万里豹质疑小鱼为何作弄他，小鱼坚持自己说的是真话。翠翠怂恿万里豹与小鱼交手，以验证剑法。万里豹一直想与西门剑法交锋，但未曾有机会。小鱼自认不是万里豹对手，翠翠要求小鱼交出武功绝学。两人性格相似，斗智斗力。翠翠利用万里豹的忠厚，逼小鱼交手。小鱼提出若败不必交出武功，若胜则求万里豹夫妇帮助消灭阴掌门。万里豹同意无论胜负都会协助小鱼，希望小鱼守信。
翠翠警告万里豹不要被小鱼欺骗，万里豹相信小鱼不会食言。翠翠质疑消灭阴掌门的时间，万里豹提出联合中原门派共同对付。翠翠和小鱼交换眼神，小鱼感谢两位前辈。翠翠催促比武，小鱼以西门剑法攻击，万里豹兴奋应战。小鱼只学到部分西门剑法，但仍尽力与万里豹交手。十多招后，小鱼招式重复，勉强应付。万里豹一招险些伤到小鱼，紧急变招，将小鱼拍飞。
黑影救下小鱼，众人大惊。黑袍人是“千年女鬼”，带小鱼离开。痴儿和小芹去追小鱼。翠翠阻止慕容明追赶，认为痴儿安全。万里豹认出小芹的剑法，推测与玉罗刹有关。翠翠好奇“千年女鬼”身份，慕容明否认是其家族成员。翠翠和万里豹讨论“千年女鬼”的剑法，决定不追赶，返回云南。三匹马自行返回湘西言家。
千年女鬼带小鱼回岩洞，助其疗伤。小鱼感激，但仍想找回痴儿和小芹。千年女鬼要求小鱼留下练武，承诺传授全部武功。小鱼服用药丸休息，醒来听到小芹和痴儿的声音。小芹和痴儿讨论是否找对了地方，小鱼出现，小芹惊喜。
小鱼与小芹、痴儿重逢，感到欣慰。小芹解释如何跟随痴儿找到岩洞，小鱼赞赏她的谨慎。痴儿描述如何记得山谷和岩洞，但害怕千年女鬼。小鱼告诉他们可能要在岩洞住一段时间，痴儿担心千年女鬼的凶恶。小芹建议逗她高兴，但痴儿认为不可能。痴儿怀疑千年女鬼是鬼。
小芹质疑鬼在白天出现，痴儿坚信千年女鬼能。小鱼笑痴儿别胡说，小芹好奇痴儿是否见过鬼。痴儿描述鬼的特征，小芹害怕。小鱼笑小芹怕鬼不怕敌人，小芹解释对鬼的恐惧。小鱼不信世上有鬼怪，认为那是骗人的。痴儿承认自己也是听说的，小芹责怪他吓人。小鱼提议去弄饭，小芹关心她的伤势。小鱼感激千年女鬼的治疗，感到饥饿。小芹自告奋勇做饭，痴儿怀疑她的能力。小鱼建议一起做饭，痴儿害怕一个人留下，也要求帮忙。小芹笑问痴儿是否会做饭，痴儿夸口自己经验丰富。小鱼揭穿痴儿去年才学会做饭，痴儿承认害怕千年女鬼。小芹问小鱼千年女鬼是否凶恶。
小鱼解释千年女鬼并不凶恶，小芹理解痴儿为何害怕。三人决定一起做饭，痴儿被派去捉鱼。小鱼和小芹发现厨房设备齐全，小芹好奇是否为千年女鬼的洞府。小鱼思考岩洞的主人和秘密。痴儿慌张回来，称千年女鬼来了。小鱼和小芹出去拜见，黑袍老妇确认小鱼伤愈，计划传授武功。小芹被介绍为小鱼的妹妹，黑袍老妇评价小芹聪明伶俐，认为玉罗刹有眼光。小芹自谦。
小鱼请求黑袍老妇指点小芹武功，老妇要求看小芹的剑法。小芹展示剑法，得到老妇的赞许和指点，指出剑法中的不足。老妇提议小芹随小鱼修炼内功，并传授剑法。痴儿询问自己是否也能学武，老妇安排他负责家务，并教他“开荒种菜”作为第十一门功夫，以培养他的勤勉和自立。痴儿同意学习。老妇警告痴儿要认真对待，否则会严厉惩罚。
小芹同情痴儿，被黑袍老妇听见并训斥，告诫她不要称呼痴儿为少爷，应帮助他自立。老妇介绍夜明珠的变化，指示他们根据珠光练功和出入岩洞的路线。三人吃过晚饭，老妇去休息，他们观察到明珠变色，确信洞外已黑夜。小芹好奇，想验证天黑，小鱼带她去看通天洞口，确认外面确实是夜晚。痴儿选择去睡，他的睡处是厨房的贮藏室。
小芹和小鱼讨论如何从洞口出去，小鱼描述了方法。小芹好奇黑鹰是否在岩洞，小鱼不确定。两人推测黑袍老妇与黑鹰的关系，小鱼警告小芹不要乱问。黑袍老妇出现，警告她们不要打听她的私事，并提及要找黑鹰算账。小芹害怕，小鱼安慰她。两人去睡觉，小芹担心被杀，小鱼开玩笑缓解她的恐惧。第二天，两人发现痴儿早起做饭，原来是被黑袍老妇叫醒的。
小芹改称痴儿为智哥，痴儿称要伺候姐姐和妹妹。小鱼认为黑袍老妇对痴儿是磨练，希望他成为成年人。痴儿表示要学功夫，照顾小鱼和小芹。黑袍老妇出现，命令她们去洞外练功，指出此时是练功最佳时机。小鱼和小芹前往山峰，描述了洞口的隐蔽性和森林的环境。两人在树上行走，到达山峰，欣赏壮丽景色。她们在山顶选地练功，吸纳天地正气，进入深度的修炼状态。
小芹和小鱼修炼不同内功，小芹练昆仑派内功，安全稳定；小鱼练星宿海派内功，快速但风险高。小鱼因得千年女鬼真气，内功大进，形成白气，内力提升。小鱼以前不敢全力修炼，现在能专心致志。小鱼功成后，容光焕发，小芹羡慕。小鱼鼓励小芹，提议活动手脚经脉。姐妹俩在山峰上练习轻功，追逐嬉戏。朝阳升起，山谷景色美丽，两人如仙女般在霞光中飞奔。
小鱼和小芹在山峰追逐后，下到溪水边洗脸梳头。小芹提议在溪水中洗澡，小鱼担心被人看见，但最终两人还是下了水。小芹兴奋跳水，溅湿了小鱼。两人互相洗发，突然听到有人接近。来人是痴儿，小芹尴尬地蹲在水里，让小鱼叫痴儿走开。痴儿误解她们的意图，想加入洗澡，小芹急忙阻止。小鱼因是痴儿，只好忍耐，没有采取激烈措施。
痴儿想下水玩，被小鱼点昏睡穴后放倒在溪边。小芹赞小鱼武功，两人上岸穿衣。小鱼烘干衣物，唤醒痴儿，装作不知他为何睡着。痴儿扛锄头来说是来开荒种菜。小鱼帮忙清理土地，黑衣千年女鬼出现，质问小鱼是否在练功。痴儿勇敢承担责任，小鱼解释。老妇追问小鱼的动机，质疑她是爱他还是害他。
痴儿不相信小鱼会害他，坚持自己会干活。尝试锄地时摔倒，小芹和小鱼关心是否受伤。痴儿忍痛继续，不愿在千年女鬼面前示弱。老妇让小鱼和小芹跟她回去练武，痴儿留下继续锄地。小鱼心疼但认为磨练有益，小芹则单纯关心痴儿。老妇指导小鱼和小芹练内功，要求早晚练习。老妇询问小芹内功师从，决定传授一成功力，希望她能达到六阳真功的七八成。小芹感激跪谢，老妇指导她如何接受功力。
小鱼惊讶老妇内功与小芹同脉，怀疑她是昆仑派前辈。老妇传输真气给小芹，小芹精神大振，功力提升。老妇震开小芹的玄关，增加她一成功力。小鱼为小芹高兴，小芹感激叩谢。老妇传小鱼剑法口诀和心法，小鱼记熟并背出。老妇满意，认为小鱼悟性高，是理想的衣钵传人。老妇带小鱼到空地，展示第一套剑法招式，小鱼认出其复杂变化和攻守兼备的特点。
老妇传授小鱼剑法，强调实用性，不受传统招式限制。小鱼领悟剑法精髓，记下十二式。小鱼演练剑法，老妇满意，要求她理解剑招神韵。小鱼明白剑法要心剑合一，不受招式限制。老妇安排三天后教授第二套剑法，并要求小鱼带小芹和痴儿回岩洞。小鱼发现小芹练剑，小芹感觉真气流畅，无冲突。小鱼回忆自己接受老妇真气时的痛苦，解释真气融合的过程，提及老妇因此需要休息恢复。小芹好奇老妇为何会这样。
小鱼解释老妇为征服她体内真气，牺牲了大量自己的真气，使她真气浑厚。小芹感激老妇，想报答。小鱼认为老妇不求回报，她们应报恩但不必世俗看待。小鱼决定拼死相报，提议去找痴儿。两人发现痴儿不在开荒地，小芹担心。小鱼察觉可能去小岩洞，两人前往。小芹听到鼾声，小心进入岩洞，发现痴儿熟睡。小鱼担心痴儿安全，决定叫醒他。小芹尝试用草茎弄醒痴儿，痴儿打脸醒来，惊讶两人到来。
小芹调侃痴儿在岩洞里开荒，痴儿怕老妇知道。小鱼询问痴儿是否累了，痴儿抱怨开荒辛苦，想离开。小鱼和小芹试图说服他吃苦才能成为人上人。痴儿异想天开想成为鸟，小芹指出鸟儿也会面临危险。小鱼解释小鸟学飞也辛苦，痴儿害怕学飞的风险。小鱼告诉痴儿老妇的训练目的是培养他的品德和身体，自己也曾经历过同样的训练。小芹称赞小鱼的能力，痴儿受鼓舞，想要继续工作。小鱼让他休息，建议明天再继续。