瑶华区曼丹国。
野曳和小绿帽来的这一天正赶上王国庆典。据说皇帝得到了一件新装，非常漂亮，色彩和图案很有特色，而且有个特殊功能，凡是愚蠢或者不称职的人，都看不见这件衣服，只有聪明的人才有资格欣赏它的华美。为了展示这一件新衣服，皇帝决定在它制作完成后举行全国庆典。
庆典在第二天准时开始，皇帝穿着“蠢人看不见”的新衣服在兵士的簇拥下走在街上，希望得到臣民的赞美。街道上站着的人、窗口里伸出脑袋的人都说：“天啊，皇帝身上的衣服真漂亮！衣服的后裾又长又华丽！瞧，真是太合身了！”大家叫的声音特别大，就好像怕别人以为自己蠢，看不见皇帝的衣服似的。
“可是，他根本什么也没穿呀!”当很骄傲的皇帝沿街走到某个位置时，一个绿衣服的小孩突然张口道，“哦，我的天呀，他不嫌冷吗？”
“嘘~小绿，不要乱说。”绿衣小孩身边的姑娘说道，“不要将真相讲出来，就让这个国的人全都沉浸在‘聪明’中吧。”
“哦~真是难以理解的事情呢。”
虽然绿衣小孩子的声音不大，但还让周围的不少人听到，大家窃窃私语，开始偷偷传播孩子讲的话。
“有个小孩说皇帝根本什么也没穿！”
“我觉得也没穿，但我不蠢呀。”
“我早就看出来了，就是不敢说。”
“原来我没瞎呀，果然是没穿。”
“哈哈，真好笑，皇帝什么都没穿。哈哈哈，一大群人竟然都说能看到衣服！哈哈哈，真有趣。这衣服不是蠢人看不到，而是只有自欺欺人，阿谀谄媚，逢迎媚上的人才能看到。”
“你刚刚不是也说能看到吗？现在怎么又说别人自欺欺人。”
“我是怕说真话挨揍。”
听着街道两旁的人议论纷纷，皇帝笑了笑，对着卫兵挥挥手：“把那个孩子和女子请到宫殿内。”
回到皇宫大殿，皇帝坐在王座上，看着站在大殿中间的孩子和姑娘，说道：“两位是其他国家来的人吧？”
“是。”野曳答道，“我们是游离四方的修士。”
“哦？修士，可是传说中会使用法术的人？”皇帝说，“原来是神仙，招呼不周，失敬失敬。”
“哦，确实有些失敬呢。”小绿帽说，“只穿着简单衣服的皇帝呀，按照天上仙子姐姐们的说法，衣装礼态很重要，你这样就该被雷劈死。”
“……”皇帝一愣，赶紧叫卫兵拿来即将得体衣服。“对不起，两位仙人，我失礼了。”穿好衣服，皇帝叫人将两个骗子带了上来。那两个骗子就是自称能制作出只有聪明人才能看到的衣服的人。穿好礼服的皇帝与之前滑稽的样子大大不同，很有威严，他对两个骗子说：“你二人还有什么好说的？”
两个骗子情绪还算稳定，跪在地上，问道：“陛下，因何抓我们？”
“你们用根本不存在的衣服欺骗我。”皇帝道，“该当何罪？”
两个骗子说道：“陛下，我们并非故意骗陛下，只不过把衣服的功能说反了。”
“此话怎讲？”
骗子道：“我们原说衣服只有聪明人能看到，愚蠢或者不称职的人看不到，其实说反了，是只有愚蠢和不称职的人看得到，聪明人和纯真者看不到。”二人指着满朝文武，“陛下，有道是人非圣贤孰能无过，您虽是君主，纵一世英名，却亦有短时的昏聩与不明，需这些官员及时上谏提醒您的错误。然而，今日之事，如此荒唐，百官不但不说出真相，不匡正陛下的错误，反倒联合在一块共同编织谎言，实在是不够称职。”骗子对着皇帝诚心叩首，说道：“陛下，我二人是骗子，但只能骗一人；这满朝文武也是骗子，却能骗整个国家。您的‘新装’非是我二人制作，实乃百官所作。”
百官闻听骗子之言，顿时惊恐万分，全都跪在地上，“陛下，我等有罪。”
坐在王座上，皇帝大笑：“哈哈哈，好一个骗子，真是个巧言善辩之人呀，哈哈哈……”站起身，走下玉阶，皇帝俯身扶起两个骗子，“敢问两位真实名号？”
两个骗子回道：“我二人乃孔圣人弟子，我叫颜回，身边这位是闵子骞。”
“哦！我的天呀！”站在一旁的小绿帽突然喊道，“青鸟阿姨提起过一个叫孔圣人的家伙，说要逮到他关进牢里折磨一顿。”
且不管小绿帽的惊讶，皇帝说道：“原来是九州圣人的弟子，本皇未能认出，惭愧惭愧。”这皇帝也算是心体刚正，不惧鬼神，在得知面前二人是几百年前的人物竟然面不改色地继续说话，“尤其是这闵子骞先生，有‘单衣顺母’之事，曾让年幼受苦的我有很大触动，今日能见到真人，实在是幸运之至。”
闵子骞道：“在下亦是听说了陛下的故事方才与颜回一同来此见您。”
这曼丹国的皇帝小时候过得不容易。上一任老皇帝有三个妻子，其中一位去世的早，余下两个，其中一位就是现任皇帝的母亲。“……母后生下我不久就去世了，父亲便将我交由亚母抚养。唉~说句不敬的话，母亲和亚母性子很不好，争强好胜，心狠手辣，据说父皇最爱的那位妻子就是她们害死的。我母后去世，亚母成了后宫之主，她为了让自己的儿女成为国家之主，多次使用毒计害我，险些将幼小的我杀死。好在有外公相助，我最终活了下来，并继承了皇位。成为皇帝后，我有心杀了亚母和她的子嗣，但正是因为看过闵子骞先生‘芦花做袄’的经历，最终决定放过她们……”皇帝不做隐瞒，大大方方地将皇室秘事在大庭广众下讲出来。
一旁，野曳仔细听着皇帝的话，脸上没有任何特殊的表情。虽然，皇帝诉说的故事里面的一些人和事叫她很熟悉，但也仅仅是“熟悉”而已，无法产生多余想法。玉秋千是用梦的方式让野曳明白“上辈子”，而梦是很容易忘记的，既能了解一些事，又不影响这辈子，小狐狸幻术之精妙便在于此。
“……这次多谢两位贤者驾临我国，并及时给本皇和诸多臣工上了一课。”皇帝拱手向颜回和闵子骞行礼，“两位，可否长住我国，本皇愿以丞相之位相待。”
颜回和闵子骞再次跪地，“多谢陛下厚爱，但我二人无法留下。”他们微笑着望向身边的小绿帽，“若非这位姑娘吓走了此国驻扎的瑶池仙子，我二人根本不敢现身。如果猜得不错，待这位姑娘离开，很快就有仙子归位，我二人若是再留，恐怕就真的要被关进牢里折磨一顿了，哈哈哈哈……”二人笑着笑着，身影慢慢虚化，最后化为青烟消失在天地间，只留下隐隐绰绰的一段话，“陛下，新装虽好，却莫要遮掩了真实，还请好好对待您的民众，不要欺骗自己，欺骗他人。青天在上，四野清明，百家争唱，万古贤长。我二人告退~”
皇帝瞧着消失的两个人，心中默默念叨：“青天在上？青天？青天是什么意思？感觉好像很不错呢。”