里昂袭击的女男爵给基操骑士团的人活抓了，在百般羞辱中，女男爵中了一弓。马汉帝国第一勇士卢奇射杀了她，他伴随马汉帝国的君主扫清边线，克里领主伴随左右，基尔伯爵等人都在他的身边。
君主仰望寒月山的血雨，听闻查尔斯伯爵在路上遇难，他的子嗣不见，“给我去打探一下，不能够让他活着。”
“射杀的是一位男爵，帝王阁下，她的身份不简单。是应龙佣兵团的人。”
“不要紧张，他们团队的人就在我们的身边保护寡人。”
“不过是个团员怕什么。”卢奇道。
“对不起，第一勇士。”
帝王让卢奇派人攻打寒月山，他领命前去，路过寒月山峡谷，带着基操佣兵团的人与寒月山的驻军碰撞一起。
“巨人魔来了。”
卢奇下令追杀寒月山第四团的人，团长图根负伤逃奔，游侠队伍朝着他拼命的射击，在射中他三次后，他才英勇就义。游侠队员上去割了他的脑袋回来见大帝，大帝让人安葬他，并下令寒月山的地盘划给克里领主。
领主跪地听命，将寒月山准备安插自己的人。里昂归来的时候看见寒月山上面插着马汉帝国的旗帜抱头痛哭，路面上横尸遍野，他提着胆子闯进了堡垒附近。
“站住傻小子，这里不是你来的地方，这里已经是我们的地方。”
里昂缓慢靠近，闯进堡垒中将里面的人杀了干净，他浑身是血，在他出来的时候，把马汉帝国的人激怒了，到处追踪他，在游侠的怒射下，他的膝盖受伤。
夜里，他躲避进一处农庄内，在里面的稻草中隐藏。马汉帝国的人马激怒巨人魔，他们在巨人魔的口中成为食物，巨人魔追寻他们的足迹来到马汉帝国的边界线上面。
当地帝国的人还在庆祝，巨人魔奔弛而来，看见前方一片亮光。大帝得知道巨人魔靠近，请求勇士出战。卢奇出去一看，一棒子打在身上粉碎成灰，应龙佣兵团的人都伏地而亡。大帝与护卫队骑马奔跑。
巨人魔跳出帝罗山脉的主峰，推倒了山峰，将大帝连通护卫队一起埋葬此地。巨人魔咆哮发生，在山峰中隐匿的古老神僧拿出了降魔宝剑，神僧一出剑，大棒一下拍打过来，将神僧打成飞灰。
帝罗山脉的凶兽四处奔走，巨人魔到处扫荡马汉帝国的土地。在雪魔山碰见了百只雪魔，在跪地痛哭，巨人魔靠近的时候，想饱餐一顿，就与雪魔大战一团。
寒月山上面横尸遍野，马汉帝国的人都不明了，巨人魔的到来止步帝罗山。
“大王你在何处？”克里领主派人来寻找，基尔伯爵在另外一侧，跟着巨人魔寻仇，带着三十六团的人准备猎杀他。
克里领主见了大帝最后一面，“大帝安好？”
“克里领主，我不行了。带我帝印送...”
克里领主看见大帝陨落，昏厥过去，五六日后才醒，“大帝好了吗？”
“领主，领主，您糊涂了吗？”
“大帝，大帝呀，我是您的子民，怎么这么就走了呢。”克里领主准备派人去寻找巨人魔给大帝报仇，“安排人来。”
门外传来消息，“基尔伯爵带着三十六团的兵力凯旋归来。”
“真的假的。”
“消息不假，只是基尔伯爵容颜大变，口气逼人。”
克里领主在城堡看见基尔伯爵面孔，安分诧异，倘若大帝见了一定知道，“反了，这是巨人魔的诅咒，伯爵已经不是本人。”
看他身体缠绕魔气，身边士兵都浑身放光。
“领主所言的确如此，我们赶紧闭上城门，告知其他领主知道。”
“不要紧张，将大帝的遗体拿来镇压他们。”克里领主命人把大帝送来，安坐在龙椅上面。
“基尔伯爵看见大帝为何不拜。你想谋反吗？”克里领主咆哮道。
基尔伯爵微微的伏身，突然抬头下令，“射箭。”万箭齐发，将大帝射成筛子，克里领主中箭身亡。伯爵的兵团杀进城内夺了帝印后，哈哈大笑起来。
克里领主的子嗣全都逃跑，克多是他的长子，带着骑士团冲出生死线，朝着寒月山逃亡，路上面碰见阻拦死了一半随从。基尔伯爵拿着帝印回去帝都内，献给了大帝的长子。大帝长子悲愤不已，让基尔伯爵剪除魔头。
基尔伯爵在大殿内冷笑起来，转身而去。新任马汉大帝听闻伯爵带着人出去帝王城，撒布谣言讲克里领主弑君，基尔伯爵深明大义，重赏基尔家族等人。
好景不长，新大帝在位三十日就给奥古大公驱逐下位，自立新帝王，大帝郁郁而终，死在寻父路上。奥古大公赏赐亲信领主，族地与雨辰王国相接，当夜，雨辰王的使者就来拜见他，愿意支持大帝在位。
奥古大公的心腹们纷纷出去办事，夜里，帝国第一女武士扮作宫女，前来刺杀新帝。奥古大宫身中剧毒，女武士给斩杀在场，大公不治身亡，在位三日后就悲天离开。奥古家的人重新选拔了一位，此人在路上，收到召见就要赶来。
太阳帝国波里港口一支船队划波而来，上面的船主身侧是奥古斯秀公爵，他接到了家父传信要回来做事情，就马不停蹄从海马帝国的边境赶来。他是攻击海马帝国的指挥官。
公爵大人看波里港口人心不齐就来攻打，顺路回去马汉王朝。这里的领主兵败如山倒，撤走波里港口，在外面辱骂公爵大人的祖祖辈辈，领主下令沿路奇袭。公爵的三千人团队路过寒月山的时候只剩下一半人。
冷峰领主的土地出现很多骑士，当夜驻扎在妖怪谷的骑兵来报有一队人闯关。领主下令死守下来，领主亲自上关口看见公爵样貌。
公爵派人送去黄金，领主将人打出营帐外面。一夜交战后，公爵脱离此地。路过寒月山时候天色起雾气，附近的流兵看见一队制服崭新的骑士团就起了歹意。
“杀了他们，躲避在这里也是死。”
“那是公爵，是帝国的公爵。”
“是奥古斯秀公爵吗？”
“呀，是他。我们去投奔他吧。”
“公爵大人。我们是帝国的骑兵，请您收留我们吧。”
公爵略有吃惊，看见他们都衣服破烂，自己身上没有那么多的耐心，“是帝国的人吗。”
“是的，他们说是附近领主的卫队，还有一些是帝国的将领。”
“收了他们，让他们在前面带路。”
“公爵大人真是好心人。”
但他们没有想到，这些人刚路过本土不远就碰见雨辰帝国的扫荡，他们与帝国的人马拼杀在先，给公爵挡了一剑。雨辰帝国的骑兵们给公爵剿灭，为他们报了仇恨。
公爵回去一路平安，顺利当上了帝王，并且娶妻生子，帝国内的领主对他不满的都逐年征战他们，挨个拔出堡垒。