1.3　种植、产出及市场概述

1.3.1　全球

受油棕生长条件限制，油棕的宜植地带限定在南北纬10°之间。自19世纪中期，由欧洲人将其作为景观树引进东南亚，发现其商业利用价值后，东南亚迅速成为全球最大的棕榈油产区，其中，以印度尼西亚和马来西亚为主产区，泰国产量迅速增加。截至2017年，印度尼西亚、马来西亚两国共种植约1600万公顷油棕，并且还处于增长态势中，印度尼西亚尚有大量小农户种植未计入其中。除这两个国家之外，东南亚其他地区、非洲及美洲部分区域也是棕榈的宜植区域，这些区域潜力巨大。

从2017年收获面积来看（图1-4），前3大国家占到全球收获面积的81.7%，高度集中，其中，印度尼西亚为最大的种植国，约1190万公顷的种植面积，成熟面积约950万公顷。前5大种植国中，印度尼西亚、马来西亚和泰国在东南亚，占全球种植面积的73.0%；而西非作为油棕的发源地，其收获面积占全球的17.4%。尼日利亚是西非的主要种植国，但加纳、科特迪瓦和利比里亚是非常值得关注的国家。从种植形式上看，主要分为大规模商业种植和小农户种植，其中，大规模商业种植中，按其自行披露的数据，全球前10大商业种植公司中，大部分来自马来西亚和印度尼西亚。从产量上看，因为马来西亚是最先开始油棕商业化种植的国家，油棕曾一度是其主要经济来源，因此，长期占据产量榜首。但从20世纪90年代开始，带动其邻国印度尼西亚油棕产业快速发展，自90年代至今，印度尼西亚棕榈油产量整体趋势一直保持增长，2005年，开始超过马来西亚成为第一大棕榈油生产国（图1-5），油棕产业也成为印度尼西亚的支柱产业。因为靠近中国和印度两大消费市场，加之临近的马来西亚和印度尼西亚产业经验成熟，近年来，东南亚其他国家的油棕产业也随之迅速发展，泰国已取代尼日利亚成为第三大棕榈油产出国，巴布亚新几内亚油棕业也迅速发展，这两国在2015年是棕榈油增产幅度最大的国家。除此之外，近年来，部分商业资本在非洲开始大规模开发油棕种植园，但并未披露具体面积。在未来，利比里亚、刚果金、加蓬可能会成为新的棕榈油出口国，但短期内依然无法超过印度尼西亚和马来西亚。

从生产和消费情况看，种植和收获面积大量集中在印度尼西亚和马来西亚两国，因此，全球棕榈油和棕榈仁油也多由此两国生产，2017年，此两国产量约合5900万吨（图1-5），占到全球棕榈油产量的84.3%，其中，4500万吨用于出口（USDA，2017）。棕榈油主要的消费国家和地区中，印度、中国和欧盟是棕榈油国际贸易的主要出口目的地，其中，印度自2008年开始，超过中国，成为全球最大的棕榈油消费市场。

从出口和贸易角度来看，油棕进入国际贸易的产品主要是棕榈油和棕榈仁油。自2000年以来，从出口贸易量上观察，一直呈增长态势（图1-6）；但价格方面，随着世界经济形势和供需变化常年波动，整体观察，与大豆油的价格走势大致相似（图1-7）。值得注意的是近年来，作为生物柴油的原料油，价格又开始受原油价格影响；另一个不可忽略的价格影响因素是迅速崛起的发展中国家需求，如印度、巴基斯坦、孟加拉、尼日利亚、越南等，其消费人口占全球四分之一，未来的消费能力值得关注，这些无疑都增加了价格的波动性。综合考察贸易量和年均价，其国际贸易额近3年来平均约310亿美元，而同期，蔗糖、橡胶等热带大宗经济作物国际贸易额约为200亿美元、120亿美元（穆迪指数，USDA，IRSG，2018），由此可见，油棕是一种极为重要的热带大宗经济作物。

除此之外，以马来西亚为例，其油棕对国内生产总值（GDP）的贡献比例，也反映出油棕的重要性。2016年全年，农业部分占马来西亚GDP贡献率为8.1%，这其中，油棕占到了43.1%，森林伐木业占7.2%，橡胶业占7.1%。

1.3.2　中国

严格来说，我国并没有适宜油棕生长的气候条件，即使在我国热带作物宜植区的最南端，三亚附近，个别年份中的11月至3月，会出现19℃以下的低温；另外，其年平均降水量也不足2500毫米。1926年至1949年间，归国华侨从东南亚迁回海南岛和粤西地区时，开始将油棕引种至中国，目前有资料可考的最早种植是在广东省徐闻县，由一位旅居马来西亚的华侨，在20世纪20年代末期带回几株种苗，种在徐闻县东部。中华人民共和国成立后，意识到油棕的经济价值，至1955年，推广至100亩❶左右。1958年、1959年，国家外贸部门向印度尼西亚、马来西亚、锡兰（今斯里兰卡）、泰国、柬埔寨、印度和越南等国家，引进油棕种子，开始了系统性的引种和研究。到1960年时，种植面积达到11.34万亩（约7560公顷）。20世纪80年代开始，根据历史表现，大部分地处不适宜种植区的油棕逐步淘汰转产，改种植橡胶及其它经济作物。

2001年至2010年，中国棕榈油进口量从202.8万吨急增至571.1万吨，年增长率超过12.2%，迅速成为棕榈油消费大国。伴随着这一过程，棕榈油价格也急剧攀升，年均价同期从2000年310.25美元/吨升至2010年初的900.8美元/吨，至2010年12月，价格更是剧增至1170美元/吨（图1-8）。伴随着国际市场剧变，2010年末，国务院下发了《国务院办公厅关于促进我国热带作物产业发展的意见》（国办发〔2010〕45号）。之后在2011年初，农业部农垦局制定了《油棕品种区域适应性试种工作方案（2011—2020年）》（农办垦〔2011〕4号），正式开展中国热区油棕适应性试种。目前，参与试种单位包括海南、云南和广东热区的7个科研单位，建立了7个试种基地、2个抗寒前哨点和1个抗旱试验基地。通过系统的实验、研究，参与试种的科研单位选育了数个优良品种。

除国内科研单位的努力外，国内相关产业公司或商业资本等，也注意到了该行业蕴藏的巨大机会和红利，在中国进口量和油棕价格大涨的2005年前后，众多国内资本或企业开始在东南亚、非洲、南美等宜植区域积极布局。近年来，响应“走出去”和“一带一路”倡议，在海外的农业投资也更加积极地参与到这一行业中来，这其中，有产业资本在当地以公司实体开展具体业务运营的，也有以财务投资者的身份进入，通过参股、控股等进入该行业的，总的来说，在油棕种植、初加工、仓储物流、深加工等，都有所涉及和参与。