诗云：五典三坟漫究详，谁知萍实辨商羊？多能将圣由天纵，赢得芳名四海扬！开场诗道罢，书接前文。且说齐景公见识到孔子手段，心中骇然，一时无言以对，乃召黎弥斥责道：“孔子相其国君，所行皆是古人之道，汝偏使寡人入夷狄之俗，是何道理！”黎弥惶恐谢罪，无辞可对。晏子乃趁机进言道：“臣闻‘小人知其过，谢之以文；君子知其过，谢之以质。’今鲁有汶阳之田三处，其一曰欢，乃阳虎所献；其二曰郓，乃昔年所取以寓鲁昭公者；其三曰龟阴，乃先君顷公时仗晋力索之于鲁者。主公何不以此三田还于鲁君谢过，而齐、鲁之交，自此固矣！”景公闻罢，虽然心有不舍，亦只可点头，即遣晏子致三田于鲁。
且说三田中汶阳之田，原是昔时鲁僖公赐与季友者，今日名虽归鲁，实归季氏。以此季孙斯心感孔子，特筑城于龟阴，名曰谢城，以旌孔子之功。于是齐、鲁交好，君臣尽欢，只黎弥两面得罪，内外受窘。当时盟会已毕，两国君臣欢饮台下，有人来报，说齐国南境忽来一大鸟，约长三尺，黑身白颈，长喙独足，鼓双翼舞于田间，飞腾望北而去。齐景公引以为怪，便问孔子道：“向闻先生博学，不知可识此物为何？”孔子毫不思考，顺口答道：“此鸟名曰商羊，生于北海之滨。天欲大雨而舞，所见之地，必有淫雨为灾。齐、鲁接壤，不可不预为之备！”季孙斯闻听，遂传令预戒汶上百姓，提前修堤盖屋。于是罢会还国，未过三日，果然天降大雨，汶水泛溢。鲁民有备无患，由是皆以孔子为神，呼为“圣人”。
由是孔子治鲁，定公与三桓皆都虚心听之，乃立纲陈纪，教以礼义，养其廉耻，故民不扰而事治，三月之后，风俗大变。曲阜市中鬻羔豚者，不饰虚价；男女行路分别左右，不至于乱；路有失物，耻非己有，无肯拾取者；四方之客，一入鲁境，皆有常供，不至缺乏，宾至如归。国人大悦，乃歌颂大司寇孔仲尼道：“衮衣章甫，来适我所；章甫衮衣，慰我无私。”此歌传至齐国，晏婴笑谓齐景公道：“鲁国大治，我可染其周公之风也。”
其后未久，晏子病死于其封邑，遗书景公，奏请世子晏圉继位袭爵。齐景公时在临淄，闻而大悲，乘侈舆服繁驵，驱车兼程往吊。因嫌路陡车迟，便即下车而趋；后又知步行不若车疾，则又复乘车狂奔。比至于晏子封国夷维，四下而趋，行哭而往。即登其灵堂，乃拄玉杖伏尸而号，涕泪沾襟，口中诉道：“子大夫日夜督责寡人，不遗尺寸，寡人犹且淫泆不收，怨罪重积于百姓。今天降祸于齐，不加于寡人，而加于夫子，齐国之社稷危矣，百姓将谁告夫！”大夫章子劝谏道：“以君哭臣若此，恐非礼也。”齐景公道：“安用礼乎？昔者吾与夫子游于公邑之上，一日而三不听寡人，今其孰能然乎！吾失夫子则亡，何礼之有？”
晏子为政，几近称圣，孔子赞之。历任齐灵公、庄公、景公三朝，辅政长达五十余年。其为齐相，以政治远见、外交才能及作风朴素闻名诸侯，聪颖机智，能言善辩。内辅国政，屡谏君主，对外灵活且又坚持原则，出使不辱，捍卫齐国之威，实为贤相。晏婴为政，效管仲始于爱民思想，坚持意莫高于爱民，行莫厚于乐民。理国秉公无私，亲友僚属求其办事，合法者办，不合法则拒。从不接受礼物，赏邑车服，都被辞绝。大夫高纠因三年未曾自己过错，便被晏婴辞退。孔子闻而赞曰：“不以已之是，驳人之非，逊辞以避咎，义也夫！”
与孔子极为相似者，晏子对礼法极为重视，并云：“礼者，所以御民也。无礼而能治国家者，婴未之闻也！”正因如此，景公凡为无礼之行，晏子必然不遗余力，予以谏诤。有次景公饮酒至酣，便向晏婴请求道：“今日愿与诸大夫为乐饮，请无为礼。”晏子蹴然改容道：“君之言过矣！群臣固欲君之无礼也。力多足以胜其长，勇多足以弑其君，而礼不便也。禽兽以力为政，强者犯弱，故曰易主。今若去君臣之礼，则是禽兽之聚也。群臣以力为政，强者犯弱，而曰易主，君将安立哉？凡人之所以贵于禽兽者，以有礼之故也。故《诗》曰：‘人而无礼，胡不遄死？’以此而云，礼绝不可无也。”景公闻说，只得罢宴。齐景公欲复桓公霸业，屡将欲伐鲁国，都被晏婴劝止，并请礼鲁息怨，遗执明德，景公乃不伐鲁。
晏子既死，乃说其轶闻，以飨诸公。话说晋平公谋划攻齐，派大夫范昭出使临淄，以探虚实。齐景公盛宴款待，酒酣耳热，宾主均有几分醉意。范昭借景公之杯饮酒，晏婴便厉声命令侍臣道：“弃此酒杯，为主公换之！”范昭大惭，回国后乃向晋平公奏道：“今非伐齐之时也。臣饮齐侯之酒，探其君臣反应，则被晏婴识破。此臣之所谓比之堂上，禽将户内，拔城於尊俎之间，折冲席上者也。齐有贤臣如此，伐之难胜。”晋平公遂罢伐齐之念。折冲樽俎典故，便是源来于此。孔子闻而赞道：“不出樽俎之间，而折冲千里之外。”
齐景公到纪国故地游玩，得一金壶，内有朱砂文书道：“无食反鱼，勿乘驽马。”景公赞道：“善哉是言！无食反鱼，是厌其腥也；勿乘驽马，是嫌其不能远徒也。”晏子却道：“臣谓不然。无食反鱼，是谓民力不可使尽；勿乘驽马，是谓不可使小人在侧也！”景公笑道：“纪国既有此书，则因何灭亡哉？”晏子答道：“其亡有因。臣闻君子得其至理名言，必悬于大门之上。纪国有此良言，却置之于壶，不亡则何？”景公大赞：“妙哉是论！”
又有一次，齐景公往牛山游览，北临齐国都城，突发悲声道：“人生何似流水，离此美景而逝耶！”艾孔、梁丘据闻之，也陪君同哭，晏子却大笑。景公怒问其为何发笑，晏子答道：“人若不死，则太公、丁公永远保有齐国，桓、襄、文、武辅之，主公将戴笠穿麻，手荷锄耙，弯腰屈膝行于田野，焉有闲情忧死虑亡哉！主公因此流泪伤情，是为不仁；臣见不仁之君一个，馅谀佞臣成双，故而难忍发笑耳！”齐景公大为惭愧，遂自认罚酒。
又有一次，齐景公爱马突死。景公大怒，令将养马人处以肢解酷刑。晏子在场，急制止道：“杀人须依古制。臣不知尧舜肢解人时，从何处下刀？”景公知道晏婴意思，遂改口道：“不肢解也罢，交给狱官处死可矣。”晏婴道：“此人的确该死，臣请明证其罪，令其甘心就死。”遂申斥养马人道：“使国君马死，死罪一也；所死之马又是国君最喜爱者，死罪二也；使君为马杀人，国人怀怨其君，诸侯轻视我国，死罪三也。”齐景公闻罢，喟然叹道：“请贤卿释之可矣，休伤我仁爱之名。”晏婴笑而应诺，养马人遂得免死。
嬖妾婴子病死，景公守尸三日不食，肤着于席不去。晏子入奏道：“外有术客至，闻婴子病死，愿请治之。”景公惊喜问道：“妾已病死，犹可为乎？”晏子答道：“客之道术，非常人能知，请命其尝试可也。但来客云，须主公屏退，沐浴饮食，间病者之宫，彼将有鬼神之事。”景公信以为然，遂屏而沐浴饮食。晏子即令棺人入敛下葬，还报景公。景公不悦道：“夫子以医命寡人，将敛而不以闻，是非欺君耶？”晏子奏道：“主公独不知死者不可复生邪？婴闻君正臣从谓之顺，君僻臣从谓之逆。今主公行僻，薄于贤人之礼，而厚嬖妾之哀。朽尸以留生，广爱以伤行，修哀以害性，君之失矣。故诸侯之宾客惭入吾国，本朝之臣惭守其职，崇君之行，不可以导民，从君之欲，不可以持国。且朽而不敛，谓之僇尸，臭而不收，谓之陈胔。反明王之性，行百姓之诽，而内嬖妾于僇胔，此之为不可。国之士大夫及诸侯宾客在外，君其哭而节之。”景公从其所奏。孔子赞道：“星之昭昭，不若月之曀曀；小事之成，不若大事之废；君子之非，贤于小人之是也。其晏子之谓欤！”
话说晏婴病卒，景公哀泣数日，忧惧孔子相鲁，将为齐国之患。大夫黎弥进言献计，请盛饰女乐以遗鲁定公，使其怠于政事，疏远孔子，离间其君臣。景公准纳其计，即命黎弥于女闾之中，择其貌美年少者八十人，教以歌舞《康乐》，备态极妍，前所未有。又选良马一百二十匹，金勒雕鞍，使人致献鲁侯。定公大喜，将女乐三十人赐给季孙斯，其余自己留于宫中，良马付于圉人喂养，由是君臣各自受用，一连三日不朝。孔子闻知此事，凄然长叹。弟子仲由道：“鲁君怠于政事，夫子可以行矣。”孔子犹恋恋不舍道：“郊祭已近，倘大礼不废，国事犹可为也。”及郊祭之期，定公礼毕即便回宫，胙肉分配诿之季孙，季孙却又诿之家臣。孔子至晚不见胙肉，乃抚琴歌曰：“彼妇之口，可以出走；彼女之谒，可以死败。优哉游哉，卿以卒岁！”遂束装去鲁，始其十四年周游列国之旅，子路、冉有弃官从之。
孔子去鲁适卫，卫灵公问以战阵之事。孔子对曰：“丘未之学也。”次日离卫而行，路过宋国匡邑。匡人见孔子貌似阳货，以为其又回来，便聚众围之。孔子毫无所惧，安坐抚琴。不一时卫灵公使人追至请还，匡人乃知误认，谢罪而散。孔子复还卫国，居住大夫蘧瑗家中，遂引以为师，相处甚欢。卫灵公夫人南子，乃宋公之女，美色而淫。在宋国之时，便与公子朝私通，甚于夫妇。既归灵公，生子名蒯瞆，立为世子，而与宋公子朝旧情不断。灵公又宠美男弥子瑕，尝食桃及半，以其余推入灵公之口。子瑕恃宠弄权，无所不至。
是时卫灵公外嬖子瑕，内惧南子，并时召宋公子朝与夫人相会，丑声遍传两国，灵公不以为耻。蒯瞆深恨其母，使家臣戏阳速刺杀南子，以灭其丑。未料反被南子察觉，诉于灵公，反逐蒯瞆出国。蒯瞆走投无路，先是奔宋，转又奔晋。幸而有子名辄，被灵公立为世子。南子闻说孔子为圣人，便倍加礼敬，与灵公同车而出之时，使孔子为陪乘。车过街市，卫人见孔子与南子同车，于是歌曰：“同车者色耶，从车者德耶？”孔子大羞，叹道：“君之好德，不如好色！”乃去卫适宋，与弟子习礼于大树之下。宋国司马桓魋亦以男色得宠于宋景公，贵幸用事，忌孔子之来，遂使人伐其树，并欲求孔子杀之。孔子微服去宋适郑，又将适晋，闻赵鞅冤杀贤臣窦犨、舜华，乃叹道：“鸟兽尚且恶伤其类，况人乎？”复返卫国。
其后未几，卫灵公卒，国人立公孙辄为君，是为卫出公。公子蒯瞆借晋国之援，同阳货袭占戚邑据之，父子争夺国君之位，晋助公子蒯瞆，齐助公孙辄。孔子恶其背伦逆理，复去卫适陈，又将适蔡。楚昭王闻孔子在陈、蔡之间，使人聘之，孔子命子贡随来使至楚，观其政治。陈、蔡大夫听闻此事，以为楚国若用孔子，陈、蔡必然危殆，乃发兵追及孔子，包围其与门徒于野。孔子绝粮三日，而弦歌不辍。楚使者发兵以迎孔子，陈、蔡兵徒皆散，其围自解。孔子至楚，昭王大喜，将以千社之地封之。令尹子西自以己才不如孔丘，乃谏阻道：“昔文王在丰，武王在镐，地仅百里，能修其德，卒以代殷。今孔子之德，不下文、武，弟子又皆大贤，若得据土壤，其代楚不难矣！”昭王乃止。孔子知楚不能用己，乃复还卫。
卫出公自幼时便知孔子之贤，欲任以国政，孔子因心念故国，婉谢拒之。此时鲁执政者乃是相国季孙肥，来召冉有回国为官，孔子因而得以随同弟子返鲁，结束其周游列国行程。鲁国以大夫告老之礼待之，于是删削《春秋》，编撰六经，专门从事教育。诸弟子中，子路、子羔仕于卫，子贡、冉有、有若、宓子贱仕于鲁。自此孔子率先打破贵族教育垄断，有教无类，开创私学先驱。此后二千五百年来，莘莘学子谓曰圣人，又曰先师，仅因此功，便不为过也。孔子一生教书育人无数，入门弟子多达三千余人，其中闻名于世者近八十人，号称“弟子三千，贤者七十二”。此后经史家考诸经籍，得其贤徒七十八人，名单兹列如下：
鲁人颜回，表字子渊，少孔子三十岁，后世封号复圣，兖国公；
鲁人闵损，表字子骞，少孔子十五岁，后世封为费公；
鲁人冉耕，表字伯牛，年龄不详，第65代孙冉士朴，于清雍正时受封翰林院五经博士；
鲁人冉雍，表字仲弓，少孔子二十九岁，第67代孙冉天琳，受封清翰林院五经博士；
鲁人宰予，表字子我，年龄不详，后世号为先贤；
卫人端木赐，表字子贡，少孔子三十岁；鲁人冉求，表字子有，少孔子二十九岁；
卞人仲由，表字子路，少孔子九岁，封卫侯；吴人言偃，表字子游，少孔子四十岁；
卫人卜商，表字子夏，少孔子四十四岁；陈人颛孙师，表字子张，少孔子四十八岁；
南武城人曾参，表字子舆，少孔子四十六岁；武城人澹台灭明，表字子羽，年龄不详；
鲁人密不齐，表字子贱，少孔子四十九岁；宋人原宪，表字子思，少孔子三十六岁；
齐人公冶长，表字子长，娶孔子之女；鲁人南宫适，表字子容，娶孔子侄女；
齐人公皙哀，表字季次，年龄不详；南武城人曾蒧，表字子皙，曾参之父；
鲁人颜无繇，表字子路，颜回之父；鲁人商瞿，表字子木，少孔子二十九岁；
齐人高柴，表字子羔，少孔子三十岁；蔡人漆雕开，表字子开，少孔子十一岁；
申人公伯僚，表字子周，年龄不详；宋人司马耕，表字子牛，宋大夫桓魋之弟；
鲁人樊须，表字子迟，少孔子三十六岁；鲁人有若，表字子胡，少孔子四十三负；
鲁人公西赤，表字子华，少孔子四十二岁；鲁人巫马期，表字子旗，少孔子三十岁；
齐人梁鱣，表字叔鱼，少孔子二十九岁；鲁人颜幸，表字子柳，少孔子四十六岁；
鲁人冉孺，表字子鲁，少孔子五十岁；鲁人曹恤，表字子循，少孔子五十岁；
鲁人伯虔，表字子析，少孔子五十岁；鲁人公孙龙，表字子石，少孔子十十三岁；
鲁人冉季，表字子产；鲁人公祖句兹，表字子之；鲁人秦祖，表字子南；
蔡人漆雕哆，表字子敛；鲁人颜高，表字子骄；秦人壤驷赤，表字子徒；
蔡人漆雕徙父，表字不详；鲁人石作蜀，表字子明；楚人任不齐，表字子选；
陈人公良孺，表字子选；齐人后处，表字子里；鲁人秦冉，表字子开；
鲁人公夏首，表字子乘；卫人奚容箴，表字子皙；晋人公坚定，表字子中；
鲁人颜祖，表字子襄；鲁人鄡单，表字子家；卫人句井疆，表字不详；
鲁人罕父黑，表字子索；楚人秦商，表字子丕；鲁人申党，表字子周；
鲁人颜之仆，表字子叔；鲁人荣旂，表字子棋；鲁人县成，表字子祺；
鲁人左人郢，表字子行；鲁人燕伋，表字子思；鲁人薛邦，表字子徒；
鲁人秦非，表字子之；鲁人施之常，表字子恒；鲁人颜哙，表字子声；
鲁人步叔乘，表字子车；鲁人原亢，表字子籍；鲁人乐叹，表字子声；
鲁人廉絜，表字子庸；鲁人叔仲会，表字子期；鲁人颜何，表字子冉；
鲁人狄黑，表字子皙；鲁人孔忠，表字子蔑，孟皮之子，孔子之侄也；
鲁人公西舆如，表字子上；鲁人公西葴，表字子尚；鲁人仲孙何忌，即孟懿子；
鲁人南宫阅，即南宫敬叔，孟懿子之弟；鲁人秦丕兹，父秦堇父，与叔梁纥同事。
以上称为“孔门七十八贤”。其中有“四科十哲”，乃是德行科之颜回、闵损、冉伯牛、仲弓；言语科之宰予、端木赐；政事科之冉求、仲由；文学科之言偃、卜商。
孔子善为人师，更喜虚心学习，好为人徒。随师襄学琴曲《文王操》，苦练多日，师襄说道：“可矣。”孔子道：“得其弹法，但未得其数。”又练多日，师襄子说道：“已得其数矣。”孔子仍道：“不可，未得其志。”终于奏乐时得见文王，方才罢休。
闲话道罢，书归正本。便在孔子被迫离开鲁国，开始其十四年列国周游之际，是乃周敬王二十三年，晋定公十五年。赵武之孙赵鞅为晋国大夫，要求族弟邯郸大夫赵午，将寄居于邯郸之卫国所献五百户居民迁往晋阳，以实赵氏封邑。赵午先祖便是赵盾之弟赵穿，因初封邯郸君，故立邯郸氏，为赵氏小宗。赵穿生子赵旃，赵旃生赵胜，赵胜生赵午，故又称邯郸午。赵午见说赵鞅欲将五百户卫民迁走，初时不肯听从；后因家族进攻齐国失败，恐族兄赵鞅来伐，才将五百户卫民送至晋阳。赵鞅怒杀赵午，惩其抗命迁延之罪。
赵午被杀，其子赵稷便据邯郸发动叛乱，与中行寅、范吉射两家联手，一起攻打赵鞅。邯郸氏之所与中行氏联合，是因中行寅乃赵胜岳父，赵稷外祖父也。三家联手来攻，赵鞅寡不敌众，于是退守晋阳。此时晋国六卿之中，智栎、韩不信、魏侈原本便与范吉射、中行寅有仇，便奏请晋侯宣布驱逐赵氏及范氏、中行氏，却趁机联手相助赵氏，各率本部军马攻打范氏与中行氏。范吉射、中行寅战败，逃到卫都朝歌，据城坚守。晋定公听信韩氏、魏氏，命智跞留守绛都，请赵鞅挂帅引兵出征，清剿范氏、中行氏。由此晋国六卿混战，时间长达八年之久。最终赵鞅以少胜多，大败范氏及中行氏于朝歌。智跞欲使士皋夷继承范氏封邑，使宠臣梁婴父继承中行氏封邑，被赵鞅拒绝，因废二邑置县，韩、赵、魏三家分之。不久赵鞅执政，范氏及中行氏势力被彻底清除。晋国三军六卿格局，由此变为二军四卿。
因赵鞅是为赵国之祖，故行笔至此，便综叙赵氏由来，并其强大过程，终得三家分晋，建立赵国缘由可也。话说赵氏先祖，乃为五帝之一少昊。颛顼之孙女修嫁给少昊曾孙，生子名大业。数传而至裔孙伯翳，为舜帝蓄养鸟兽，又辅助大禹治水，则被舜帝赐姓为嬴。伯翳之后，正式称嬴姓。长子若木被舜帝封于徐城，是为徐国之祖。次子名曰仲甄，袭父之爵；三子季封于偃，又为偃姓之祖。嬴姓族孙有名费昌者，因辅商汤代夏，世代便为殷商贵胄，多有分封。嬴姓诸侯，计有钟离、运奄、阮国、姑幕、黄国、郯国、飞廉国等，共同拱卫殷商政权。武王伐纣，嬴姓蜚廉、恶来父子效忠商纣被杀，嬴氏由此中衰。
直至西周中期，恶来之弟季胜一系后裔名曰造父，因擅御戎驾车，又平徐偃王之乱，因此战功封于赵城，是为赵氏由来。周孝王时，造父侄孙非子被安置于汧、渭之间管理马匹，因马畜蕃息有功，被周孝王封于秦地，号曰秦嬴。造父之后世代作为周王亲信，逐步位列卿士，赵氏日强。周宣王与姜氏之戎大战于千亩，周军惨败，宣王得奄父之力方免于难。因宣王之子周幽王昏庸，奄父之子叔带屡谏不从，遂携其族入晋，侍奉晋文侯，为晋大夫。
及至叔带后裔赵衰，因随晋文公在外流亡而受器重，位列世卿之首。其后世代为晋国六卿，功勋卓著，家族显赫。赵盾执政，力压诸卿，权倾晋国。赵盾死后，赵同、赵括驱除婴齐，家族内讧，晋景公召集诸卿大夫发动下宫之难，赵氏地位一落千丈。大宗只剩一名婴儿赵武幸存，故称赵氏孤儿，其后幸得韩厥求情，景公归还赵氏封邑，赵氏之嗣才得以保留。其后晋悼公继立，以赵武贤德任之为卿，赵氏复兴。赵武死后，子赵成继立，是为赵景子。赵成受其父阴德及正卿韩起相助，曾贵为中军佐，怎奈天不假寿，年轻早亡。
赵景子不幸早亡，其子赵鞅不得不以少年参政。晋昭公在位，韩起为正卿，赵鞅代父上朝，任下军佐，为六卿之末。韩氏世代便与赵氏相善，自赵成至子赵鞅，皆亏韩起提携，方能得保卿位不失。在晋国诸卿之中，韩、赵世代联合，尽人皆知；而范氏与中行氏也早已结党，君臣皆明。从士会与荀林父君子之交，到士燮与荀庚携手，再至士匄与荀偃生死相托，到荀吴与士鞅时，两家已经形同一家。交情之厚，数代不易。智氏荀跞因与中行氏同宗，故而亦依附于中行氏及范氏，三家结党。六卿中另有魏氏家族，在魏绛、魏舒时逐渐崛起，结党立场不明；但自彼时有限史料记载可以窥测，似乎魏舒更愿接近韩起、赵鞅。由是韩、魏、赵皆在各自封邑进行彻底改革，晋国六卿，便成韩、赵、魏三家与范及二荀三家对立局面。正是：鲁有三桓执国政，未若晋国分六卿！欲知后事如何？且听下回分解。