混沌初开，天地分开，仙族、魔族和人族三族问世，长相形态上无异，但仙族天生金丹期，能腾云驾雾，御空飞行，可呼风唤雨，寿命长；魔族天生也是金丹期，腾云驾雾，御空飞行，不同的是使用魔功，嗜血，蛊惑之术。人族则是平平凡凡多情欲，勉勉强强活个百年，人口数量是仙魔两族的百倍不止。
仙族、魔族天生优势，在天界共主，各掌半边天，人族天生劣势，只能在凡间与兽同生，天凡两界相互孤立存在。
十万年前，仙族首领大仙神渡劫失败，元气大伤，魔族首领大魔神起贪婪之心，举魔兵对仙族发动大战，这场大战在天界持续了三个月，大仙神与大魔神同归于禁，魔族年轻一辈不及仙族，新大仙神迅速对魔族进行反攻围剿，魔族大败，举族逃往凡界，仙族从此独掌天界，大仙神改称天神。
魔族举族逃亡到凡界，已经分成了若干分支，在凡界建立若干势力，仙族此刻也没有余力气力下凡界灭除魔族，魔族在凡界大量弑杀人与兽恢复气力，天神得知后派仙族下凡建立修仙学院，引导人族修炼，人族开始出现修仙者抵御魔族。
十万年过后的今天，天界依旧是仙族独掌着，但是凡界人、魔、兽、修仙者的平衡局面开始涣散，魔族出现了大魔神统一了魔族，在凡界开始盛行，天神也修养生息恢复元气，天神召开了一个会议。
仙与魔对立着，人与魔冲突着，一个青年突然出现在山顶，看了看空中涌动的云，往山下走去。