见到小李的出现，鸣人估计后面我爱罗肯定会来，而君麻吕，如果不是自己病死，真不知道要怎么样才可以杀死他。鸣人分出一个影分身躲到一旁，以防小李出现不测，自己则绕过君麻吕朝佐助追去。虽然只是先一步离开，但是已经不见的佐助的身影，鸣人只能凭感觉去追，虽然鸣人不是很想阻止佐助，但是似乎有一种力量在牵扯着鸣人前进。
另一边，小李以自己的体术对战君麻吕，但是在君麻吕强势的状态下基本上只有挨打的份，总算小李动作灵活，保住了性命。加上将酒当成药喝了一大瓶之后，打出来的醉拳是君麻吕从来没有见过的，虽然很难对君麻吕造成什么伤害，但是怪异的躲闪姿势，完全没有规律的动作，竟然一时让君麻吕无可奈何。不过，实力上的巨大差距还是让小李陷入险境，在君麻吕用大量的骨头开始攻击的时候再厉害的动作也没有意义了。
好在，我爱罗及时出现，用沙子挡住了君麻吕的攻击，而且沙之忍术天生就具备远程攻击的特点，一时之间倒是对付君麻吕最适合的忍术。我爱罗只要站在原地，沙子就会不断的以各种方式攻击，如果结印的话更是可以发动超大范围的忍术，君麻吕一直处于被动挨打的局面，要不是身体防御极强，早就完蛋了。不过鸣人的分身看在眼里，估计不用多长时间君麻吕就要因病而死了。
而鸣人自己这边，经过长时间的追赶，无意之中来到了一个地方，两个巨大的雕像，中间一个瀑布，正是终末之谷。而佐助，这时正站在其中一个雕像的头顶，俯视追过来的鸣人。见到此情此景，鸣人心想，难道真的是宿命？看来和佐助的一战似乎是难以避免了。
不等鸣人说话，佐助直接喊道：“鸣人，来痛快的打一场吧，看到底是你强还是现在的我更强，你是我唯一认可的对手，来吧，让我看看你的实力到底有多强。”听佐助这么说，鸣人道：“佐助，我一直把你当我最好的朋友，你有跟我一样的不幸，但是佐助，想要获得力量的方法有很多种，我也不反对你去找大蛇丸，但是你要知道，大蛇丸只是想要得到你的身体而已。
佐助似乎没有听到，直接朝鸣人冲过来，鸣人立即用出影分身，围攻佐助。这时，鸣人感到佐助拳脚上的力量比以往强了无数倍，速度和反应也大有提升，在鸣人影分身的围攻之下竟然不落下风。佐助见相持不下，向后高高跃起，从空中结印，火遁豪火球之术，不同以往，佐助的火遁无论是威力还是范围都大有提升。鸣人见状不敢大意，风遁，大风压，原本风遁只会不断加强火遁，但是这么一来却改变了火遁攻击的方向，火遁烧在瀑布上面，在风遁加强下产生了大量的水蒸气。
一时之间，大量的雾气让鸣人几乎看不清楚，但是佐助有写轮眼，鸣人顿时处于下风，被佐助一脚踢飞。但是鸣人并不慌乱，反而借力后退，飞出了雾气的范围，此时正见到佐助开始结印，要开始施展千鸟。见此，鸣人也分出影分身，开始凝聚查克拉，开始使用螺旋丸。
两人快速朝对方冲去，千鸟和螺旋丸碰撞在一起，双方都感觉到对方强大的查克拉，两股强大的力量互相碰撞，但是并没有分出上下，形成的冲击力将两人震开。原本千鸟和螺旋丸就招式来说的话很难分出上下，千鸟在形态变化中又加入了性质变化，但是螺旋丸却是将形态变化做到了极致，要说威力的大小的话只能取决于施展忍术的人了。本来鸣人肯定要强一些，但是一来并不想干掉佐助，二来佐助实力大增，这么一来却斗了个不相上下。
佐助见此情形深知现在的力量根本没有办法战胜鸣人，升上开始出现黑色的咒印，查克拉也不断的提升，力量再一次出现暴涨。只是一瞬间，鸣人根本就没有看清楚，就已经被佐助打飞，鸣人不敢大意，瞬间用出雷遁，身上开始出现雷遁的铠甲，速度也大幅提升。鸣人快速后退，同时开始结印，土遁，土流大河，大量泥土冲击佐助，阻挡佐助的前进，借此鸣人得以喘息。
同时分出几个影分身，其中几个继续纠缠佐助，自身则和其他影分身开始结印。和佐助近身战斗的影分身很快就被解决了，鸣人也结印完成。风遁，龙卷风，一个巨大的龙卷风出现，大量的风沙被吸进其中，佐助也在强大的吸引力之下难以脱身；火遁，龙火之术，鸣人在维持风遁的同时又加入了火遁，心想这一回不要把佐助干掉了才好，要控制好忍术的强度。但是，佐助身上咒印的力量越来越强，身后出现一个巨大的翅膀，虽说形状不是很美观，但是蕴含了巨大的力量，在翅膀的保护之下鸣人的术并没有伤到佐助本身。
挡下鸣人的忍术之后，另一个翅膀也开始出现，查克拉再次上升，佐助也开始凝聚查克拉，这种咒印所利用的自然能量可以直接增强忍术本身，佐助手中雷属性的查克拉在咒印的增强下达到了极为恐怖的地步。鸣人见到这种情形，内心为大蛇丸所研制的这种神秘的咒印感到震惊，竟然可以让目前的佐助达到这种程度。鸣人也分出影分身，开始聚集查克拉，施展目前自己能够施展的最强的忍术。
随着风属性的查克拉不断聚集，鸣人手中出现一个大型的螺旋丸，正是大玉螺旋丸。而佐助手中的千鸟则出现和以往不一样的能量，在这股能量的驱使下，鸣人能感觉到其中惊人的能量。
“来吧，鸣人，”佐助喊道。
鸣人也对佐助喊道：“就用这一招来做个了结吧，佐助。”
双方开始朝对方冲过去，不知不觉冲到了瀑布的中间，两人的术开始碰撞到一起，强大的查克拉直接让瀑布断流。鸣人能够感觉到佐助的惊人实力，但是相对于鸣人的大玉螺旋丸还是稍逊一筹，只不过在最后时刻，鸣人控制住了自己的查克拉。而此时的佐助，因为消耗了大量的查克拉，同时咒印也会消耗大量的体力，基本上已经失去了战斗力。
鸣人对佐助道：“要么跟我一起回木叶，要么去大蛇丸那里，你自己选择吧，我不会强求，但是不管怎么样，我都把你当朋友。”
佐助没有说话，转身离开。
见到佐助的背影，鸣人叹道：“也许，大蛇丸那里更适合他吧。”