灵山，唐僧师徒四人功德圆满，如来佛祖亲自授封唐僧为旃檀功德佛，孙悟空为斗战胜佛，猪八戒为净坛使者，沙悟净为金身罗汉，就连那一直驮着唐僧的小白龙，也成功的转化了龙形，被封为八部天龙广利菩萨。哈哈哈哈哈哈哈，一时之间呐，整个灵山佛光大盛，金莲遍地。
这灵山的脚下，看着大发神威的灵山，眼中充满了不屑之色。除了不屑之外，还有那么一丝不易察觉的怨气。整个三界都发现，成就正果的斗战胜佛的确和以前不一样了，原本那个脾气暴躁的猴子，居然在成佛之后直接闭关了五百年！他没有回花果山，也没有和以前一样，到处沾染是非，而是老老实实的呆在佛门，待在佛门给斗战胜佛分给的山门，在这峨眉山呢，整整闭关了五百年。真的就如同庙里的泥塑菩萨一般，再也不过三界之事，时间流逝，岁月如梭，渐渐地，齐天大圣的传说，也就真的成为了传说。在这三界之中，除了少数人还记得那只胆大包天的猴子，其余的修士都只知道峨眉山有一尊大能，叫做斗战胜佛。
西牛贺州自从五百年前唐僧师徒四人西天取经，斩妖除魔之后，已经只剩下佛门和佛国了，剩下的不管是妖和仙，已经都不复存在了，整个西牛贺州也就只剩下了佛教信徒，供奉着佛陀的庙宇随处可见，浓郁的香火之力充斥着整个西牛贺州。
在西牛贺州的某处角落，一个干瘦的乞丐坐在了地上，一棵古树下，他的身体很虚弱，已经不能再继续赶路了。“啪”，一块粗饼被扔在乞丐面前，乞丐看了一眼粗饼，似乎并没有要捡起来的意思。施舍给粗饼的乃是一位看起来四十多岁的妇人。见乞丐不为所动，那老妇人不由得双手合十，念了一声佛号:“阿弥陀佛。”乞丐听到这声佛号后，显得有些激动，不过很快他就平复了自己的心情。仍旧是眼神空洞的望着天空，对着眼前的食物不为所动。这时候，城里突然下起了大雨，人们纷纷躲到房子里面避雨，唯有那个乞丐仍是怔怔的坐在原地，任由着雨水冲刷着他的身体。也不知过了多久啊，一个小女孩撑着伞，站在乞丐的身前，替他将头上的雨水给遮了起来。“你为什么会成为乞丐呢？你可以去寺院成为佛徒，这样你就不用在这忍受风吹日晒了呀！”小女孩看着乞丐，不解的问道。看着小女孩天真的眼神，很久没有开过嘴的乞丐说话了他的声音很沙哑，但沙哑之中又透露着一丝桀骜不驯:“这佛，他不配得到我的信仰！”小女孩的脸上露出了惊容，赶紧捂住了乞丐的嘴:“你不能忤逆佛陀，会被当成异端烧死的！”只见乞丐惨然一笑，没有再继续说话了。小女孩将伞留给了乞丐。不一会儿，一行人又出现了，他们带走了小女孩。乞丐从这路人口中得知，观音禅庙新收了一个女徒弟，她天生佛骨，口诵经文时，能够引动观音的佛像，这使观音禅庙一时间呢，名声大振，乞丐望着手中的雨伞，眼神之中充满了悲哀之色，他知道，那个天真的小女孩不见了。乞丐深深的望了一眼观音禅庙，拿着雨伞，朝着一个记忆的方向前进。
西方极乐世界，如来佛祖睁开了眼睛，五百多年过去了，如来的实力没有半点进步，他知道自己的实力已经达到了平静时期，已经无法给如来的实力带来半点提升，似乎是想到了什么，如来佛祖的脸上露出了慈悲之色，插手掐兰花指，身上金光闪动，不一会儿啊，一个身披袈裟的僧人出现在如来座前，口中直呼师尊。此人唤作阿难，乃是如来的弟子。“阿难呐，丹练好了吗？已经五百年了。”如来缓缓的开口。阿难尊者双手合十，满脸凝重的说:“弟子以引净世琉璃火焚化了整整五百年，但是依旧没能成型。不过请师尊放心，再有个两百年，一定能够练成。”“两百年，善哉善哉啊。”如来闭上了眼睛，这整个人就好像化作了一尊金色的雕像。
“累死了，累死了，感觉身体越来越虚弱了。该死的如来老儿，总有一天，俺老孙就让你们后悔的！”乞丐骂骂咧咧的说道，感觉身体愈发的虚弱，只是在想起某个名字的时候，乞丐似乎想到了什么，强行的将那个名字咽了回去。乞丐走累了，躺在一棵大树下，树上几只猴子正好奇地打量着这位不速之客，并对着乞丐做着鬼脸儿。乞丐对着猴子挥了挥手，那意思让猴子们从树上下来，原本调皮玩耍的猴子，居然好像没有办法拒绝乞丐一样，齐刷刷的从树上下来，手里还捧着各种果子，就像上供一样，献给了乞丐，乞丐用手抚摸着面前的几只猴子，然后用手接过了猴子们线上的果子，大口大口的吃了起来，果汁顺着乞丐的嘴角流下，让这乞丐显得格外狼狈，“哎，走吧走吧，猴儿们，别对别人说，你们见过我。乞丐吃完了水果，对着猴子们挥了挥手，猴子们四散而去，转眼间又消失不见。
天空之中，祥云飘过，乞丐眼中闪过了一丝金光，然后他就闭上了眼睛，靠着大树呼呼大睡起来。天空之中，坐在灵台上的观音菩萨突然睁开了眼睛，她皱起了眉，瞄准眼睛向下望去，却什么都没有发现。“菩萨，怎么了？”观音身后，有一个童子模样的人开口问道，此人，乃是观音座下童子红孩儿，只是此时的红孩儿啊，早已没有了昔日的狂妄，显得低眉顺眼，观音摇了摇头，并没有说什么，她觉得可能是自己感觉错了一样，因为刚刚，她好像有种感觉，有人在暗中窥伺她。可是仔细查探过后，却并没有发现任何可疑之人，“可能是错觉吧，我的禅院竟然出现了先天灵体，看来我南海紫竹林，又将多一名高手啊。”观音菩萨摇了摇头，觉得自己可能真的感觉错了，酸碱中能够窥伺自己，而不被发现的大能已经不多了，他们也没有闲工夫来关注自己呀。
灵台方寸山，看着这个记忆中熟悉的地方，乞丐眼中流露出深深的激动之色，历经千辛万苦，终于回到了自己最初学艺的地方，乞丐激动的叫道:“师傅，徒儿回来了，徒儿回来了！”乞丐挣扎着，一步一个踉跄，朝着新月三星洞走去。此时正值寒冬，天气寒冷，乞丐赤着脚踩在雪地里，双脚被冻得通红，可是乞丐好像完全感受不到寒冷，或许这点寒冷对他来说根本不算什么。新月三星洞，看着眼前的洞府，乞丐眼眶一红，然后就直接跪在了新月三星洞的门口。
须菩提祖师此时正在悟道，他功残造化，已经是三界中最强的几个人之一。不过越是强大，修为就越难提升，往往是一闭关，就需要成千上万年。须菩提睁开了眼睛，他掐指一算，脸上露出了奇怪的神色，“啊，奇怪呀，悟空不在峨眉山闭关，怎么来什么来三星洞了？”须菩提心中有些疑惑，但是下一秒，须菩提的身影消失在了原地，只留下一个蒲团。“悟空，啊啊，不对，这只是化身！”须，菩提祖师面色一变，“师父，师父，徒儿回来了，徒儿回来了！我，我...”乞丐见到了须菩提，身体变得都有一些虚幻起来，须菩提一挥衣袖，带着乞丐进入了洞府之中。洞府之内，须菩提检查着乞丐的身体，神色十分的严肃。“哎呀，悟空，到底是谁把你逼到这一步？居然将真灵分裂成了两半！”眼前这个乞丐，居然是本应该在峨眉山闭关的斗战胜佛孙悟空。孙悟空虚弱的说:“师父，师父，弟子，弟子被如来算计了！”
紧接着，孙悟空就讲起了事情的原委。