武林传言：“虎门无犬子，良师出高徒。”但对慕容家不适用。尽管慕容子宁身怀绝技，其子却名声不显。幸第三代慕容小燕扬名武林，使家族辉煌。然而第四代未能继承绝学，外界期待第五代能人。慕容明自认剑法高超，实则因家族名声而未受真正挑战，此为“捧杀”。
梅长生不成材，小时精乖伶俐，寄予厚望。却行为古怪，如烧掌法要诀吞纸灰。慕容小燕教训，他却不看剑法看螳螂。气极打下，令慕容明捆其至柴房饿三夜。慕容明迟疑不从。
梅长生被奶奶责怪不成器，被哥哥慕容明关柴房。智在柴房玩耍，不受影响。墨明智心软放他，智不解为何被放。智见爷爷，称不愿学武愿学文，以“学六”自嘲。智引用爷爷的话，戏称读书为“高功夫”。爷爷墨明智被智的机灵逗笑，纠正他的误解。
梅长生想学“高功夫”而非武功。爷爷墨明智认为他仍需学武功自卫。智认为自己有家人保护，无需自卫。墨明智怀疑智心智不正常，决定请大夫检查。智却在花园玩耍，被奶奶小燕发现。智以“捉猫猫”展示他的“高功夫”，小燕又气又笑。智不愿学武功，小燕决定让他见大夫。智不解为何要看病，挣扎不愿去，小燕心软安慰他不会吃苦药。
梅长生高兴地去前厅见大夫，洗漱干净后，被诊断无病。智高兴不用吃药，父亲慕容墨责备他无礼。智求助爷爷墨明智，被慈爱地劝退。慕容墨询问智心智如小孩的原因，大夫表示无法医治。多位大夫均如此说，小燕失望，责骂家人。墨明智幽默回应，小燕决定请千面女华陀来诊治，威胁要杀掉之前的庸医，墨明智劝阻。
小燕命令墨明智去请千面女华陀，他照做。墨明智带回公孙茵茵，她是当代神医，人称女华陀。公孙茵茵擅易容，真面目少有人见。她七十多岁仍如美妇，不愿以真面目示人。小燕亲自迎接，两人情同姐妹。小燕赞茵茵美貌，茵茵回赞。两家人相见，茵茵观察慕容明和梅长生，认为慕容明傲气无慧根，而梅长生则灵气十足，是美玉。茵茵询问小燕是否认为梅长生有病。
妹妹质疑梅长生心智，墨明智让其检查。公孙茵茵欲扎针诊断，梅长生害怕。小燕调侃，梅长生不敢哭。众人笑，茵茵扎针，梅长生忍痛。茵茵诊断其有怪病，梅长生惊慌。小燕询问治疗方法，茵茵需单独检查，提出去飞霞阁。
妹妹放心，除非我命令，无人能上飞霞阁。小燕带茵茵及梅长生上阁，茵茵欲独检梅长生，小燕疑虑下楼。茵茵与梅长生密谈，小燕询问病情，得知是智商不全。茵茵计划用针灸治疗，需十天无人打扰。期间，小燕安排丫鬟伺候。十天后，茵茵未能治愈梅长生，家人失望，但墨明智安慰茵茵。
小燕感激茵茵的辛苦，茵茵虽承认失败，但决心再寻疗法。茵茵决定回巫山翻书研究，建议不再逼梅长生学习，让其自然发展。小燕和墨明智送行，茵茵离开后，梅长生仍茫然无知。小燕发现梅长生智商如故，不再强求学习，任其玩耍。小燕转而教授慕容明武功，梅长生偶尔旁观，更爱玩泥沙。小燕考虑让梅长生读书，因慕容家无读书传统。
梅长生称已学完六功，想学第七功即鸟叫鸟飞。小燕忍气询问，梅长生展示鹧鸪叫声。梅长生想学鸟飞，抱怨无翅膀。小燕心动，决定引导他，带他去书房。小燕给梅长生一本书，称背熟后可学飞。实为暗传轻功“踏雪无痕”。梅长生智商低的消息传遍武林，有人叹息，有人幸灾乐祸，有人觊觎慕容家武功绝学。武林中看法不一，但普遍认为慕容家将衰败。
武林中人对慕容家绝学虎视眈眈，因慕容家第四代平庸，第五代更不如，一个轻浮，一个智低。有人开始暗中行动，或拜访探寿命，或派子弟学艺，或收买奴仆，目的均为夺绝学。正派如少林等也有心动者，或为防绝学落入歹人手中，或想据为己有。紫竹山庄四周危机四伏。
慕容墨父子未察觉危机，墨明智觉访客增多，交由儿子接待，只亲自见至交和掌门。小燕察觉访客不善，暗中布局，以“闭门静修”为由不见客。
小燕、墨明智谢客，江湖谣言四起，传他们高龄体弱，或有暗疾，甚至有心力尽逝之嫌。武林中冒失者夜探紫竹山庄，欲盗秘笈，却无一生还。
神秘黑影频杀夜探者，武林风波起。梅长生背出轻功秘笈，小燕惊讶其记忆。梅长生请求翅膀学飞，小燕困惑其真假。梅长生模仿青蛙跳，小燕气极。小燕责令丫鬟扔梅长生出屋，梅长生仍想学飞。
小燕发现梅长生披风学飞，梅长生展示飞行，意外跌倒。小燕惊讶梅长生察觉树后高手。梅长生自称能飞，再次演示，跃上竹树。小燕怀疑其能力，梅长生坚持自己会飞。
小燕惊讶梅长生内劲和轻功了得，梅长生察觉老家人接近。小燕责令梅长生回书房，禁止他再进后园。老王答应关园门，防止梅长生胡闹。梅长生无聊练武，慕容明调侃其第七功。
梅长生放弃学飞，想学第八功即猴子翻筋斗。慕容明认为他在胡闹，小燕进来看见他在练功。梅长生自称能翻十万八千里，实际上只是滚地。小燕调侃他只翻了一丈八尺，梅长生失望。小燕命令家人将梅长生抬出练武场，心中暗讶异于他的真气深厚，怀疑是茵茵用针灸打通其经脉所致。
神医千面女华陀不仅打通梅长生任督两脉，还传他“春阳融雪”功，并输一半真气给他。梅长生自小练九阳真经，得女华陀真气，经脉大通，内功进益十倍。女华陀兼修正邪两派武功，传功梅长生是为报恩和应对武林危机。公孙茵茵隐瞒此事，以免引起紫竹山庄动荡。小燕察觉梅长生武功，暗传家传绝学，不动声色，紫竹山庄平静如常。
梅长生不再练武，每日与小三子外出捉蚱蜢，观察蚂蚁。家人习以为常，不再多管。深夜，梅长生大叫有鬼，全庄惊动。父母和小燕墨明智查看，梅长生称鬼从窗口逃走。小燕命人搜索庄内，慕容墨怀疑梅长生胡言乱语。
小燕询问梅长生是否睡觉，梅长生称尿急醒来看见鬼。梅长生要求换房睡，小燕安排人陪他。家人搜索无果，怀疑梅长生做梦或胡言。慕容墨也认为梅长生可能在胡说。八九天后，梅长生再次称见鬼，家人忙碌一夜无果。小燕和墨明智抓住黑衣人，众人得知真有入侵者。黑衣人第一次误入梅长生房，第二次点梅长生昏睡穴后翻找秘笈。梅长生醒来，假意帮助黑衣人找剑谱。
梅长生装傻戏弄黑衣人，黑衣人找西门剑谱。梅长生混淆黑白，黑衣人意图封其穴位。梅长生闪避，黑衣人拔剑欲杀。黑衣人突感右臂麻，逃走。黑衣人遇慕容小燕，吓退。墨明智出现，黑衣人求饶。小燕质问黑衣人，黑衣人谎称好奇。小燕封其穴位，墨明智将其提回。
范鞭将黑衣人绑树上，梅长生兴奋地去看。范鞭解释黑衣人目的是剑谱，梅长生不解。小三子解释黑衣人是人，梅长生确认其有影子。梅长生自责未早点给剑谱，黑衣人懊悔。梅长生请求放人，范鞭拒绝。梅长生担心黑衣人被砍腿，小燕出现，责备梅长生。梅长生求情，小燕不领情。小三子带梅长生离开。
梅长生被小三子拉着，担心黑衣人被杀变鬼。小燕不理梅长生，询问范鞭黑衣人情况。范鞭汇报黑衣人意图，小燕要求追问幕后指使。黑衣人面临严刑拷问，小燕威胁施以酷刑。黑衣人崩溃，愿意说出指使人。突然，梅长生绊倒撞上奴仆，两道暗器射出，小燕夹住一支，另一支钉树救黑衣人。暗器发射者意图杀人灭口，却因梅长生意外救了黑衣人。范鞭等人震惊，小燕揭发奴仆老王是暗器发射者。
老王暗算小燕失败，被梅长生意外阻挠。小燕识破老王身份，揭露其为东方老儿。东方老儿挟持梅长生要求放行。墨明智和慕容墨无奈答应，小燕却不在乎梅长生生死。东方老儿心慌，人质失效，小燕逼近，东方老儿威胁杀害梅长生。
梅长生挣扎中被东方老儿抓牢，意外吸走其内力。东方老儿力竭，梅长生脱身，意外撞倒东方老儿，被慕容明一剑斩杀。众人惊异，小燕发现梅长生会春阳融雪功。梅长生见血害怕逃走，小三子跟随。小燕命丫鬟查看梅长生，放黑衣人离开，告知其掌门人可光明正大报仇，并知其酒家布局。黑衣人感激小燕不杀之恩，承诺日后回报。