索菲亚继续画着带有强烈个人风格的卡通画，将历史波澜壮阔的画卷用幼稚的涂鸦展现在投影之上。
就像每一个光辉灿烂的王朝一样，第二神子和他所建立的墨洛温王国，虽然在史书上留下了堪称不朽的功勋，在伊洛波文明的血液中留下了永恒的基因，但国祚却不像卢波帝国一样延绵不息。在经历了无数平庸的帝王之后，随着星际旅行技术的愈发成熟，墨洛温王国也越来越被外国与异族挑战。
于是他们平庸的国王，选择将自己的权力分享给贵族中的佼佼者。毫无疑问，贤明的宰丞和封疆大吏，帮助王国重振旗鼓，也削弱了王权。
在卡通画里，巨大的狮鹫旁边出现了一只一模一样的新狮鹫，它模仿着狮鹫的动作，学习着狮鹫的姿态，然后变得和狮鹫几乎完全相同，只是身材上略小一圈。一大一小两只狮鹫在墨洛温王国的地图上，逐渐变化。小狮鹫啃食着大狮鹫的身体，一点点长大，直到有一天，它变得和大狮鹫一样大，甚至比大狮鹫还要巨大。
雷娅公主入神地看着投影中的两只巨兽，甚至不禁为大狮鹫的日渐衰弱而揪心。索菲亚继续用温柔和煦的语气讲述着：“第二神子的后代并不像神子大人那样睿智，他们在权力的争夺中，信任了一些不值得信任的人。也许呢，他们对于贵族的信任，帮助他们维持了脆弱的统治。也许呢，他们信任的那些人，是精于演技的骗子。但无论如何，他们的愚蠢最终毁灭了自己。”
在卡通画中，小狮鹫靠着吸取大狮鹫的鲜血，此消彼长。终于，它完全模仿了大狮鹫的模样，也取代了大狮鹫的地位。
“这只小狮鹫呢，就是最后一代墨洛温王国的宰相，也是伊洛波历史上最为臭名昭著的野心家，卡洛林。”索菲亚继续讲述着，“这位先生呢，作为贵族，他的起点并不好。那个时候，基因改造技术还不成熟，他的身高不高，样貌也比不上其他贵族俊美。但他毫无疑问，非常有才华。”
卡通画里，站在大狮鹫尸体上的小狮鹫，开始回忆起自己光辉灿烂的履历。在索菲亚的诉说中，小狮鹫曾是墨洛温王国的将军，在异族的大规模入侵中，他带领神教与王国的联军，在斯比尔星脊的边缘击败了敌军，因此成为了信徒心目中的英雄。他的英雄形象，和不理朝政只知享乐的国王形成了鲜明的对比。似乎，在信徒心中，在国民心中，小狮鹫已经有取代大狮鹫的趋势。
“可是为什么他会有取代大狮鹫的想法呢？”雷娅公主不禁问，“他只是贵族，又不是瑞嘉啊！”
索菲亚默默雷娅公主的头，帮她整理了一下额头前碎碎的刘海，解释说：“那个时候还早，还没有瑞嘉、诺布拉和新月洛的区别呢！贵族的数量很少，大家不仅都是初代神子的后裔，也全都是第二神子的后裔，只从血统上，很难区分高贵与低贱啦！而且那个时候，关于能力的训练并不成熟，即便是血统最为纯洁的贵族，也不能保证可以获得‘场’。”
雷娅点点头，只听索菲亚继续说：“不过呢，小狮鹫也没能如愿。即便它的实力无可匹敌，即便它的声望风头无两，但是我们的卡洛林先生，还是没有勇气真正取代大狮鹫，取代墨洛温国王。”
在卡通画中，小狮鹫带着落寞的表情，把大狮鹫的尸体搬运到了破败的王座上，为它重新披上象征身份的宝蓝色貂皮披风，戴上了扣去宝石的王冠。然后，日渐衰老的小狮鹫，把自己的力量传递给了自己的两个孩子，两只小小狮鹫。
在两只小狮鹫的经营下，墨洛温王国日渐强大，甚至已经死去的大狮鹫在王座中也看上去栩栩如生。
索菲亚继续讲述着：“小小狮鹫，尤其是小小狮鹫中的弟弟，显然是比小狮鹫更为聪明的野心家。他掌握权力之后呢，一直偷偷在民间和贵族之间散播流言，声称墨洛温的国王早在几代之前就因为混乱的宫廷生活，失去了血统的纯正。然后，他一直非常努力和神教，尤其是圣城。那个时候的圣城，不仅要和骑士团分享释经权，还一直被不断扩张的王国们排挤。他们和小小狮鹫的合作，就是双向奔赴的两厢情愿。”
卡通画里面，小小狮鹫迈着得意的步伐，将一箱又一箱的财宝搬运到了一个穿着白色法袍金色冠冕的羔羊面前。长着长长胡子的羔羊躲避着他人的目光将财宝收下，然后给了小小狮鹫一个又一个身份与荣誉的象征。
最终有一天，小小狮鹫觉得自己的声望和地位已经满足了一切条件，它以墨洛温王国在西伊洛波星系的大片土地为条件，要求长胡子的羔羊为自己亲自加冕。它废黜了墨洛温王国的国王，在长胡子羔羊和无数信徒的祝福下，登上了国王的宝座，成立了卡洛林王国。
听完了这漫长的历史故事，雷娅公主不由得发出来感慨：“人心好复杂啊！为了当上国王，要做这么多的事情。可是，索菲亚姐姐，现在这个卡洛林王国去哪了呀？”
索菲亚笑着给雷娅公主重新斟满红茶，也用一些小小的戏法，在桌子上变出了一份新的点心，为她解释说：“王朝越大，越难以存续。就算小小狮鹫，我们的小卡洛林先生用了这么多心机，终于鸠占鹊巢，取到了墨洛温王国。他的国家也没有存续至今哦！”
在卡通画里，巨大的狮鹫，在末日的余晖下遭到了分解。它的鹰头变成了雄鸡，他的狮身变成了三头小狮子，他的熊爪变成了棕熊，看上去，卡洛林王国最终被一分为三。不过，这里的故事就是下一节课要学到的部分了。
雷娅一边享用着新的小点心，一边评价说：“他甚至不惜把土地拿去换王位啊！”
“是啊，他把土地献给了圣城，才换来了自己的王位。”索菲亚带着意味深长的笑容，将地图上现在位于拉提夏王国和卡尔德王国的城市标记了出来，“王国会有兴替，但是圣城是永恒的。”
雷娅看着投影里的城市，问：“这些地方现在还属于圣城吗？”
索菲亚点点头，回答说：“是啊，里面最大的城市，就是拉特兰圣城。”