胡亥等人从太原郡到达代郡时，平舒邑（广灵县）县令戴阳前来护驾。当胡亥听过代郡的郡守陈干也是蒙恬推荐的人后，联想到太原郡的情况，大怒道：“大秦的官员难道都要姓蒙吗！？”
“请示下。”赵高请示道。
“戴阳这么大的功绩才升任县令，郡守却让蒙毅推荐的人占了，这合适吗？”胡亥说道。
“明白啦！”赵高说道。
于是下令关押蒙毅推荐的代郡郡守陈干，升任戴阳为代郡郡守。陈干的儿子陈署因与杨喜在外比武较技，躲过一劫。
这时，使者赵成、司马橺回来呈报。胡亥听说扶苏已死，便想要释放蒙恬，但赵高惟恐蒙氏再次贵宠用事，仍旧怨恨未消。蒙毅祷告山川回来后，赵高就趁此机会，为了向胡亥表示尽忠，便要消灭蒙氏。
于是，赵高就对胡亥说：“我听说先帝要举用贤能，册立你为太子已经很久，蒙毅却进谏说不可。如果他知道你贤能而逾久不立，那是对你不忠而且迷惑先帝！依我愚昧的看法，不如把他杀了。”
胡亥正对蒙毅不满，就听从赵高的话，在代郡囚禁了蒙毅。
胡亥等人离开代郡，继续前进。途中，代行上谷郡守职责的上谷郡尉谷沮前来护驾。临别时，胡亥问道：“谷爱卿是何职位啊？”
“代行上谷郡守职责。”谷沮答道。
“不用代行了，直接做郡守就行啦！”胡亥说道。
就这样，谷沮用心护驾的结果是扶正了郡守职位。
随后，胡亥等人在长城巡察使包九的引导护送下到了九原城，达成秦始皇巡视九原郡的愿望。这时，九原郡守甘超、郡尉朱前来替蒙恬喊冤叫屈，但副将鲍俎丙、丑门丁见风使舵，积极效忠朝廷，公开指责甘超、朱前的不是，再加赵高推波助澜，胡亥就下令将甘超、朱前关押起来。
胡亥将伴驾有功的包九升为九原郡守，鲍俎丙、丑门丁分别放任下邳、彭城县令。随后，胡亥等人由秦直道返回咸阳。正赶上暑天，始皇的辒凉车散发出臭味，胡亥就命令随从官员每车装载一石鲍鱼，用来混淆始皇尸体的臭味。
胡亥等人从直道回到咸阳后，才宣布了始皇死亡的消息。于是，太子胡亥继位，成为二世皇帝。
附胡曾《咏史诗·沙丘》一首：
年年游览不曾停，天下山川欲遍经。
堪笑沙丘才过处，銮舆风过鲍鱼腥。
九月，二世把始皇埋葬在郦山。始皇刚即位时，就在郦山开山凿洞，等到统一了全国，把天下各方的七十多万刑徒送到郦山，把隧洞一直挖到见水的地方，用铜封锢，然后把棺材安放在里面，仿制的宫殿、百宫和各种珍奇宝物都徙置其中，藏得满满的。让工匠制造带机关的弩箭，有人掘墓接近墓室时就会自动射向目标。拿水银作成千川百溪和江河大海，使用机械互相灌注流通，墓中上面各种天象齐备，下面有地上景象万千，利用人鱼的脂肪作蜡烛，估计很长时期不会熄灭。
二世说：“先帝后宫的姬妾没有儿子的，放出宫去不太合适。”
于是都让她们殉葬，死去的非常多。已经把始皇埋葬了，有人说：“工匠制造机关，奴隶们都知道，奴隶人数众多，就会泄漏出去。”
葬礼结束，封藏了墓室的随葬品，又关闭了当中的墓道，放下了最外面一段墓道的大门，把工匠和奴隶全部关死在里面，没有一个逃出去的。在坟上种植草木，像山一样。
这里附许浑《途经秦始皇墓》一首：
龙盘虎踞树层层，势入浮云亦是崩。
一种青山秋草里，路人唯拜汉文陵。
赵高最受秦二世宠信，日夜诽谤蒙氏，寻找罪名加以弹劾。子婴向秦二世进谏说：“我听说以前赵王迁杀良臣李牧，而改用颜聚；燕王喜暗用荆轲的计策，而违背秦国的条约；齐王建杀他的先世忠臣，而用后胜的谋议。这三位君王，都各自因为改变旧规而丧失国家，殃祸降到自身。现在蒙氏一族，都是秦国的大臣和谋士，君主却要在一时之内舍弃他们，除掉他们，我私下认为这不可以。我听说轻于思虑的人不可以治理国家，不能广纳众智的人不可以保全君王。诛杀忠臣而任用没有节操品行的人，这是对内让群臣不能相互信任，对外让战士的斗志分离！我私下认为不可以这样。”
胡亥没有采纳子婴的建议，却派遣御史曲宫乘坐驿车前往代郡，命令蒙毅说：“先王要立太子，而你却加以阻拦。现在丞相认为你不忠，判决你灭族之罪。我不忍心这样，只赐你一死，也算是很庆幸了。希望你自己打算一下。”
蒙毅回答说：“假如以我不能博得先主的欢心，那么我从年轻开始做官，顺意蒙幸，直到先主去世，可算是了解先主的心意。假如以我不知道太子的才干，那么太子能独守宠幸，陪侍先主，周游天下，比起其他诸公子来，相差绝远，我还有什么可疑的。先主要举用太子，已经有好几年的积心了，我还敢进谏什么谗言，还敢出些什么计策呢！我不敢找借口来求全苟活，只是为了怕羞累先主的声名，所以希望你替我费点儿心思，让我能够为实情而死。何况古有明训：顺意成全，是正道所尊贵的；严刑杀戮，是正道所鄙贱的。从前秦穆公用子车氏三位良臣殉葬。处罚百里奚不当其罪，因此立号为‘缪’。秦昭襄王杀武安君白起，楚平王杀伍奢，吴王夫差杀伍子胥，这四位君王，都犯了大过失，使得天下人批评他们的不是，说他们的君王不够贤明，因而这四位君王的恶声，都被记载于诸侯的史籍上。所以说用正道治国的人，不杀害无罪者，刑罚也不加到无辜者的身上。希望你细心地想一想！”
使者知道胡亥的心意，没有听蒙毅的话，于是将他杀死。
秦二世又派人前往阳周去杀蒙恬。使者对蒙恬说：“你罪过太多，况且蒙毅当死，连坐于你。”
蒙恬说：“自我先人直到子孙，为秦国出生入死已有三代。我统领着三十万大军，虽然身遭囚禁，可我的势力足以背叛。但我知道，我应守义而死。我之所以这样做是不敢辱没先人的教诲，不敢忘记先主的恩情。”
使者说：“我只是受诏来处死你，不敢把将军的话传报陛下。”
蒙恬长叹道：“我怎么得罪了上天？竟无罪而被处死？”
沉默良久又说：“我的罪过本该受死，起临洮，到辽东筑长城，挖沟渠一万余里，这其间不可能没挖断地脉，这便是我的罪过呀！”
于是，蒙恬吞药自杀；甘超、朱前受到蒙恬株连，也被杀害。树倒猢狲散，蒙恬部下除了效忠朝廷和受到株连被杀一部分外，其余部分心灰意懒、逃之夭夭。这时，蒙恬与欧阳无珠生育的女儿蒙钥已经十三岁了，且是章台台主嬴芯的得意弟子，就被嬴芯隐藏保护起来。
刘邦怀疑自己带着这团云气，就逃到外边躲避起来，躲在芒山、砀山一带的深山湖泽之间，耏跖（又耏昭）、孔藂、周緤等人追随。孰不知天意使然，一心想对付“天子云气”的秦始皇竟然客死于沙丘，秦廷现在忙于政权更迭，根本无暇顾及或者已经忘记“天子云气”的事情啦！
吕雉和女儿刘乐一起去找刘邦，常常能找到他，刘邦奇怪地问吕雉道：“你怎么能找到我啊？”
“你所在的地方，上空常有一团云气，顺着去找就常常能找到你。”吕雉说道。
刘邦听罢，心里更加欢喜。沛县的年轻人中有人听说了这件事，因此许多人都愿意依附于他。
这时候，朱轸、虫达结交的好友丁礼就在砀县芒砀山（位于HEN省永城市芒山镇）附近的曲成庄定居。另外，曲成庄就是以庄主曲成命名的，此人老来得女，还是双胞胎，名叫曲昕、曲昳。曲成为了不使财产分割流失，将一双宝贝女儿都许给了虫达，并约定曲昳的孩子姓曲，以延续曲家香火。
于是，刘邦通过朱轸、虫达在曲成庄的这些特殊关系，将门尉耏跖（又耏昭）和舍人陈濞、戴野、刘钊分别“卖”给了丁礼、曲成。实际上，耏跖、陈濞、戴野、刘钊帮助丁礼、曲成开荒种地、贸易经商，设法救济刘邦等反叛人员。
从此以后，朱轸、虫达成了曲成庄的常客。换句话说，朱轸、虫达频繁往来于曲成庄和芒砀山之间，为刘邦提供给养。不仅如此，丁礼、耏跖、陈濞、戴野、刘钊也挑选可靠之人加入曲成庄，暗中培植实力。
冒顿制造了一种响箭，继而组建了一支“鸣镝队”，派兰狼当队长，功臣使者“臊狐”游都任执法。他亲自训练“鸣镝队”骑马射箭的本领，下令说：“凡是我的响箭所射的目标，如果谁不跟着我全力去射击它，就斩首。”
冒顿首先射猎鸟兽，有人不射响箭所射的目标，冒顿就令游都把他杀了。不久，冒顿以响箭射击自己的良马，左右之人有不敢射击的，冒顿立即让游都杀了他们。过了些日子，冒顿又用响箭射击自己心爱的妻子尼玛，左右之人有感到恐惧的，不敢射击，冒顿又叫游都把他们杀了。
过些日子，冒顿出去打猎，用响箭射击单于的良马，左右之人都跟着射。于是，冒顿知道他左右的人都是可以用的人。这时，“鸣镝队”除了队长兰狼、副队长乌匣、执法游都外，仅剩十八骑，号称“狼狐十八骑”。