三、2018年中国炼化产业展望

（一）炼化产业布局将进一步优化

优化产业结构及产业布局是我国石化产业未来发展方向。炼化一体化产业基地建设以及化工园区建设将成为炼化企业优化产业结构，调整产业布局的重要举措。《石化和化学工业发展规划（2016—2020年）》提出全面启动危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团和化工园区。受政策号召，化企搬迁入园持续推进，但仍存在资金短缺、搬迁难度大等问题。预计2018年政府将会通过设计专项资金继续加大对化企搬迁入园项目的资金支持，我国化工产业布局不合理、化工园区散乱现象将得到改善。未来，我国炼化产业新建大型炼化项目原则上将优先布局在七大石化基地，逐步改变我国炼化企业“多、小、散、乱”的分布格局。

（二）独立炼厂产能进一步扩大

受“两权放开”政策及“一带一路”政策的影响，2018年我国独立炼厂产能将继续上升。“一带一路”政策将推动我国石油石化企业与沿线国家的合作，为我国炼化产业的发展提供良机。数据显示，“一带一路”沿线64个国家中，有45个国家存在成品油供需缺口，且部分国家存在成品油供需缺口持续增大的趋势。据预计，2020年“一带一路”沿线国家的成品油需求将达到7.84亿吨，2030年沿线国家成品油需求量将进一步增长到9.34亿吨，“一带一路”政策的提出为我国炼化产业开拓了新的市场，可在一定程度上缓解我国炼化产业产能相对过剩的问题，为我国石油石化企业提供新机遇。同时，“两权放开”政策的实施使独立炼厂受到的限制逐渐放开，独立炼厂成本进一步降低，再加上独立炼厂具有价格机制灵活等优势，独立炼厂的竞争力逐渐加大。独立炼厂在获得原油进口权和原油使用权后开工率逐渐上升，市场占有率也逐渐上升，独立炼油企业产能占全国总产能的比重已超过35%。2018年，独立炼厂产能将进一步扩大。

（三）煤油产量上升，柴油产量小幅度下降

2017年我国成品油消费量持续增长，但我国三大成品油（汽油、柴油、煤油）消费量发展趋势呈现出明显不同，其中汽油、煤油消费量持续增长，柴油消费量持续出现负增长。得益于航空业的发展，近几年我国煤油需求持续呈现高增长状态，预计2018年煤油需求将进一步上升，炼化产业煤油产量也将进一步提高。受宏观经济形势及产业政策调整的影响，我国柴油需求近几年持续呈现低增长甚至是负增长状态，2018年柴油需求将持续下降。柴油需求的下降将导致炼化企业柴油产品积压在库，影响企业盈利，预计2018年柴油产量将出现小幅度下降。

（四）清洁化、低碳化成为炼化产业改造升级主要目标

我国对环保的重视程度逐年增强，环保标准得到提升，节能减排目标得到落实。炼油行业是高耗能、高污染、高排放的“三高”企业，在全球能源清洁化、低碳化发展趋势下，炼油行业的发展受到资源、环保方面越来越多的限制，节能减排压力巨大。《能源技术创新“十三五”规划》提出，要加快清洁燃料加工转化技术的集中攻关和清洁油品生产技术等技术的应用推广，鼓励创新与技术升级。炼油企业要想在市场竞争中占据有利位置，就必须要加大创新力度，提高产品质量，努力提供清洁化、低碳化的能源。2018年，受环保标准及节能减排要求的影响，炼化企业环保压力将会继续增大，煤制油、生物燃料等清洁化、低碳化油品的加工与供应将会进一步增大。

（五）炼化企业销售终端建设将逐渐加强

“两权”放开政策极大地促进了独立炼油企业市场活力及市场竞争力的提升，但与国有炼油企业相比，独立炼油企业仍存在一些劣势，其中最突出的为销售终端（即加油站）的建设问题。因政府政策限制、企业资金短缺等原因，独立炼油企业在销售终端市场的发展极其落后。在独立炼厂原油加工量逐渐加大、成品油批发零售价差持续扩大的发展趋势下，独立炼油企业在加油站布局方面的劣势日渐凸显，不仅影响地方炼油企业盈利，同时也将影响企业流动资金的回收，降低企业对市场冲击的缓冲能力。独立炼油企业若想与中石油、中石化等国有炼油企业竞争，不仅需要不断加强上游生产端的生产能力，还需重视下游销售端的业务能力。近两年，我国独立炼厂已开始重视销售终端的建设问题，通过新建加油站、收购私营加油站等方式推动销售终端的建设，同时通过价格优惠、积分换礼等形式进行宣传，抢夺市场资源。2018年，独立炼厂在加油站建设方面将会取得快速发展，炼油企业的成品油销售终端建设将得到有效推动。

（六）炼化企业市场竞争与合作将进一步加强

“两权”放开后，独立炼油企业逐渐发展壮大，中石化等国企不断布局大型炼化项目，炼化产业市场竞争将会进一步加剧。竞争格局的改变，一方面会继续推动炼油企业的发展，促使炼油企业不断扩大业务范围，增强自身竞争能力；另一方面也会加强炼厂之间的合作交流程度。

进口原油使用权的放开意味着成品油市场上游的油源垄断开始放松。受经济新常态及国家节能减排号召的影响，我国成品油市场需求疲软。与国有炼油企业相比，独立炼厂的产品具有明显的价格优势，因此成品油零售企业对独立炼厂更加青睐。为追求更大收益，独立炼油企业产量大幅增加，国有炼油企业面临需求疲软和竞争加剧的双重压力。在独立炼油企业的冲击下，国有炼油企业在成品油市场的占有率逐渐下降，市场垄断程度降低。2018年，预计炼化行业的市场垄断程度将会进一步降低，炼化企业之间的竞争程度将会进一步加强。

炼化产业市场竞争加剧促使炼油企业之间的合作交流明显加强。2016年2月29日成立的中国（独立炼厂）石油采购联盟就是炼油企业加强合作的结果。炼化产业市场竞争的加剧使得炼油企业之间的合作继续加强。2017年9月1日，由山东独立炼厂组成的山东炼化能源集团有限公司正式成立。2017年9月29日，由浙能集团和浙江石化成立的浙江石油股份有限公司在杭州成立并举行揭牌仪式。2018年，随着炼化产业市场竞争的加剧，将会有更多的独立炼厂通过区域一体化等合作方式提高自身竞争力。