诗云：王母清歌玉琯悲，瑶台应有再来期。穆王不得重相见，恐为无端哭盛姬！开篇诗道罢，书接前文。且说二郎神人物形象由来，大致出于宗教典籍《二郎宝卷》、《惠民大帝解厄新忏》、《祈祥品经》，文学作品《西游记》、《封神演义》、《聊斋志异》，以及各类神话传说。外表为三眼少年，容貌俊秀、身佩三尖两刃刀，更有梅山六兄弟及神犬神鹰追随，神通广大、变化多端。在中国古代传说和民间俗神信仰中，不仅神威显赫、善猎能战，而且正直仁义、为民除害、显圣护民。但无论哪个来源，均说其为独子，并未提及其有长兄。至于因何称为二郎，便传谓其生母尊天为大，故号独子为二郎。此说乃系民间衍变，不足采信。实则二郎神之号由来，竟有李二郎、赵二郎、杨二郎三个来历，就此敷演一回。
在中国民间俗神信仰中，二郎神影响相当广泛。自古以来，多以四川灌口为二郎崇祀正宗，且有迄今屹立在都江堰岷江东岸二郎庙为证。与此对应，四川民间对二郎神崇拜也最称兴盛，凡驱傩逐疫、降妖镇宅、整治水患、节令赛会等民俗行为，莫不搬请二郎。有关二郎大量传说，被编入多种戏剧，甚至影响山川地名。然而要问这位二郎神究竟何姓何名，却又是重重迷雾，难以言明。以灌口二郎庙为例，种种异说在此就有集中反映。按《三教源流搜神大全》记载，此庙应为道观，所奉二郎神乃是宋真宗敕封赵昱，圣号清源妙道真君，俗称赵二郎。但赵二郎乃是文官，庙中二郎神塑像却是顶盔戴甲、粉面无须青年郎君，便不相符。又额上多生一只竖目，手执三尖两刃刀，皂靴前还有一条神犬，使人一看便知是杨戬，杨二郎者。但更令人惊奇者，庙中殿阁廊庑所题匾额楹联及壁嵌碑文石刻，都毫无例外，将二郎神当作先秦蜀郡守李冰之子李二郎赞颂。倘若请教庙祝，也含糊其辞，更无确答。
于是剥茧抽丝，分别推论，先说李二郎，及皇帝敕封。秦蜀郡守李冰在任期间，领导民众建成都江堰，工程浩大，其中便有其二子功劳。尤其次子李二郎，协助父亲凿离堆、开二江，立有不世大功，故被民众作为神灵奉祀。《宋会要》记宋仁宗嘉佑八年：“神即李冰次子。”南宋大儒朱熹说：“蜀中灌口二郎神，当时是李冰因开离堆有功立庙。今来现许多灵怪，乃是他第二儿子出来。”南宋范成大曾任四川制置使，其所著《吴船录》称：“崇德庙在永康军城西门外山上，秦太守李冰父子庙食处也。”《通俗编》引《朱子语录》谓：“蜀中灌口二郎庙，当时是李冰因开离堆，有功立庙。今来许多灵怪，乃是他第二儿子。”其后李二郎曾被元朝封为“英烈昭惠显圣仁佑王”，又被清朝封为“承绩广惠显英王”。清雍正帝认为封子而不封其父，似不妥当，故同时给李冰加封“敷泽兴济通佑王”。灌口二郎庙原名崇德祠，又改为现名二王庙，便是由来于本次皇封。由于皇帝敕封，方志见载，李二郎享祀灌口说法，便即长期流布全国，尤其受到讲究引经据典之士大夫文人支持。
次说赵二郎，乃道教神祇。相传隋人赵昱，隐居青城山学道，隋炀帝迫其入仕，出任四川嘉州太守。时有老蛟兴风作浪，成一方祸害。赵昱持刀投江，没入水中，与老蛟大战，顷刻间江水尽赤，石岸半崩，吼声如雷。最终赵昱手持蛟首奋波而出，于是州人顶戴，奉为神明。其后赵昱弃官隐去，不知所终，但又在嘉陵江水涨溢为患时，几度显神。唐朝时，民众为赵昱立庙于四川灌江口，俗称“灌口二郎”。唐太宗获知，即封为神勇大将军；后唐玄宗避乱逃到四川，又加封赤城王。此事初载之于《龙城录》，乃宋人王铚托名唐柳宗元而撰。宋真宗时，益州大乱，张乖崖奉旨治蜀，曾诣祠下求助于神，事后请皇帝追尊圣号为清源妙道真君。从此这位赵二郎声望日隆，宋元时代小说戏曲及民间传说中二郎神，就是此公。
再说杨二郎，源于民间小说与戏剧，如《二郎宝卷》及《封神演义》。不但都将二郎神改称杨氏，且为其取名叫做杨戬。小说力量无穷，杨二郎便成为明清以来二郎神，以至约定俗成。《西游记》说其来历：“当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子。乃是显圣二郎真君，见居灌洲灌江口。”《封神演义》更明指谓：“名叫杨戬，是玉鼎真人徒弟。”
其实远在北宋初年，杨二郎之说就已在民间流传。近代历史学家李思纯认为，杨二郎原型，乃是南北朝时氐族英雄人物杨难当，是氐王杨盛次子，继承长兄杨玄之位，故在传说中称为二郎。杨难当时统治中心在甘肃武都仇池，曾据有宕昌之地，邻近灌口，还曾派兵深入川境。四川本是羌氐旧地，容易慑服于本族英雄，于是立庙崇祀，成为唐宋以来所谓灌口神起源。赵逵夫同意二郎乃氐族之神，并说氐族先民最早生活在我国西北，一直保持“剠额为天”习俗，即用刀在额上刻痕，伤口涂墨，使形成永久痕迹，便如竖睛，所谓天眼。毫无疑问，这就是二郎神塑像，何以有三只眼之正宗来历。东汉以后，氐人由陇南扩散到川北、西康，由是此地不仅二郎神庙很多，以二郎名山者也不少，最著名便是西康二郎山。唐朝以后，氐人逐渐融合于汉族，其三目祖神即二郎神，也随之成为华夏民族神仙成员。
说话的，且慢！你说了这半日，则二郎神之随从哮天犬及梅山六兄弟，却又是来自何处？原来这便是有人提出，杨二郎可能是“羊二郎”谐音讹传，为牧羊神者。黄芝冈认为灌口二郎神原型，乃是古羌民祖先大禹，杀羊祭神向来是羌人习俗。再证以《博物志》云：“川西杨姓，为羊化子孙。”并曰川地羊蒙山、羊渠县、羊飞山等地名无可解释，以及范石湖《离堆诗序》所称：“民杀羊四五万计，祭赛李冰，相延成俗。”据此祀神习俗，可推知川中杨姓，大都是禹裔牧羊民族羌人所改，且证明灌口二郎神，乃是大禹变体。李思纯亦有相似见解，但推测灌口二郎神，最初应是羌氐族牧神兼猎神。射猎必须携带弓矢猎犬，故唐末灌口二郎神塑像披甲胄、持弓矢，脚前蹲哮天犬。明代小说中二郎神驾鹰牵犬，或由此嬗变。
所谓梅山六兄弟，乃是《西游记》中人物形象，其来源乃是梅山七圣，或又称为梅山七友。据四川民间传说，谓是猎户七人，俱是李冰次子二郎之友。李二郎在灌县擒斩孽龙，其地有玉垒山产煤，故有人猜测七友盖是古代采煤工。二王庙旧有七圣殿，塑七友像于其中。如今山门内小戏台横额之上，尚有木刻线雕涂金人物图像，约作于清代初年，即二郎偕梅山七圣，助李冰斗犀图。右侧绘一象鼻怪兽，身被鳞甲，长须壮汉徒手搏之，即为李冰斗犀。中绘武士八人，居中一戴冠著袍少年，腰悬宝剑，倒持三尖两刃刀，前后均有猎犬跟从，自属二郎无疑。其余七武士，亦均各著战袍，前三后四，即是所谓“梅山七圣”。
二郎神与武王伐纣产生关联，始于宋朝志怪集《夷坚丙志·九圣奇鬼》，将二郎神与成汤、高宗、伊尹、周公等人并称。明人许仲琳以《武王伐纣平话》为蓝本创作《封神演义》，方以二郎神为原型，塑造西周大将杨戬。只因叙其“炼九转玄功，七十二变化，无穷妙道，肉身成圣，封清源妙道真君”，并沿用宋代敕封二郎神“清源妙道真君”封号，欲不使其成为二郎神，亦不可得矣。再经清代宫廷大戏《封神天榜》、《新出二郎劈山救母》，小说《说唐三传》，方史《永平府志》、《米脂县志》层层演绎，“二郎神杨戬”之称便即敲钉转脚，不容改变。杨二郎却又是另外形象，父为凡人杨君，母为玉帝胞妹。故事见载于明朝《二郎宝卷》，主要事迹为担山赶日，劈山救母。若与杨戬身世比较，似乎并无太大关联。
总而言之，二郎神乃是民间祭祀神，却也曾受历代官方祀典；既受民众崇拜，又为官方认可，实为天界重神。由于朝廷推崇，又经漫长历史源流演变，二郎神便衍生出三个身份，在儒家是被定为李冰次子，道教谓是赵昱，民间则是杨难当。明清文学作品及戏曲传说，实乃是以杨二郎为体，融合李、赵、杨功绩神通，创作出二郎神杨戬形象也。正所谓：
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
斧劈桃山曾救母，弹打鋋罗双凤凰。力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎！
按下西王母及二郎神闲话，复说穆天子正本。周穆王三十七年，天子大起九师，再伐荆楚。历时一载有余，又获大胜。三十九年，穆王大会诸侯于涂山（会稽山）。列位看官！你道周穆王会盟诸侯，因何非要选在远离岐周之地涂山？原来却是大有含义。涂山在上古时代之重要，最早可追溯到大禹时期。话说当年尧舜禅让，随着经济社会发展，及部落人口膨胀，部落权力高层矛盾日趋激烈，部落之间纷争日趋频繁，已经发生很多变化。若无稳固政治控制，就不能管好部落事务；尤其面对自然灾害及部落战争，很多部落便即面临消亡可能。大禹接受帝舜禅让，成为部落联盟首领，要树立权威，便须会盟，而会盟之地，正是涂山。
大禹涂山会盟，指划天下九州，重新规划部落联盟权力，便为建立夏商周王朝，一千八百年国家政体奠定基础。涂山会盟，确立诸侯向联盟共主纳贡标准，为中华文明从蒙昧时代，进入国家文明时代提供范本。涂山之前文明多神话传说，而涂山之后夏商周文明，这才更具有信任度。防风氏在会盟上反对纳贡，结果被大禹毫不留情，加以诛杀。将部落首领杀死于会盟，大禹首开历史先河，众多首领折服，由是确立夏后氏天下共主威信。到周穆王时期，姬周家族分封体系基本稳固，更多矛盾来自外部。周昭王为此发动频繁战争，三征荆楚，威慑东夷数十国臣服，附楚小国也重新归顺中原。故此周穆王征伐徐夷，楚国从征。
此时东夷、南蛮、北狄，多与中原政权相与共生，虽有骚扰，毁灭性战争很少发生。周朝最大威胁，其实是来自西方戎族，向为心腹大患。当初周人东移南迁，便因受西戎逼迫。此番在征伐西戎过程中徐夷叛乱，周穆王不得不中断西征，转为东伐，便深知必须完全稳固东方，方能集中全力对付西戎。由是平定徐国之乱以还，至涂山之时，周穆王便想起当年大禹涂山会盟典故，有意效之，以震慑东方诸侯也。闲话少叙，于是穆天子大会诸侯于涂山，杀牛为祭，盟誓已毕。诸夷由此皆服周室，奉为共主。周穆王东游，乐而忘返。时有陵翟致贿良马百匹，归还毕国宝器，欲与毕侯结盟未果，随即侵略毕国。毕人急向岐周告警，周穆王乃派孟悉为将，带兵到毕地讨伐翟戎，得胜而归。毕国者，武王十五弟姬高封地也。
周穆王四十年孟春，穆王归于南郑，命吕侯为司寇。由此天下无事，诸侯来朝，享受十年太平时光。五十一年，穆王命吕侯作《吕刑》，颁布天下。忽一日酒后中风，就此得疾，不久驾崩。关于周穆王寿终岁数，史载不详，便成迷案。根据《史记》所载：“穆王即位，春秋已五十矣；立五十五年，崩。”若依此而论，则为享年一百单五岁。而《竹书纪年》则说，自周受命至穆王百年，并非穆王长寿百岁。因此周穆王究竟年岁几何，各有见解。迄今为止，出土周穆王时期青铜器，有纪年者只到三十四年，尚未发现四十年以上记载。
便说公元前923年，周穆王姬满在位五十五年去世，子姬繄扈继位，史称周共王，又作恭王，次年改元为恭王元年。周恭王继位时，因穆王长年远游，且西征南伐，耗费巨量财富，使得国家财政十分空虚，经济上渐渐难以支持。但为维持天子威势，为表示赏罚分明，恭王只得将都城附近土地拿出，陆继分封给诸侯大夫，使王室直接支配地域越来越小，收入越来越少。如此以来，周王朝国势开始走向衰落。恭王由是大举进行改革，改变父祖两代以武力征服天下做法，裁减军队，明法息民，以增加国家财政收入。对于边境争端，主要采用和平谈判办法解决，尽量避免武装冲突。废除土地国有及分封旧制，施行土地私有制，允许土地自由买卖，国家依法向土地所有者收缴税金。西周王朝土地私有，便自恭王开始。
周恭王之前，国家只按原有耕地面积收税，贵族私自开垦耕地，从不交税。今既允许私田存在，则私田亦须如实申报缴税，否则便视为非法，一经查出便即充公。如此贵族垦荒愈多，国库收入愈增。只数年之后，周恭王见国库渐渐充盈，不由大喜，便效先父穆王，出都巡游。一日行到泾水边上，密康公随行；因密国建都在今甘肃灵台县，离此不远之故也。时至今日，当地百姓亦说灵台曾是密须故地，自己是密国后人。而且年轻男女口耳相传，犹说当年密康公与三个美女爱情故事；并说城东河边，还有被称为烂牛湾爱情圣地者。
便说密康公陪同天子巡游泾水，当夜扎营野外烂牛湾。康公于帐外独坐，遥望天空银河耿耿，星光灿烂。眼见夜深，刚要入内帐安睡，忽见不远处林中出来三个人影，瞬间便至帐外，盈盈跪倒。康公借星光定睛看时，见竟是三位绝色女子，虽穿着朴素，但落落大方，皆有倾国之质。三女拜罢，未待康公开口相问，便既说道：“我等皆乃密国子民，长吏之女。因奉母命，来林中采果摘菇，不料遭遇天子驾至，故不敢冲撞，忍饥挨饿这一整日。今见夜深，天子已睡，故冒死来投国君。尚求看在本国子民份上，相救脱困。”密康公见三女明艳绝伦，观之不足，闻言大喜，乃藏于内帐，暗嘱左右随从，不得向任何人泄露此事。
一夜无话，次日周恭公巡游半日，启驾回转镐京。密康公送至国境，拜别天子而回，将三女带入密都灵台，命先入内宫，拜见母亲隗氏。隗氏见三女容貌大惊，忽唤密康公至内，殷殷劝道：“我观此三女绝非凡人，你定要将其献给天子不可。”康公大惊道：“母亲何以言之？”国母说道：“我闻野兽三只曰群，人够三个谓众，美女三人乃粲。君王田猎，不敢猎取群兽；诸侯出行，对众人也必谦恭有礼；君王纳妃，不娶同胞三姐妹。此三女皆都美貌如此，同时投奔于你，我儿有何德行，可承受此无边艳福？君王尚承受不起，况你小国寡君乎？以小德而承重赐，终必灭亡，我儿切切慎之。”密康公诺诺而出，但毕竟不舍，由是不听母亲劝告，将那三位女子纳入深宫，并未献出。密康公却不知道，此乃周天子一计，故派三美前来相试，以观其对王室及天子忠心。三女既然不归，周恭王便即断定密侯不忠，由是一年之后，遂派兵灭亡密国。此为史上所载首例美人计，密侯因此亡国，列公须知。
约公元前900年，周恭王去世，在位二十三年。子姬囏继位，是为周懿王。姬囏生于周穆王四十年，继位之时，年已三十八岁。周懿王继位后政治日趋腐败，国势衰落。次年改元为周懿王元年，在天子位上坐犹未稳，北狄玁狁部便来侵犯，大行杀掠，朝廷官军战之不利，只能拒城以守。玁狁乃是中国北部古代民族，亦作䞤狁、猃狁、荤允、荤粥、獯鬻、薰育、严允等，原意是长嘴猎犬。以上称谓皆为音转而译，形容其族人之面目丑陋，本性凶恶也。国人深受玁狁苦毒，因见天子不能抵御，便作诗讽刺其无能。其诗名《采薇》曰：
采薇采薇，薇亦作止。曰归曰归，岁亦莫止。靡室靡家，玁狁之故。不遑启居，玁狁之故。采薇采薇，薇亦柔止。曰归曰归，心亦忧止。忧心烈烈，载饥载渴。我戍未定，靡使归聘。采薇采薇，薇亦刚止。曰归曰归，岁亦阳止。王事靡盬，不遑启处。忧心孔疚，我行不来。彼尔维何，维常之华。彼路斯何，君子之车。戎车既驾，四牡业业。岂敢定居，一月三捷。驾彼四牡，四牡骙骙。君子所依，小人所腓。四牡翼翼，象弭鱼服。岂不日戒，玁狁孔棘。昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，载渴载饥。我心伤悲，莫知我哀。
周懿王二年，玁狁入侵宗周之地，疯狂抢劫周人财物，杀死许多百姓。周王闻报，命令边关守军出击，然而战不能胜，反失关隘，周兵大败东归。玁狁敌军乘胜追杀，一直攻至岐山脚下，威胁宗周腹地。岐山离王都镐京只有三百余里，守军不敢再退，于是一面坚守关隘，一面接连向朝廷告急。周懿王姬囏闻报大惧，只得打点精神，急忙挑选国中精兵，命虢公统帅六师，大军西征御敌。同时征调周边各诸侯国军队，前来勤王护驾。虢公奉命而出，率联军进至凤翔，与玁狁军展开激烈战斗。经过数日交战，玁狁军终被击败，逃归本国。
此战虽然最后周军获胜，但玁狁已知周室衰弱，并非不可战胜。由是此后又屡次出兵，扰乱北境，数年不休。由是岐周不安，天子威信大减，诸侯渐渐不朝。周懿王三年，史官上奏，说天象有异，一天之内接连出现两次天亮，昏而复明。此天象称为“天再旦”，谓是大凶之兆，将于国君不利。其实若以今日天文学名词解释，就是发生日全食现象，全不为怪。古人崇信天象，周懿王由此阴影罩头，总觉国都镐京不利，于是决定迁都，以避灾祸。乃亲自出都考察地形，最终来至镐京西北犬丘。因谓此处于祖源岐周与宗周之间，乃是最佳建都之处。计议既决，遂下令在全国征调工匠，采办建筑材料，择日开工，营建新都犬丘。
周懿王四年秋，犬丘宫殿尚未完全建好，周懿王就迫不及待下令迁都。大臣劝之不果，只好携妻带子，一起迁往新都。周懿王以为犬丘其名不吉，亲将新都命名为槐里。懿王六年，由于多次遭受外敌入侵，周懿王下令加强国防，征招国中青壮年参军入伍。任命虢公为太师掌军，扩大军队编制，加强军事训练。由此周军威势稍振，周懿王亲自检阅，复生征讨四方、称霸天下野心。六年秋，懿王命虢公率师北伐犬戎，结果大败而归，由此野心顿消。周懿王七年，玁狁之祸未宁，西戎复又侵略周境，一度兵临宗周镐京城外，不足百里之遥。是年冬，岐周遭遇特大灾害，暴雨、冰雹袭击王都槐里，许多家畜、家禽皆被冰雹打死。继而寒流猛增，天气奇冷，南方嘉陵江与汉水都被封冻。许多国人不及防寒，竟被活活冻死。新都槐里接又天降风灾，飞瓦走石，王都附近一片狼籍。懿王十分恐惧，以为上天降罚，复联系到未迁都前“天再旦”异象，终日担心天神会来索取性命，疑神疑鬼，更加威权不振。
天子威权不振，于彼时册命制度变化中亦可明见。册命制度是西周时期任命、赏赐官员制度，是周礼重要组成部份，也是彰显王权重要表现仪式。据《走簋》、《卫簋》、《免尊》、《师毛父簋》、《师奎父鼎》、《豆闭簋》、《辅师嫠簋》、《扬簋》、《免簋》等彝器铭文表明，周昭王、周穆王时期册命制度，专由佑者和史官执行，一丝不苟。当任命、赏赐诸侯之时，必依朝觐周王礼仪，立中廷，北向，对周王行参拜大礼。而至周懿王时期，《訇簋》等相关铭文都只记载册命内容，却未描述整个册命过程，专任佑者及史官，在册命过程中亦消失其身影。表明在册命过程中朝觐周王之礼，因元老大臣不满，而被打破取消。
《史记·周本纪》载：“懿王之时，王室遂衰”，至于具体衰落到什么程度，却语焉不详。这些彝器铭文正好可以补充史料不足，从侧面证明周懿王时王权之不振。虽然周懿王治国能力欠佳，还能在一定程度上有效控制王朝政权。七年九月，懿王命益公征眉国，益公获胜，归京报捷，并报眉国酋长敖即将前来朝拜周王。同年，周懿王委命吕服余接替备仲，统辖周六师，赐六师将服；命申承其祖大祝之职，管辖丰人兼九戏祝。尽管偶尔有此振作之举，但纵观懿王之世，正如史书所云：“兴居无节，号令不时，挈壶氏不能共其职，诸侯于是携德。”而正因由于周懿王懦弱怠政，便为自己死后，被叔父周孝王夺取王位张本。
周懿王十三年，北方翟人亦叛，发兵侵略岐周。成、康、昭、穆时期，边境戎狄一直被周军压制，并年年入贡，岁岁来朝，不敢稍有懈怠。而自周懿王即位之后，仅十余年间，各部陆续反叛，不断侵犯西周。懿王毫无还手之力，甚至容忍戎狄数次抵达京畿所在。列位看官！岐周国力衰弱如此，自是由诸多方面原因造成，而周懿王自身不善理政，实乃重要原因。周懿王懦弱无能情况，史册并无详载，但据其政令内容，便可略窥一斑。懿王七年二月，朝廷任命益公牧统辖百事僚，在任命辞中说道：官僚骄横淫奢，不顾先王律令乱行暴虐，残害小民，引起反抗危及己身者，都是咎由自取。严令益公牧明察确断，以律量刑。此既证明周懿王有整顿朝纲之心，也同时反应出当时政治混乱局面。而从事后发展来看，周懿王并未能扭转颓势。周懿王二十一年，虢公奉王命率领周师北伐犬戎，结果再次大败而归。
自此之后，周懿王再也不敢兴兵，只得坐困槐里自守，闲来饮酒作乐，苦度光阴而已。如此又熬过四个春秋岁月，至二十五年春，周懿王去世，终年六十三岁。因史官解说“温柔贤善曰懿”，故众臣为其上谥号为懿王，葬于毕原。周懿王死后，太子姬燮懦弱无能，被叔祖姬辟方趁为懿王下葬之时夺取王位，是为周孝王。列位看官！周王朝为保长治久安，避免内争，向依嫡长子制度继嗣，然周孝王以叔夺侄，此事何解？《史记》对于孝王记载甚少，只有简短的一句：“懿王崩，共王弟辟方立，是为孝王。孝王崩，诸侯复立懿王太子燮，是为夷王。”之后再未提及孝王。则孝王作为周朝首位违背祖制之君，司马迁对其在位五年之久，期间文治武功，竟然丝毫未曾涉及。今人对周孝王继位缘由了解，便主要来自于《竹书纪年》。正是：堂堂耿笔太史公，不提孝王为哪般！欲知真相若何？且听下回分解。