幕起。
吕文被打了四十军棍，趴在床上（唱）：四十军棍痛在身，名誉一扫而空尽。可恨郭家小贱人，不识抬举本将爱。还有该死郭天祥，不念往日功，四十军棍无情棒。
吕文：想我吕文英俊潇洒，谁知郭香儿眼瞎，不想与我缠绵，害我名誉扫地。
曲奈将送吕文治疗军棍汤药偷下迷魂药，曲奈端药进吕文寝室（白）：将军，我与你送药来了。
吕文将药喝下，过一会儿觉得想睡，睡了过去，曲奈令部下用牛筋绑住吕文，塞了一团纸团给吕文，用水泼醒吕文，吕文迷迷糊糊醒来，发现自己全身被绑住，发现曲奈站在他面前。
吕文口被纸团塞住，口不能言，只能呜呜的叫。
曲奈将刀架在吕文劲上：吕将军，不要喊叫，不然本将随时取你首级。
吕文才知道曲奈原来是蒙古刺客，吕文配合曲奈不会乱叫，曲奈将吕文纸团拿下，刀还是架在吕文脖子上。
吕文：怪我一时大意，原来你是蒙古奸细。
曲奈：多谢吕将军，要我顺理成章混入宋营之中，吕将军且听一言。吕文眼睛狠狠得等着曲奈。
曲奈（唱）：吕将军已经名誉扫地，再留宋营无用处。我家大汗识人才，你若投降于蒙古。金银美女显不尽，何恋郭府一贱人，只要破了襄阳关，你是头功一件事。
吕文：要我投降，万万不可。
曲奈：郭天祥今日能打你四十大板，郭天祥志气高。难免将军之命不会丧在郭天祥之手，也罢，既然吕将军命会丧在郭天祥之手，待本将军动手。
曲奈纸团塞在吕文口中，又把刀对着吕文生殖器：这个部位，也不能用，我看将它割去，然后在去你首级，取你令牌，打开襄阳关城门，引兵入城。
吕文呜呜的喊叫，曲奈：吕将军是有事说。
吕文点头，曲奈将纸团取去：吕将军，劝你一句，你投不投降。
吕文想：如果不投降只有死路一条，在宋营中已经名誉扫地，如果郭天祥哪天找到理由，将他杀害，他岂不是更无辜，留着命，说不定会享受荣华富贵。
吕文：我投降真有荣华富贵吗？
曲奈：只要你投降，为了蒙古立首功，荣华富贵，金银财宝，美女你享之不尽，美女随便跟你睡几天，比做你宋朝皇上还要舒服。
吕文：那好，那就投降蒙古。
曲奈：吕将军，你投降幸事。曲奈命自己部下取契文来，契文上写：本人已经投降蒙古大汗忽必烈。投降人那一处空白。
吕文看了上面的字，曲奈解开吕文一只手，好让他写字，吕文将那投降人写上吕文两个字，并让他按手印。
曲奈收起契文：吕将军果然识大体，你带我们打开襄阳关城门，杀死守将，到时你立头功。
吕文：是，遵将军之命。
曲奈放出信鸽，信鸽的信上写：待到襄阳关门开之时，就领大军杀进去。信鸽飞到蒙古丞相伯颜，伯颜接到信马上领兵在襄阳关城门外埋伏。
夜晚，吕文带曲奈到襄阳关城门。
吕文：襄阳关守将何在，太守有令。
那襄阳关守将迎接吕文：郭太守有何命令。
吕文让襄阳关守将跪下接令，谎称这是太守之命。
襄阳关守将跪下，吕文快速拔刀，手起刀落，杀死襄阳关守将，曲奈和部下冲向宋军守门士兵，将其斩杀，打开襄阳关城门，襄阳关看到吕文和曲奈打开襄阳关，并杀了襄阳关城门守将，襄阳关守城士兵阻止吕文和曲奈，吕文和曲奈杀士兵，阻止他们关闭襄阳关城门，伯**马率兵快速杀向襄阳关，伯颜率蒙古士兵来势汹汹，势不可挡，襄阳关城门将士抵挡蒙古士兵，却斩杀，人头落地。吕文和曲奈部下撤退。蒙古大炮攻向襄阳关守城士兵，士兵被炸死，血肉模糊。缺手的缺手，缺胳膊的缺胳膊，有的还只剩躯干。
郭府内。
宋兵士兵报：太守，蒙古士兵已经杀进襄阳关城内。
郭天祥，周丽英，郭香儿闻言大惊，郭天祥领兵上阵，抵御蒙古士兵。
周丽英，郭香儿也要上阵，却被郭天祥拦住，让他们准备以防不测。
郭天祥领兵来到襄阳关内，襄阳关已经房屋被烧，房屋中有襄阳关百姓被烧死，蒙古士兵疯狂杀死襄阳关百姓，大宋百姓血溅当场，倒下死亡不计其数。蒙古士兵杀向大宋百姓，又放火烧屋，襄阳关百姓惨叫宣天。
郭天祥向着蒙古士兵杀来，左一枪，右一枪劲力刺向蒙古士兵。蒙古士兵几个倒地身亡，蒙古士兵越来越多，郭天祥正在奋力杀敌，抵抗蒙古士兵。
帮唱：啊啊啊～
可恨吕文投蒙古，百姓被杀凄凉凉。叫苦连天恨蒙古，蒙古士兵，老弱妇女不放过，可伶百姓丧身火海中，悲惨惨叫一命亡。
幕落。