诗云：凤降殷都呈百瑞，千年妇好世人知。峨冠新沐酹醇酒，华服长斋领义师！开篇诗道罢，书接前文。且说西王母统管天界女仙，并掌人间帝王兴亡，俗人修炼成仙重事，实是大权在握，无上真神。据说黄帝讨伐蚩尤之时，九战九败，归息太山之上，曾仰天发出叹息，志气颓丧。西王母听到轩辕氏叹息之声，遂遣使者东至泰山，授以真符，广三寸，长一尺，青莹如玉，丹血为文，载其密诀：“太一在前，天一在后，得之者胜，战则必克。”又命九天玄女托梦，授以三宫五意，阴阳之略，太乙遁甲六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文。黄帝细心研习，遂克蚩尤。当虞舜摄位，佐帝尧治事时，王母复又遣使，授虞舜白玉环及神州地图，遂使大舜建功立业。又遣使献白玉管，帝舜吹之，以和八风。
魏时文豪曹植，曾作《仙人篇》颂曰：“东过王母庐，俯视五岳间。”这王母庐即今泰山脚下王母池，唐代时称为瑶池。王母曾于泰山瑶池集聚群仙，故后人创建道观祭祀。隋朝李谔有文曰：“昔黄帝建岱岳观，遣玉女七人，云冠羽衣，修奉香以迎王母。”儒家及俗世以为，西王母调和阴阳，致召万灵，统括真圣，若隐若现，运百灵而准今。有三千侍女，奏笙簧之元乐，百岁蟠桃，开金碧之灵园。十方高圣同拥护，九曜仙真共策行。如此高圣仙真，当然普世尊敬信奉。据说西王母诞辰是七月十八，但每年三月初三，天界各路神仙会集于瑶池，为王母庆寿，谓为蟠桃会。王母同时经常出入天庭，赐福寿于人间善男信女。
叙罢西王母来历，复说王孟。既领商王之命，于是辞帝出京，向西而去。有道是人间帝王行为，动辄惊动上天。早有千里眼与顺风耳立于南天门外，将此事探听清楚，急如星火，返回灵霄殿上，告知玉帝。玉帝听罢不悦，说道：“人心苦不知足。既享帝王之无边福分，却又想寿与天齐。则果如此，焉有朝代更替，道德兴废？前番只为奖赏大羿射日之功，王母娘娘赐不死之药，便闹出逄蒙盗药，嫦娥奔月之事，至今未曾有个了结。太戊何人，亦敢有这个奢望？那王母娘娘向来心善，休使那太戊使者到达昆仑，见到娘娘。王孟难至西天，也好断了后世妄求长生者念头。”说罢，便即唤过太白金星，令他阻住王孟去路。
既说至此处，便又要说这玉皇大帝来历，以明天上仙界构成可也。话说玉皇大帝形象，乃是来源于人类原始天体崇拜，而成型于道教神仙体系。究其名号，据《玉帝圣号同异考》云：“玉帝圣号，崇自浩劫前，中古复尊上，重称赞耳。世主好道，感玄恩，各就所见闻，所皈重，随其彰著，敬上诸神之号，以定称谓。玉帝有四：一曰太微玉帝，汉武帝上太微垣星主号；二谓梵天玉帝，汉宣帝上天市垣帝主号；三乃焰华少微玉帝，汉哀帝上先天定位号；四称紫微玉帝，汉光帝上后乾号。但彼四帝者，皆非此玉帝也。此玉帝号‘昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝’，又曰玄穹高上玉皇大帝，是帝宰诸天，永不毁沦。”
中国古代宗教，自黄帝起始，即崇拜“上帝”，谓其支配日、月、风、雨等自然变化，执掌人间祸福、生死、寿夭、吉凶，乃是天地之间及普罗万世最高神祗。更有一说，谓其乃创世神盘古转世为帝，故此三皇五帝，后世国君，无不敬仰。尤其夏之孔甲，商之太甲，更是信奉不违。西周以后，自姜子牙封神，天体崇拜成型，更将玉皇大帝具象，又称皇天、昊天、天帝等。南朝时陶弘景《真灵位业图》中，已有玉皇道君、高上玉帝称呼，排在玉清三元宫。至隋唐时，玉皇大帝信仰普遍盛行。唐宋道经《高上玉皇本行集经》，更详细叙述玉皇出身曰：很久以前，有个光严妙乐国。国王净德及王后宝月光老年无子，令道士祈祷，梦太上道君抱婴赐与王后，梦醒有孕。怀胎一年，于丙午岁正月九日午时，王子诞生于王宫。太子长大后继承王位，不久舍国出家，去普明香严山中修道，功成超度。经过三千劫数，始证金仙。又过亿劫，始证玉帝。宋真宗大中祥符八年，尊玉皇上帝圣号为“太上开天执符御历含真体道玉皇大天帝”；宋徽宗政和六年，又尊玉皇尊号为“太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”。但据此传说，佛教痕迹甚浓，实在令人怀疑，是否出自华夏文明。
而在中国道教之中，玉皇是为众神之王，神阶地位极高。道经中称其居住在昊天金阙弥罗天宫，妙相庄严，法身无上，统御诸天；又综领万圣，主宰宇宙，开化万天，行天之道，布天之德，造化万物，济度群生，权衡三界，统御万灵，无量度人，为天界至尊之神，万天帝王。简而言之，玉皇总管三界、十方，四生、六道，一切阴阳祸福。每年正月初九为玉皇圣诞，俗称玉皇会，传言各路神仙都要隆重庆贺。诞辰下午，玉皇回鸾返回天宫，是时道教宫观内均要举行隆重庆贺科仪。腊月廿五，玉皇降临下界，亲自巡视察各方，依据众生道俗善恶良莠，赏善罚恶。这一日民间多设香案摆供，品接玉帝，称为斋天。
而据民间传说，玉皇大帝名叫张有仁，原籍陕州下辖陕县富阳村（今三门峡湖滨区）。张有仁自幼便怀济世救人志向，学道修行，历经磨难，终成真仙。六月初十，九条青龙从天而降，张有仁及妻杨回，并七个女儿一同乘驾青龙登天。张有仁从而登上玉皇大帝宝座，其妻便是王母娘娘，七个女儿便是七仙女。至今富阳村还有离母台、留儿洼两处古迹遗址；另在三门峡市区东南三十里处，原头上尚有玉皇天爷庙，北濒裥河，南依乾山。
叙罢玉皇大帝来历，便说太白金星奉了玉帝之命，便出离南天门，到至黄河上游，关中高原上空。早见下面官道之上，王孟驾车逶迤往西而来，只管低头趱路，并不抬头望天。太白金星暗自点头，遂将大袖一挥，化作一片山林，挡住王孟去路。王孟只一头扎入山林之中，在里面兜转，不能得出。三五日内，便即断粮受困，所乘坐骑也被猛虎掳去吞吃。王孟自此只能住在荒山，采果为食，割树为衣，再也走不出去。太白金星见此，知道完成任务，由是回转天宫，向玉皇大帝交旨。那玉皇大帝张有仁本是贫民出身，心怀慈悲，因见王孟单身自处，终身不能出此山林，怜悯其尚未成婚，没有后代，便施展无上神通，在其睡梦中赐其二子，各从背肋间跳出。二子出生以后，王孟便即去世。王孟二子生活在丛林之中，不能婚配，玉帝也用这种办法，使其生出子孙。因为后代都是男子，年长月久，山中男子越来越多，因成一国，便就称为丈夫国。商王太戊久候王孟不回，由是在位七十五年之后，寿终正寝，就此驾崩。虽然未得长生，但亦是商朝在位时间最长一位君主。列位看官！需知向西王母求药之事大抵渺渺，但从此传说可以猜测，早在太戊时期，商朝大概便与西戎有所来往。
太戊死后，葬于太戊陵（今河南内黄县亳城乡刘次范村），子中丁继位。仲丁元年，便将都城从亳西迁到嚣，亦作隞，今河南郑州是也。当时东南夷族兴起，于仲丁六年进攻商朝，仲丁出兵将其蓝夷部落击退，但仲丁本身势力亦受到重创。仲丁在位十三年去世，弟外壬夺位，首开以势力抢夺帝位先例。外壬死后，弟河亶甲继位，出兵征伐东南方兰族、班方。战争期间，河亶甲病死，子祖乙继位，并成功平服兰夷诸国。祖乙死后，子祖辛继位，后传弟沃甲，沃甲传侄祖丁，祖丁传堂弟南庚，乃商王沃甲之子也。南庚死后，又由祖丁之子阳甲继位。阳甲在位时，商朝内乱不止，贵族之间相互残杀。因阳甲无法控制局面，商朝自此衰落，诸侯不朝。百年以来，历经仲丁、外壬、河亶甲、祖乙、祖辛、沃甲、祖丁、南庚、阳甲九王，诸父子兄弟、叔侄之间彼此争夺王位，动乱不休，故此史称“九世之乱”。
外壬在位时，因邳、侁部落发生叛乱，商朝国力便即始衰。河亶甲在位期间，又多次发动对外战争，并曾迁都于相，致使商朝再度衰落。其子祖乙先将国都由相迁至耿，后因洪水又迁都于庇。南庚继位，复将国都由庇迁至奄（今山东曲阜）。阳甲帝逝世，弟盘庚继位，因见宗室内部动乱不休，便欲迁都，重开一片天地。由是自奄地南渡黄河，重回成汤故居亳都。“九世之乱”期间，商都先后从亳迁到嚣，再到相，再到耿，又到邢，后又到庇，然后到奄，此时又回到亳，费时一百年，画就一个大圈。便在商都不断迁徙之中，商朝对周边部族影响力大为减弱，造成北方戎族和东方夷族发展壮大。自此殷商帝国控制力便被限制在中土地区，而东夷则成为努力征服对象。因为东方曾是殷商祖先发源之地，故此难容夷民叛离。只是直到末代君主纣王，殷商帝国都没有真正消灭诸夷，将其再度纳入版图焉。
便说盘庚至此复归旧都，反而发现宗室内部愈乱，兼且东面诸夷不安，各怀敌意。于是经过翔实调查，为摆脱困境，避免自然灾害，不惧繁难，复决定迁都到殷（今安阳小屯村）。众臣闻听，不由大哗，俱问道：“今方归故国，因何又要北渡，入弃成汤祖业？”盘庚说道：“你等不知。那殷邑土地肥沃，无论建设都城，还是发展农业，都远胜于亳，此其一也；北迁以后，王室、贵族众志成城，努力建设新都，内乱既止，此其二也；殷地远离东夷，可避其攻击，都城安全，远离外敌干扰，利于统治天下，此其三也。趋利避害，有何不可？”
话虽如此，但多数贵族贪图安逸，都不愿意搬迁。部分贵族见王意已决，甚至煽动平民反对迁都，聚众喧闹。盘庚并不动摇，命树起两面大旗，右书天命，左书先王，对一众宗室贵族道：“我要迁都，是为安定国家之计，并非出自私意。你等不解我苦心，无谓惊慌；且挑唆百姓，欲改变我意，是愚蠢之策也。”于是下达迁都令，聚集族人。将欲北迁之时，又发诰书宣谕道：“乃有不吉不迪，颠越不恭，暂遇奸宄，我乃劓殄灭之；无遗育，无俾易种于兹新邑！”意谓若有奸诈邪恶，不听命者，必斩尽杀绝，不使其在新邑蔓延滋长。由此盘庚意图已明，是欲通过迁都之举，以打击贵族中反对王室势力者，非使其离开故土不可。
由于盘庚坚持迁都主张，于是终于挫败反对势力，带领平民奴隶北渡黄河，搬迁到殷。既迁殷之后，盘庚重申严令：“无有远迩，用罪伐厥死，用德彰厥善。”即不管血缘远近，犯罪便即处死，立功即行封赏；并宣称自己在朝廷中升杀予夺，掌绝对权威。通过迁都，镇压异己，商王权威就此上升，豪强贵族气焰稍敛。因盘庚态度强硬，手段果决，故此民心始安，局面平定。从此商都永久固定在殷，政治稳定，经济发展，文化繁荣。之后又经武丁时代努力经营，殷都已成为世界最繁荣都城之一。故自盘庚以后，商朝又称作殷商。迁殷之后，盘庚遵循商汤德政，由是诸侯都来朝见，商朝得以中兴。盘庚死后葬于殷，弟小辛继承王位。小辛即位后，商朝再度衰败。百姓思念盘庚德行，乃作《盘庚》三篇，传于后世。
小辛名子颂，在位二十一年。因放弃盘庚治国之策，国运再度衰落。子颂死后，弟小乙继位。小乙本名子敛，殷墟甲骨文又作小祖乙、后祖乙、亚祖乙，殷墟卜辞列为直系先王祭祀。小乙六年，命世子武丁居于河，学于甘盘。据《史记》载，小乙在位二十八年，死后由子武丁继位。武丁名子昭，立志复兴商朝，因此三年不宣布政令，只将政事交由冢宰处理，自己则微服出巡天下，以观察国家风气。忽有一日，武丁夜梦圣人，自称名说。武丁按其形貌观察群臣，发现都非梦中所见。于是亲自画下梦中圣人容貌，派百官手持画像各处寻找，终在傅险之地找到。当时说为奴投，正在服刑筑路，使官便将其带回殷都来见商王。武丁见之大喜道：“我梦中所见，正是此人。”与其交谈，果然出言不凡，便愈加相信其是天降圣人，来助自己兴商者。于是不顾贵族反对，当即命为宰相，指傅地为姓，便称傅说。
武丁得此贤臣相助，便率百官前往太庙，祭祀先祖成汤。祭礼未毕，忽见有一只野鸡飞来，登上鼎耳，鸣叫不已。武丁因此大为恐惧，以为先祖不满自己所为，故遣野雉前来训斥。时有大臣祖己，见商王面现忧惧之色，便进言谏道：“君王自即位以来，三年不言，故今被先祖戒之；但其勿忧，只自今勤于政事，亦不为迟也。上天监察下民，以民众道义为准。天视下民平等，皆为己子。然下民寿命修短不一者，非天使人夭折，是人所行不善，以断送己寿也。有违德而行，不承认罪恶者，直待上天降威罚之，方谓‘如此奈何？’便嫌其迟矣！大王只要一心为民，皆承天意，祭祀有常，天必佑之。”武丁称善，便始修明政事，重用甘盘、傅说、祖己，推行德政。天下百姓皆都欢喜欣悦，商朝再度兴盛。
便说比及殷室中衰之时，四周诸夷皆叛。至武丁之前，北部及以西有四个部落方国，乃是朔方、羌方、土方、鬼方。因见商朝势衰，便不肯归附纳贡，甚至常常入侵边境，掳掠牛羊财物。武丁鉴于朔方、土方经常侵扰，威胁商朝西北边安全，于是多次遣将发兵，又亲自统兵出征，终将朔方、土方征服。由是采用各个击破战策，再发大军，前往平定鬼方。
鬼方是为商周时期游牧民族，活动在渭水以北，迄至蒙古戈壁之间。商人称为鬼方，周人称之为翟。宗周之际称俨犹，春秋后则始谓之戎，继而曰狄；战国以后，又称为胡，直至秦汉以后，便称为匈奴。闲话少叙，便说武丁发兵，征伐鬼方。因至汾水谷地平原，一举击溃鬼方宗主部系，并驱其残部，逃亡至大河以西。因俘降大量鬼方部众，皆命迁到殷都以北不足百里之地，封为鬼国，就近管理；同时又在汾水谷地平原封建唐、霍二国，以防御鬼方残部东山再起。所获怀姓九宗战俘，即赐给唐、霍二国君侯，命其就地役使。
史载高宗武丁征伐鬼方，三年克之。当时除征伐鬼方外，附近羌方也是劲敌。诸羌大概分布于今青海东南、内蒙古西南、甘肃大部、四川北部，以及山西西北部；部落种类很多，互不统属，地广人众，十分强大。其中北羌、马羌两部势力最强，与商朝和战不定。据卜辞记载，武丁对羌方战争，一次就曾调动一万三千人众，由此以辗压之势大获全胜。因俘获羌方部众上千，只留极少部分成为奴隶；其余上至方伯，下至羌民，都在祭祀中充当牺牲，敬献神灵。在以后卜辞中，已不见土方名字，说明在此战中全被消灭。武丁击败羌方，复统兵南征，深入荆楚之地，俘获甚多。还出兵征伐夷方、巴方、蜀方，以及虎方等族。
武丁对外征伐极多，传说领兵元帅，便是贤臣傅说。证据之一，便是其与商初伊尹同为宰臣，却在称呼上大异其趣。伊尹官职是名为“尹”，而傅说官为“阿衡”。究其本意，尹者多用于治理民政之宰，而衡字始见于西周金文，其本义一般认为是绑在牛角上以防触人横木，引申为车辕头上横木，也代指战车。由此可以推断，傅说长年立于战车之上，本是一员指挥行军作战之大元帅也。傅说本无姓氏，因得之于傅险（亦作傅岩），故依武丁诏书赐姓为傅。作为商代中后期宰相，傅说辅佐高宗安邦治国，缔造武丁中兴之世，并留有“非知之艰，行之惟艰”名句，更被尊称为圣人。今林州市王相岩，据说便是傅说出生之地。
又说傅岩，位于如今山西平陆东，虞、虢两地交界之处。因山涧流水常常冲坏道路，部落酋长调集奴隶版筑护路，傅说便是版筑工人。当时虽有治国才干，但是无从施展。武丁夜梦圣人，自报名字唤作‘说’时，傅说也得一梦，梦见自己绕日而飞。其后武丁所派使节果然在版筑工人中发现傅说，带回朝中拜为阿衡，由此一步登天。傅说便从整饬朝纲开始，规劝武丁祭祀时减少贡品，以为诸侯榜样。武丁言听计从，先从王室开刀，整治腐败，大力推行新政。傅说极尽文韬武略才华，很快便使朝廷内外秩序井然。国内恢复生机，便积极与周边方国修好关系，严惩敢于冒犯诸侯。殷商国势由此复兴，成为世界东方第一强国。
傅说非但是商王武丁最主要辅相，兼以思想理论精辟深刻，行政光辉业绩，亦成为我国历史上最早圣人。其与东周时代圣人孔子，在上古三代各以突出贡献，在当时及后世产生广泛深远影响。长期以来，由于傅圣历史资料分散，又古文《尚书》冤假错案影响，使傅圣事迹未得宣传。但孔子评价傅说是一代名相，见德之有报；庄子也极为推崇，历历在案。傅说辅助武丁复兴殷商，厥功甚伟，据说死后升天，化为星辰。《庄子·大宗师》有载：“傅说得道，以相武丁，奄有天下。乘东维，骑箕尾，而比于列星。殷高宗之相，死而讬神於此星，故名为傅说星也。”所云傅说星是在东宫苍龙箕、尾二宿之间，故说“骑箕尾”也。《左传·僖公五年云》：“鹑之贲贲，天策焞焞。”杜预注曰：“天策，傅说星。”孔颖达《正义》也云：“天策，傅说星，《史记·天官书》之文。”证明傅说星又名天策星。古代历史人物，死后化为星辰者极不多见，不过就是傅说、王良（造父）二人而已。
汉代郗萌著星占书云：“傅说星光明，王命兴，辅佐出。”是说若天上傅说星非常明亮，君王基业就必兴盛，将有辅佐大臣来助，与傅说传说吻合。但《黄帝占》却说，傅说星乃是帝王后妃祭祀之星。帝妃若向之祷告祈求，可以求得福庆，还能保佑子孙繁昌；若傅说星不明或不见，后宫就会多生病者，子孙凶险，以至暴亡。《春秋纬元命苞》谓：“傅说，盖女巫也，祝章之星。”祝是祝祷，章是大声祈求；王后祭祀此星，以祈求子孙众多。
此种记载及其说法都很奇怪，是否更有古代传说故事为证，已经不可确知。从天文学角度来讲，可能傅说星本来属于尾宿，方有此说。《石氏星经》云：“尾者，后宫之场也，妃后之府也。”《二十八宿山经》载曰：“尾，天子之九子也。”《史记·天官书》也说“尾为九子”，《正义》说“尾九星为后宫，亦为九子”。是说尾宿与后妃及帝王子嗣有关，则后妃拜祀傅说星，也就在情理之中，并非说傅说就是女巫，或是帝王后妃。曾经有人据此揣测，傅说可能是位女性，类似武丁王后妇好之类，但其根据很不充分，可以视为戏说之类。
虽然典籍中记载傅说是武丁时期重要大臣，但在殷墟卜辞中，却见不到傅说之名。故有无此人存在，一直也是学界争论探讨问题。有学者林小安先生，在《古文字研究》发表文章《殷王卜辞傅说考刍议》，认为武丁时期卜辞中常见大臣名“雀”，就是傅说。在武丁时期卜辞中，有关雀之辞条多达三百余条。林小安认为在上古字音中，“雀、说”二字读音相近，可能是通假借用。最主要的是，在卜辞中有“雀伐失国”记录，说明武丁剪灭失国，主要功臣就是雀。雀伐失国，与清华简《傅说之命》中傅说伐失仲，便可联系在一起。
从殷墟卜辞中看来，雀地位显赫，是武丁重臣，活动内容丰富多彩，包括征伐、祭祀、田猎、进贡、为王办事等，尤以征伐卜辞最多。其参与征伐方国达二十多个，还有自己军队，称为雀师。本来商王武丁中兴，主要手段之一就是武力征伐，而傅说又是辅佐武丁中兴重臣，则其主要功绩也应是战功，譬如开国名相伊尹，或后来兴周国师姜尚。清华简《傅说之命》记载傅说发迹，就是从领兵征伐失仲开始，则殷墟卜辞中之雀，当是傅说无疑。
除傅说之外，武丁朝领兵出征名将还有一位，便是中国历史上第一员上榜女将，名曰妇好。据大量出土甲骨卜辞表明，在武丁对外系列战争中，妇好多次受命征集兵员，率军征战沙场。曾统兵万余攻打羌方，并指挥对土方、巴方、夷方等重大作战，有名将沚、侯告，亦常在其麾下。对巴方作战中，妇好率沚布阵设伏，断敌退路；武丁自东面击溃巴方军，将其驱入伏地，被妇好予以歼灭。是为中国战争史载最早伏击战，出此第一女将手笔。妇好身为商王正妻，还经常受命主持祭天、祭先祖、祭神泉等各类祭典，又任占卜之官。深受武丁宠幸，被封外地，担负守土、从征重任。妇好因连年征战，创伤复发而死，终年三十三岁。其去世之后，武丁悲痛不已，追谥曰辛，商朝后人尊称为母辛，或后母辛。
妇好虽是商王武丁之妻，但并不依附商王，有独葬大墓，且享拜祭隆礼。此举非但是在商朝，便是纵观中国三千年信史，亦是非常罕见。六百年商朝历史，武功以商高宗武丁时代最盛。武丁通过一连串战争，将商朝版图扩大数倍，而为武丁带兵东征西讨大将，男为阿衡傅说，女即王后妇好。甲骨文记载：有年夏天，北方边境发生战争，双方相持不下，妇好自告奋勇，要求率兵前往。武丁犹豫不决，占卜后才决定派妇好起兵，结果大胜。此后武丁便放心命其担任统帅，东征西讨，打败周围二十多个方国，包括羌方等西方大国。
商高宗武丁前后立过三个王后，妇好是其原配之一。因高宗身边侍姬众多，妇好或许不屑与其她姬妾争风吃醋，便极少居住国都，而是时常待在自己封地。妇好身为帝后，拥有自己封地、财产以及军队，纵观中国历史，亦只见于商朝武丁一代，前无古人。这种奇特现象，在后来四千余年中国历史上，再也没有出现。武丁妻妾兼为女将者，除妇好之外，至少还有几个。记载于甲骨文且有名者，还有一位妇妌，也曾多次率师远征，同时为武丁管理农业、内政，被封在井方，就是如今河北邢台。如此史话，亦足令人惊奇。传说妇好死后，武丁因迷信鬼神，崇尚天命，认为祖先可主导当世；于是喜为爱妻操持冥婚，常将妇好魂灵赐配前代先王，以及圣贤。妇好墓出土青铜钺两件，其中一件大钺，仅其头部便重达十八斤。后世便有人据此说妇好臂力惊人，擅长手持两柄大钺，以此冲锋陷阵。其实持此论者，是受民间评书影响至深者也。自古以来，大钺作为权力象征，本是仪仗用器，岂可用以攻敌？故此可笑。正是：自古堪为名将者，谁人冲阵亲持戈！欲知后事如何？且听下回分解。