胡弗解裳，浴焉同泅，隨波泛濤，聊以游遨，俟吾白圖之成，將近夫子而謁諸造化，不亦爾豁乎。紅霞子於是赭然浮光沈影，訴瀨沿波，與二童乘玄濤之騰澹，泛六合之外，絛忽至造化之境，自然奉常然衣，太極進無極食，煥然盆造化之域。紅霞子與二童披而餐之，榮光洞六合之內，然後謁乎化真，顧而俯於寰中。暫代俗之榮恥，皆妄觀乎化真，唯懼造化之知其將詬也。於是聽造化問二童道之所在。二童曰：無亡無不亡，道不離乎皇之鄉。造化欣然日：無有其有者，無亡其亡。無不有其不有者，無不亡其不亡。放乎玄原之郊而無邊，童子得牧道之方矣。於是紅霞子盈自然衣，充太極食，樂造化言，荷造化力，揖造化，與二童眷然而退，將還舊居。是行也，與太虛遇于同空，太虛日：自子之觀造化也，索焉離居，蕭然荒廬，念子寰中無恙。紅霞子曰：吾適也面造化容，意造化心，耳造化言，吾知至道之無有也，吾豈見寰中之有無哉。化之元也，原乎有者觀其無，原乎無者觀其有。奚以狀其然邪？容之為＇言也。冥其靈乎也精，茫其唐乎也荒，故曰冥靈精之難明，茫唐荒之難詳。殊萬形之無窮，異萬心之無方。是以昔之登太寥觀化元者，知其運乎工而未央，作太寥之歌曰：化元靈哉，碧虛清哉，紅霞明哉，冥哉茫哉，惟化之工無疆哉。非夫同萬形之殊，殊萬形之同，一萬心之異，異萬心之一，馳不想而屆乎冥茫之端倪者，則何以環游太無，觀造化之無矣。