诸葛亮从小就喜欢读书，现在几乎更是书不离手，在学问上对自己的要求相当严格，常常是白天来到田间耕种，晚上则在一盏昏暗的油灯下，挑灯夜读，即使他有时下地干农活，也要找时间读几页，把书带在身上。但是与当时大多数人不一样，诸葛亮不喜欢拘泥于那些所谓的正经书，也不喜欢一字一句地琢磨，大都以理解为主，他还对天文地理的知识出奇的热爱，擅长学以致用，更在家中收集了大量兵书来潜心钻研。几年苦读下来，他不但熟知天文地理，而且精通战术兵法，在这期间，诸葛亮的阅读视野已超越了儒家经典的狭窄范围，广泛涉猎了很多政治、经济、军事等方面的书籍，并对道家、墨家、法家、兵家、纵横家等诸子百家进行了认真的研究，而辛劳的农作生活又让他对自然有了很深的认识，真正地了解到了下层人民的生活。这时的诸葛亮博采众长，融会贯通，充分吸取了百家的优秀养分，他的才能也随着时间的增长逐渐显现了出来。
才女阿丑
诸葛亮成天潜心用功读书，几年来几乎不怎么出门，根本不懂什么花前月下的浪漫之事，眼看着马上就要二十五岁的人了，还没有找到一个合他心意的媳妇，当时像他这般年纪还未成家显得有些格格不入。
那时，诸葛亮与一个名士黄承彦交往甚密，二人彼此互相欣赏，在学问学识上很谈得来。黄承彦在当时很有名气，但是并不全因为他学问大而知名，也因为他有个独生女儿叫黄月英。黄月英长得丑，身体又壮硕，头发枯黄稀少，脸皮很黑，还有几颗大麻子，被十里八乡的人称为阿丑。黄承彦相中了诸葛亮的德行，认为诸葛亮志在邦国，淡泊寡欲，就想把自己的女儿许配给诸葛亮，便屡次热情地邀请他来家中与女儿见一面，但诸葛亮耳闻过黄家小姐的丑，心里不愿意又不好拒绝黄承彦，只能先支支吾吾地应了下来。诸葛亮推辞几次后，黄承彦便对他说，“你想要平定天下，就需要一位才德俱备的贤内助，而不是那些出身名门望族的美貌女子，我的女儿虽然相貌丑陋，但是才华横溢，和你正是非常般配。”这番话打动了诸葛亮，后来他与黄月英真的就结成夫妻。黄月英不以面貌为意，打破古人“女子无才便是德”的迷信思想，一生相夫教子，实为弘扬了中华妇女的坚韧及伟大精神，她是诸葛亮得以施展自己抱负的坚强后盾。
在隆中的这一段日子里，诸葛亮依旧靠种着几亩田过日子，娶了黄承彦的女儿黄月英为妻后，小两口相亲相爱，非常幸福。黄月英不仅笔下滔滔，而且武艺超群，和诸葛亮切磋学问时，有时他竟然也要让她三分，两人的小日子过得倒也十分惬意。听说诸葛亮把黄承彦的女儿阿丑娶回了家门，不知道真实情况的村民议论纷纷，都觉得不可思议，背地里讥讽诸葛亮傻气，还顺嘴编了一句顺口溜，“莫学孔明择妇，正得阿承丑女”。他们哪里知道诸葛亮正是得其所哉，庆幸自己娶到了一位贤德的媳妇呢。
隆中对策
官渡之战
东汉末年的黄巾起义轰轰烈烈地来，又轰轰烈烈地去，但它却沉重地打击了汉朝地主阶级的统治，动摇了本就是腐朽不堪的东汉政权。由于社会危机日益深重，广大农民被迫奋起反抗，在南方和西北，甚至还出现了汉族和少数民族的联合起义。在镇压黄巾起义的过程中，中央政府的统治面临崩溃，各地州郡大吏独揽军政大权，纷纷依靠自身的武装力量占据地盘，形成了大大小小的割据势力，整个社会都卷入了争权夺利、互相兼并的残酷战争中，形成了群雄争霸的动荡局面。在连年的征战中，袁绍、曹操两大集团逐步壮大起来。
袁绍，字本初，汝南汝阳（今河南周口）人，出身于一个势倾天下的官宦世家，自曾祖父起四代有五人位居三公，自己也居三公之上，其家族也因此有“四世三公”之称。因家世门第颇高，他为人比较骄横，自视清高，瞧不起一般人。袁绍虽然是庶出，过继于袁成一房，但模样生得英俊威武，非常得袁逢、袁隗喜爱。袁绍凭借高贵的出身，年少便入仕途，不到二十岁已出任濮阳县长。
当董卓专权引起众怒，关东州郡牧守联合起兵讨伐董卓时，因为袁绍身上有着诛灭宦官之功，并且坚决不与董卓同流合污，被众人推选为这次讨伐战争的总将军，而董卓在得知袁绍在山东起兵之后，为了报复袁绍，就下令把袁绍的叔父袁隗及在京师的袁氏宗族全部给杀害了。袁绍没有时间悲伤，冷静地指派王匡杀掉了胡母班、王瓖、吴循等人，他的弟弟袁术也捕杀了阴循，这个时候有能力的人大多数都愿意归附于袁绍的旗下。因为同情他一家老小遭了董卓的毒手，人人唾弃董卓的心狠手辣，都想着要为他报仇雪恨，所以州郡里蜂拥而起的部队几乎都打着袁氏旗号，一时间袁旗飘飘。
待董卓西走长安后，袁绍的权力已经膨胀，他准备抛弃已经没有用处的汉献帝，自己另立新君，以便于他能更好地在幕后控制局面，而他选中的第一对象就是性格软弱无能的汉宗室、幽州牧刘虞。但是袁术一向看不起庶出的袁绍，在拥立戴幽州牧刘虞做皇帝的问题上，二人产生了不可调节的矛盾。于是二人新仇旧恨相继，索性反目成仇，袁绍把袁术看成敌人，私下勾结刘表，让刘表与袁术为难，袁术也把袁绍看成自己的敌人，在外勾结公孙瓒，叫公孙瓒与袁绍为难，两个人发生了激烈的冲突。后来，在汉末群雄割据的战争中，袁绍先占据了冀州，又先后夺青、并二州，随后更是击败了割据幽州的军阀公孙瓒，手里的权力达到了人生中的最顶峰。
曹操，字孟德，小字阿蛮，是沛国谯县（今安徽亳州）的汉族人，其祖上是汉相曹参。二十岁时，他被举为孝廉，入京都洛阳为官，作风强硬，不肯向权贵低头，大力整治不良风气；二十三岁时，因为得罪了蹇硕等一些当朝权贵被调至远离洛阳的顿丘，曹操到职后没有自怨自艾，大力整饬当地腐败现象，贪官污吏纷纷逃窜；等到朝廷再次提拔曹操为议郎时，曹操知道东汉王朝已经没有挽回的余地了，就以身体抱恙为借口推辞了，回到乡中开始了暂时的隐居生活。
中平五年（188年），汉灵帝为巩固自己的统治，设置西园八校尉，曹操又因其门第被任命为八校尉中的典军校尉；中平六年，董卓进军洛阳，废了在位的皇上，改立汉献帝刘协，后来又杀害太后及废帝，自称相国，开始专擅朝政，曹操见董卓倒行逆施，不愿成为董卓的附庸，为了保全性命，遂改姓易名逃出了京师洛阳（今河南洛阳东北）；初平元年（190年）正月，关东州郡牧守起义讨伐董卓，推选袁绍为盟主，而曹操以行奋武将军的身份参加讨董军；初平三年，青州黄巾军壮大，连破兖州郡县，斩杀了兖州刺史刘岱，济北相鲍信等遂迎曹操出任兖州牧，在这之后，曹操和鲍信合军进攻黄巾起义军，鲍信不幸战死，留下曹操孤军奋战，他“设奇伏，昼夜会战”，终于将连连胜利的黄巾军击败，获降卒三十余万，人口百余万。
曹操将其中的青壮年编成了一支强大的军队，名为“青州兵”，在征讨徐州期间，曹操为了报父亲惨死的仇恨而放纵青州军大肆杀戮，一路上“鸡犬亦尽，墟邑无复行人”，他的名声也被这场战役弄臭，一时间千夫所指。后来由于种种原因，曹操虽几度起起落落，最终也形成了自己相对稳定的势力集团，盘踞在南方地区。
建安元年（196年），曹操迎汉献帝，迁都许县，取得了在政治上的优势，开始了“挟天子以令诸侯”、“奉天子而征四方”的策略，曹氏的威势在日愈剧增。
建安二年春，袁术脱离袁绍势力，不顾自己实力不济在寿春（今安徽寿县）称帝，曹操以“奉天子以令不臣”为名，领军征讨袁术并将这股势力消灭，接着又击败了吕布，利用张扬部内讧取得河内郡。从此曹操势力西达关中，东到兖、豫、徐州，控制了黄河以南，淮、汉以北大部地区，从而与袁绍形成了在黄河下游地区南北对峙的局面。
建安三年，袁绍击败公孙瓒，占有青、幽、冀、并四州之地，势力进一步扩大。
建安四年，幽州、冀州、青州、并州显然已经满足不了袁绍的胃口，看到脚下的大好河山，他决定南下伐魏以争天下。这样一来，华北最重要的两个政治军事集团必然要面对面，决战之势在所难免，但是实力方面显然是袁强曹弱，明眼人都能看出来袁绍的胜利即将来临。当时，袁绍所占地盘地广人众，可动员的兵力在十万以上，而曹操的士兵数量根本无法与之抗衡。六月，袁绍挑选精兵十万，企图南下攻打许都，被历史所记载的官渡之战由此拉开了它的序幕。
建安四年的十二月，当曹操正部署与袁绍的战役时，刘备联合袁绍起兵反曹，迅速占领了下邳，并占据了沛县（今江苏沛县）为本营。没有几日，刘备的军队增至数万人，并与袁绍的军队形成了联盟，打算合力攻曹。当曹、刘双方陷入了胶着的战争时，曹操为了保持许昌与青、兖二州的联系，避免陷入两面作战的不利形势，亲自率精兵东击刘备。在这个时候，袁绍谋士田丰建议袁绍“举军而袭其后”，因为担心刘备势力会借此膨胀，袁绍以幼子有病为借口拒绝了他的建议，但是田丰依旧在极力进谏，善嫉善妒的袁绍心中充满了对他的猜忌，随后就以他败坏军心为罪名将他关了起来，这就间接致使关羽被降，刘备全军溃败，曹操从容击败刘备回军官渡。
等到了大雪纷飞的正月，袁绍派手下陈琳书写檄文并昭告天下，文中指控曹操“豺狼野心，潜包祸谋，乃欲挠折栋梁，孤弱汉室，除忠害良，专为枭雄”，字字句句都在恨骂曹操。
建安五年（200年）的二月，袁绍依仗自己人多势众，派颜良包围白马进军黎阳，而自己则率领主力企图渡河寻求与曹军主力决战。在袁绍的想法里，他认为自己兵多粮足，实力远远超出了曹操，在这一战里他图谋一举消灭仅据兖、豫二州的曹军。同年十月，袁绍又派人运送大批粮草，并令淳于琼率兵万人护送，囤积在袁军大营以北的故市（今河南延津县内）、乌巢（今河南延津东南）二地。四月，曹操以声东击西之计，于白马（今河南滑县东）击斩袁将颜良，大败袁军，袁绍初战失利，锐气受挫，改分兵进击为结营紧逼。两军对垒于官渡，相持数月，其间曹操因兵疲粮缺，一度欲回守许昌（今河南许昌东）。恰在这关键的时候，袁绍的谋士许攸出了问题，他的家族中有人犯法，被留守的审配抓进了监狱，许攸向袁绍求情遭拒，面子上很是挂不住，心里充满了怨言，因此就生了二心，于是索性就投奔了曹操。许攸非常了解袁绍的战略，建议曹操轻兵奇袭乌巢，烧毁袁军物资，曹操听从其建议并立即付诸实行，这一仗把袁军打得措手不及。
在官渡之战中，曹操事先留下曹洪、荀攸守营垒，而亲自率领步骑五千人，冒用袁军旗号，衔枚缚马口，每人带一束柴草，利用黑天的掩护抄小路偷袭了乌巢，他一到达就立即围攻放火，火势借着大风汹汹而来，袁军不能控制。袁绍听说曹操袭击乌巢，又做出了错误的判断，他只派了一部分兵力去救援乌巢，而用主力部队集中猛攻位于官渡的曹军营垒，谁又知道曹营坚固，如何都攻打不下。当曹军突袭乌巢淳于琼营时，袁绍增援的部队已经迫近，曹操不愿放弃，身先士卒鼓励士兵决一死战，曹军大破袁军，杀死淳于琼，并烧毁了囤积在乌巢的全部粮草。乌巢粮草被烧的消息很快传到袁军前线，袁军军心动摇，激发了内部的矛盾。袁军大将张郃、高览闻得乌巢被破，心中知道袁绍此役必败，于是就投降了曹操，这导致了袁军上下人心动摇，产生了巨大的分裂，大军开始陷入全面崩溃，士兵纷纷溃散投降。曹军乘势出击，袁军几乎全军覆没，危难间袁绍仓皇带八百骑退回了河北，而得胜的曹军先后歼灭和坑杀袁军七万余人，官渡之战就这样以曹胜袁败而迎来了结束。
官渡之战是以多胜少的经典战役，这一场闻名天下的战争增强了曹操的实力，也打响了曹军的名号。在曹操击溃袁绍后，北方就无人再能与曹操抗衡，这一役迈出了曹操统一北方的第一步。官渡之战转变了天下的局势，也扭转了诸葛亮的命运，他注定要遇上这一生最强劲的对手——曹操。
刘备三顾茅庐，诸葛亮出山
诸葛亮自己也没有想到在隆中这一住就是漫长的十年，而外面的天下早已变了样子。
经过十多年的火拼厮杀、群雄割据，眼下，刘表占据了荆州，但他胸无大志；公孙瓒占据了幽州；袁绍占据了冀州、青州、并州三地；袁术占据了扬州；而曹操占据了兖、豫二州，军队人强马壮，实力不可小觑；孙策、孙权两兄弟占据了江东一带，已有数十年之久；公孙度攻据了辽东；韩遂、马腾占据了凉州；刘焉、刘璋这一对父子则占据了富饶的益州；唯独只有刘备先后依附于公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等人，虽然小有名声，但是一直都没有自己的固定的地盘，只能率领部队辗转四方，踏遍了大半个江山。这时，诸葛亮人生舞台上的重要角色刘备登场了。