阎ＸＳ原本这两年小日子过得不错，同蒲铁路南段的竣工让山西联通陕西与河南，在自己竣工一段营运一段的理念下，短短时间即营收70多万，这样算来，整条同蒲铁路竣工总花费也就800万左右（其实只花了７００万，这在当时真是个奇迹），修路的债务也不用50年还清，二十年足矣。阎ＸＳ颇为自得：放眼全中国，能这样花小钱办大事的也只有自己了。
兵工厂自借长城抗战生产军需为借口，不再偷偷摸摸地复产，现在已经恢复到原来的巅峰产能。另外阎ＸＳ心心念念的重炮团已经凑足了１８门，初见雏形，而这一切老阎都遮掩得非常好。
待34年孙殿英送了一份厚礼后，老阎就更满足了，晋军也在逐渐恢复元气，人数离巅峰时也差不离了。
唯一让阎ＸＳ如鲠在喉的是Ｈ15军的出现，与Ｈ15军相比，吕梁与太行山上的Ｈ匪，那简直就是癣疥之疾。自刘志丹领导的Ｈ匪流窜至山西，占的都是山区，阎ＸＳ派杨爱源领兵剿了两回，可回回都是丢盔弃甲，军中对杨爱源意见很大，认为其无能，德不配位，头疼啊！
好在这股Ｈ匪没往平原发展，总算没怎么闹腾，人数听说因为供给的问题也不多，阎ＸＳ面子上也说得过去。所以损兵折将下，阎ＸＳ也就睁只眼闭只眼了。嗯，都怪山里那些失了地的地主，竟然敢越过老阎写信往南京告状，这可万万不能忍，收拾不了Ｈ匪莫非还收拾不了你们吗？
如果说吕梁与太行上的Ｈ匪们算给阎ＸＳ脸面，那Ｈ一方面军这怪物那完全是登门踏户：由教员、彭总率领的“中国人民Ｈ军抗日先锋军”3万余人，于2月20日一夜之间，便突破他自诩“固若金汤”的河防工事，东渡黄河。
和Ｈ军第一次交火，晋绥军就被歼灭一个团和一个炮兵连，这让阎ＸＳ大为震惊。慌乱下阎ＸＳ把14个旅分为四路纵队，由隰县向北，介休、汾阳向南，中阳向南分四路反扑。
结果，打了一个多月，Ｈ军没被打回陕西，阎ＸＳ的山西丢了三分之一，Ｈ军的骑兵甚至出现在了太原近郊，阎ＸＳ惊恐万状，派人在绥靖公署大门前垒起沙袋，构筑街垒，在陕西与Ｈ军躲猫猫的晋绥军主力也被召回太原。
眼看Ｈ军就要打到太原，阎ＸＳ一夕三惊，无奈下只好向校长求援。
校长接到老阎的求援电报那是喜出望外，你阎ＸＳ不是牛吗？不是把ＫＭＴ党部挤出山西吗？不是一直推脱不让ＺＹ军进山西吗？你也有求着我派兵进山西的一天！
校长马上急令驻扎在河南的关麟征25师，河北商震之第32军入晋协剿Ｈ军。同时电令张学良部向黄河西岸挺进，以断Ｈ军之退路。
等到Ｈ军兵分三路后，阎ＸＳ又以“匪军分股流窜晋省，现有兵力已不足遏阻匪祸”为辞，再电校长增拨援兵。
校长得此光明正大派驻ＺＹ军的机会，哪会客气，再派汤恩伯3个师又3个旅入晋。这样一来，援晋的客军达到了12万人之多，沿正太、同蒲路星夜兼程，直插山西腹地，校长还派了空军一部进驻太原，并在太原成立陕甘晋绥四省“剿匪总指挥部”，任命陈诚为总指挥，李生达任副指挥。
小小的山西一隅此时各路人马加起来超过２５万，晋军与ZY军己超20万人。教员见此，觉得在此狭小地域很难与敌周旋，遂果断决定回师陕北。至于为何Ｈ军能说来就来说走就走？因为东征时，Ｈ军已和张学良的东北军秘密达成了停火和互通往来的协议，回去时所受阻碍较小。
Ｈ军撤了，可阎ＸＳ却更忧虑了:这１２万的“遭殃军”我该怎么送出山西？
在这１２万分布山西各处的ＺＹ军的支持下，各地原来被老阎挤走的ＫＭＴ组织如雨后春笋般成立起来，而且校长还派人频繁接触阎的手下高官，对其进行封官许愿，但由于阎对底下的严密控制，效果不大。
1936年4月，校长命令阎ＸＳ从晋绥军中挑选15个团的兵力，附以骑、炮各一个团，准备西渡黄河，围剿Ｈ军。而这支部队的指挥官则是第19军中将军长的李生达。在此次行动中，校长嫡系汤恩伯13军、李仙洲21师、高桂滋84师、高双成86师，均归李生达节制。（陆远的８７师还在筹备中，而且高双成虽名义上受辖制，其实一直窝在榆林）
这无异于动了阎ＸＳ的逆鳞。他看明白了，校长准备用李生达替换他，而李生达这反骨崽嘴上对他说不要不要的，受之却甘之如饴，说一套做一套，殊为可恨。阎ＸＳ要杀了李生达，因为他确实有了威胁阎ＸＳ在山西统治的能力。
李生达才上任一个多月就死了，被他的卫士熊希月捅死的，熊希月在行刺后逃走不得，自杀了。阎ＸＳ“惊闻噩耗”，表现得悲痛欲绝，在李生达准备开追悼会当晚，把李生达的小妾也一并送下黄泉。
在太原举行李生达将军公祭上，阎ＸＳ扶棺出殡，绕太原城一周，享尽哀荣。同日，李生达和妾二人棺椁运抵家乡山西晋城，阎ＸＳ为李生达扶棺痛哭。仪式过后，阎ＸＳ致电校长：“李生达被暗杀，军心不稳，请准于缓期入陕。”
老阎真是做得一出好戏！校长见此，也拿老阎没辙，还要捏着鼻子安慰他。
此时被十五军团俘虏的晋军三九二团团长郭澄瀛，带回了Ｈ军东进抗日的三点要求:
第一，在绥远让给Ｈ军十几个县，作为Ｈ军的抗日根据地。如果第一点不行，则考虑在雁北让Ｈ军一条路，Ｈ军需借道到华北、察哈尔去打日本。第三点是搞抗日民族统一战线，KMT、GCD共同抗日，Ｈ军打第一线，打败日本后，再进行民主选举，成立联合政府。
除了以上三点，郭澄瀛还向阎ＸＳ面交了教员的亲笔信件。在信中，教员重申了GCD、Ｈ军联合抗日，共赴国难的一贯主张，还一针见血地指出了校长企图借“剿共”之名，占领山西为实的险恶用心。教员看得很清楚，山西的统治权是阎ＸＳ的根本利害所在，也是他与校长不可调和的矛盾。
阎ＸＳ自然深知自己的处境，在日本、校长与Ｈ军间，最弱势的一方是他，三边都不敢得罪，但从迫切性上说，校长的威胁不仅是迫在眉睫而且比Ｈ军大得多。所以在“联共抗日”、“联Ｊ剿共”或“联日反共”三者之间“联共抗日”就成了阎ＸＳ唯一的选项，至于除了抗日外还抗什么就见仁见智了。
经过多次秘密会谈，Ｈ军同阎ＸＳ达成了三条协议：一、取消山西以反Ｇ为宗旨的反动组织（如“防Ｇ保卫团”等）；二、取消对陕北Ｓ区的封锁；三、组织一个抗日的民众团体，发动民众，开展抗日运动。这三条协议为我Ｄ在山西创立敌后抗日根据地打下了坚实的基础。
最后，阎ＸＳ的处境就像他说的：我们是在三颗鸡蛋上跳舞，哪一颗也不能踩破。