而在韩遂本身已经感知到相应的潜在危机的情况下，当吕布忽然私下跟他这样一说的时候，他就立时生起了某些特殊的想法，就是如果有机会也许他可以顺势坐到一把手的位置上去。当然，在他们这里并不直接叫一把手二把手这样的称呼，而一般叫魁首或首领或大当家二当家这一类的称呼。而后当吕布又告诉他机会是需要自己把握的，只有那些潜在的威胁都不存在的时候，他才可以最终获得自己所想要的那些事物，这样一句潜在提示的时候，韩遂便立时领悟过来并拿定了主意。
随后，韩遂便请吕布去邀约了边章，又派人去通知了北宫伯玉和李文侯等几个主要的人员，让他们来到自己的居所参加宴会，说是有要紧的事情需要商议，然后在宴会上韩遂就将所有到场的人员都伏杀了，并随后带人接管了他们手下的部众。而后，韩遂便像边章一样的去询问吕布，按当下的情况他们应该怎么办。而吕布的回答则是，集合手中所有的兵力，去往朝廷军那方发动进攻，且不要有任何的迟疑，以免时间久了将会生出嫌隙与变故。
而后，韩遂便聚集起了手下十余万的部众，并向着陇西方向进围而去，而就在向那方进军的途中，吕布得以寻机抽身脱离。原本吕布是想诱导韩遂直接去进攻三辅与朝廷军决战，然后他可以与董卓那方里应外合将其破击，但韩遂采取了稳扎稳打先从周边开始的策略，所以吕布只好选择抽身脱离，而韩遂想要拦他却也无法拦住。
之后，吕布与李肃等人在预先商定的扶风郡地界内汇合，而后得知鲜卑大军又来进犯，便赶紧一起返回了边境五原，而彼时双方军队尚处于僵持状态。由于吕布先前在临走之时找了未来的小舅子魏续来假扮了自己，以至于即使对方已经得到消息说吕布已身在凉州，但一看眼目前这里也还有一个吕布存在，所以一时间不能判定真伪就没敢贸然发动攻击，然后双方就这么一直僵持了多日。
而韩遂那方在围困了陇西郡太守以后，那太守李相如其人便立时选择了投降。新任凉州刺史耿鄙集合六郡官兵准备前往讨伐韩遂，但傅燮这时却向耿鄙建议应该暂缓出兵，主要原因一个是叛军人多势众又勇于奋战，另一个是己方官军数目远不及于对方，又是临时促合起来的，在这种情况下没有经过严密的调训就仓促上阵，就难免很大程度上会有失败的可能；所以应该先对集合起来的士兵卒伍们进行专门的调训，待到调训出成果之时，叛军锐气已丧，再行出击将可以获得很大取胜把握。然而那耿鄙并未听从傅燮的建议，只是认为如果再不及时出兵阻击叛军，凉州以西的所有郡县只怕都将要沦落到叛军的手里，到时叛军有了城池和土地作为后盾，将必然更加难以应付。
随后耿鄙率众出击，结果在抵达狄道这个地方时，其属下的别驾狄道人王国忽然反叛，并与韩遂一同联手合伙对其展开围攻，而后其手下的治中程球先被杀死，紧接着他也被对方杀死。而后王国与韩遂继续进军，准备围攻驻守汉阳的傅燮。而由于傅燮也是个很知名于当世的人物，对方之中有数千人是来自于北地郡的胡人骑兵，因为感念傅燮曾经作为长官时对他们的恩德，所以就集体跑来请求让傅燮离去，他们愿意护送他返回家乡。然而这个事情却被傅燮拒绝了，尽管城中粮草已经不足，他也没有任何逃跑或者退却的打算。
而彼时傅燮年少的儿子傅干就劝谏他，说国家当前日益昏暗，朝中政治也日益纷乱，连他这样的人都不能在朝中容留，可见这王朝的时日确实已经不多久远了；何况如今天下大乱，各人生死前途未卜，应该听从他们的请求，先行返回家乡潜居起来，等到未来出现圣明有道的君主之时，再行出来寻求辅佐，如能这样也未尝不可。对于傅干的劝谏，傅燮不由感到深为叹息，觉得他说的这一番话是有道理的，但是尽管眼下自己已经知道是必死的结局，却也同样不能因为害怕死亡而选择逃避；自古以来真正能通达名节的只有圣人，其次是可以坚守名节的贤人，他是不求自己可以达到圣贤那样的高度的，而只求可以对得起自己所获取的这些俸禄；就像当初的商纣王虽然为人暴虐，但是他的臣子伯夷依然不愿食用周朝的粮食而最终饿死；而如今他同样既然已经接受了汉朝天子的俸禄，就自然不可以再丧失为人臣子的这身气节，所以他知道自己今天是必须要死这里的。而尽管傅燮认为自己没有办法可以离开这里，但是他的儿子傅干却可以选择离开，而且他认为傅干这么小就可以有这样一番智识，只要能活下来将来就必然可以有一番作为，所以他将他委托给了主簿杨会，将其活着带离了这里并送回老家。
由于傅燮在羌胡人中是比较有人望的，所以对方还仍旧没有死心，还想再招拢一下傅燮试试看。于是王国就派遣了之前出任过酒泉太守的黄衍去劝说傅燮，认为当前的汉室已经不足以再统治天下，需要有新的明主出来创造一个新的有道之世，而他们希望傅燮可以加入并成为他们的首领，带领他们一起来完成这个目标与夙愿。然而面对那黄衍的说辞傅燮却是感到丝毫的无动于衷，且手按佩剑斥责黄衍说其本为朝廷命官，却反与叛贼勾结，还妄图想要拉他下水，这真个是奇耻大辱。由于实在无法劝谏，黄衍便只好选择离开，且不由为此而感到叹息。
之后傅燮下令向叛军发起进攻，然后自己也亲身上场，但最后不敌叛军势强而临阵战死于疆场。而于此之时，耿鄙手下的佐军司马扶风人马腾眼见形势窘迫，又实在孤立无援，只好选择投降与叛军联合。而后众人聚在一起进行商议，最终推举了王国作为他们名义上的第一首领，并随后带领众人再次向着三辅之地进发。
由于西凉的叛军那方越发势大，朝廷认为这是张温坐镇不力的过失之故，所以灵帝就下诏撤免了张温的太尉职衔，而改任崔烈为太尉。然后又任命许相为司徒，任命光禄勋丁宫为司空。
而眼看着西面的叛乱势头越发严峻，北面的防线又一下遭到了突破。前中山国相张纯之前曾在张温征召乌桓突骑时请求出任将领的职属，但却遭到了张温的拒绝，于是那张纯便大约是因为这个事情产生了记恨之意，而后又见天下的形势愈发对汉室朝廷有所不利，就联同前泰山太守张举一起联合乌桓首领丘力居及鲜卑首领魁头等，共同出兵攻略汉朝领地。而彼时魁头这方聚兵数万在并州边境对峙，目的便是为了牵制吕布使其不能抽身前去援助其它州郡，从而为张纯张举两人那方从幽州方向突破防线创造了有利条件。
话说鲜卑此时已经分化成了两派主要人马，一派是以魁头为首，一派则以和连之子骞曼为首，而骞曼眼下还尚且有些年少，因而暂时还不足以同魁头争夺这魁首单于之位。而此番鲜卑这方也是兵分了两路人马，一路由魁头带领在并州边塞这方虚张声势，一路即由骞曼带领去往幽州那方参与张纯张举等人的联合军势，然后攻破蓟城，杀死了护乌桓校尉公綦稠、右北平太守刘政及辽东太守阳终等人。
之后张纯等人将部众屯集在辽西肥如这里，兵数约有十余万之多，准备在控制幽州后即进一步攻占冀州。而同时张举自称天子，张纯则自称弥天将军兼安定王，并广发文书到各州郡县宣示将取代汉朝，并发文到朝廷要求灵帝退位及公卿大臣都来迎接新天子，从而开启了又一套分庭抗争的新态势。