小鱼安慰痴儿，解释老妇的严厉是出于关心。他们出洞时，小鱼发现一块巨石上的深手掌印，推测是高手留下的。小芹和痴儿也注意到掌印，痴儿开玩笑说是岩石自带的。小鱼认为这是武林高手留下的，且时间不久，可能有高手来过。小芹怀疑，认为如果有人来，老妇应该会察觉。小鱼决定和小芹分头寻找其他痕迹，让痴儿留在原地。两人没有发现其他线索，小鱼怀疑这位高手可能凌空而来，留下掌印可能是警告或示威。他们准备上山峰进一步察看，这时老妇出现，询问他们在做什么。痴儿告诉老妇小鱼的发现和计划。
老妇否认高手存在，称掌印是自己留下的。她展示深厚的内力，击碎掌印，揭示了自己是碧波仙子吴如兰的传人。她警告小鱼和小芹不要分心，应专心练武。痴儿插话，被老妇威胁。三人随老妇回岩洞，小鱼和小芹开始专心练功。
痴儿在老妇的监督下，成为樵子和农夫，小鱼和小芹暗中帮助他。三个多月过去，她们在山谷中勤练武功，内功大进。小鱼熟练掌握九套剑法，每套十二式，共一百零八式，包含了武林各派的精华和奇招。
小芹在老妇指导下，将昆仑剑法和时不遇剑法融合，创造出新剑法，剑招自然流畅，难以区分来源。小芹剑法提升，内力增强，剑劲带啸声，足以傲视武林。
三个月后，老妇认可小鱼和小芹的剑法进步，提醒小芹注意实战应变。老妇准备传授新武功，小芹表示愿意学习，老妇传授迎风柳步，以应对强敌。小鱼则被传授流云飞袖，这是她梦寐以求的绝技。老妇解释不传授小芹流云飞袖的原因，因为小芹真气不足，不适合学习此功。
小芹感激能学迎风柳步，不怪老妇偏心。老妇羡慕玉罗刹找到小芹这样的徒弟，计划明天教授新武功。痴儿也想学流云飞袖，老妇笑称这是女孩子的武功，决定教他挑水飞步功，作为第十三功。小鱼和小芹忍笑，认为这样能让痴儿开心。
第二天，老妇传授小鱼流云飞袖和小芹迎风柳步，然后带痴儿去学挑水飞步功。中午，小鱼和小芹发现痴儿累倒在溪边，不想再学。痴儿抱怨老妇让他挑水，认为这不是真正的武功。小鱼和小芹询问情况，痴儿说老妇生气走了，不再管他。痴儿不想学任何武功，只想休息。小鱼意识到痴儿确实不适合学武，但他心地善良。小芹劝痴儿起来吃饭，但他感到浑身疼痛，不想动。
小鱼询问痴儿挑水情况，痴儿称只挑了一担就跑不动了，声称浑身疼痛。小鱼和小芹怀疑痴儿装痛逃避练功。两人用会说话的鸟儿吸引痴儿的兴趣，使他忘记疼痛，急忙回岩洞找鸟儿。痴儿没找到鹦鹉，失望不已，小鱼安慰他吃饭。老妇出现，询问痴儿为何吵闹。
痴儿在老妇面前像孩子一样乖巧，不敢再吵闹。老妇揭露鹦鹉是她放走的，并让痴儿吃饭。小鱼承诺以后给痴儿捉回会说话的鸟儿。饭后，老妇教授小芹迎风柳步法，这是一门天山派绝技，共六十四步。小芹跟随老妇的脚印学习，而小鱼则被带出洞外学习流云飞袖功。痴儿醒来，看到小芹练习步法，好奇地想学，但小芹告诉他需要内力。
痴儿自夸内力大，尝试迎风柳步法，不久便晕倒。小芹扶他休息，痴儿醒来后感到心闷。小芹继续练习，痴儿决定不学，想去看看小鱼练功。小芹警告他危险，建议他休息。痴儿决定去捉娃娃鱼，小芹继续练习步法。
第二天，老妇检查两人的功夫，满意并设定考核标准。小芹担心无法完成，老妇强调必须达到要求才能学其他武功或离开山谷。痴儿询问是否要永远留在山谷，老妇指出外有高手可能胜过小鱼，提到点苍派的万里豹和西域阴掌门的碧眼教主，还有一位未露面的高手。
小鱼震惊于西天法王的身份，老妇透露法王为碧眼教主师尊，正寻找小鱼报仇。法王武功深不可测，支持碧眼教主称霸武林。小芹担心小鱼安全，痴儿建议留在山谷。小鱼认为不能连累老妇，决定面对阴掌门。老妇赞同，鼓励她们专心练武后离开。
老妇走后，痴儿兴奋无人管束，小鱼和小芹则忧虑未来。两人担心痴儿的安全，小芹提醒痴儿不要打扰小鱼练功。小鱼理解痴儿的天性，安慰小芹不要怪他。
小芹担心小鱼，小鱼安慰她顺其自然，建议学痴儿的乐观态度。痴儿因小鱼的赞扬而高兴，小鱼鼓励小芹不要忧虑。小鱼托付小芹照顾痴儿，小芹坚决不愿分开。痴儿也表示要跟随小鱼。小鱼决定让痴儿一起练武。
三人各自练习，互不干扰。小鱼练流云飞袖，小芹练迎风柳步，痴儿在溪水中捉鱼玩耍。夕阳下，三人各自享受自己的活动，直到晚霞满天。小芹注意到痴儿在溪水中玩得很开心，询问他在做什么。
小鱼和小芹好奇痴儿在做什么，决定悄悄观察。痴儿高兴地大叫捉到了东西，原来是条蛇，让两女震惊。小芹和小鱼害怕，但小鱼记得痴儿以前也捉过蛇。小芹想过去帮忙，小鱼阻止。痴儿将蛇盘在脖子上走过来，吓得两女后退。痴儿称捉蛇也是武功，小鱼生气要求他丢掉蛇。痴儿听从，小鱼用内力将蛇击毙。痴儿被要求洗掉蛇气，小芹催促他快洗。痴儿答应后跳进溪水中清洗。
小芹问小鱼为何少爷不惧蛇，小鱼认为他因无知而无畏，不知危险才敢大胆行动。小芹好奇少爷捉蛇技巧，小鱼认为是他常玩耍练就的本事。两人讨论少爷的能力，小鱼提到他有解毒药。痴儿回来，小鱼和小芹让他换衣防寒。随后，两人勤练武功，痴儿不打扰，独自活动。半个月后，千年女鬼回来，检查小鱼和小芹的武功进展，要求小芹展示功夫，让小鱼带痴儿离开。
老妇警告痴儿不要打扰，小鱼带他到厨房门口观看。老妇检验小芹的迎风柳步，提醒她实战不会事先告知。小芹成功闪避前十招，但第十一招被老妇悄然拍中，幸好只是演练，小芹无伤。老妇教导小芹实战中要防对手狡诈，指出迎风柳步的弱点是依赖风动。小芹承认无法闪开无声无风的攻击，老妇强调要应对知道招式弱点的人。
小芹提出面对无声无风的攻击时的应对策略，老妇认可她的想法，认为她已掌握了迎风柳步。小芹感谢老妇，老妇提醒她不要丢弃所学。老妇转向小鱼，要检验她的流云飞袖功，布置了反弹暗器的挑战。小鱼有信心接受挑战，老妇展示各种暗器，包括毒器。小鱼成功用衣袖反弹蝴蝶镖和飞刀，老妇对她内功的进展表示满意。老妇接着发射更多暗器，小鱼以流云飞袖功应对，最终将所有小石子击中，暗器插满石壁。
老妇赞小鱼流云飞袖功超过碧波仙子，小鱼谦虚回应。小鱼意外防住老妇的梅花针攻击，展现出色武功。老妇对小鱼的防备心满意足，称赞她狡黠如狐，决定传授新绝技“折梅手”。小芹好奇询问，得知这是墨大侠的成名绝技，由太乙门武功发展而来，能夺敌兵器并反击。
小芹询问老妇如何学会折梅手，老妇严肃警告不要探究来源或透露她的身份。老妇安排明天在树林中教授折梅手，痴儿也想学，但老妇认为他已学会足够多的武功，担心他学折梅手会有危险。
痴儿误解折梅手为折花技巧，惹怒老妇。小鱼劝解，小芹让痴儿去睡觉。痴儿不满被斥，小芹和小鱼安慰他。次日，小鱼和小芹学习折梅手，练习快速点穴夺兵器。痴儿偷看被老妇发现并揪出，他承认想学折梅手但怕被骂。老妇警告他不要鬼鬼祟祟，痴儿担心被挖眼，老妇训斥后放他下来。
老妇警告痴儿不要偷看，痴儿答应并询问能否学习。老妇允许他学，但警告有生命危险。痴儿误解折梅手为折花，小芹解释其真实用途。老妇不满痴儿的天真，将他带走去种菜。小芹和小鱼继续练习，三天后掌握折梅手。老妇又传授小芹分花拂柳掌法和小鱼灵猴百变身法。
小鱼对灵猴身法不陌生，但老妇传授的是更完整的版本，有十八招难度极高。小鱼花了一个多月才掌握这些高级招式。学会后，小鱼的武功大进，能轻易闯入敌阵取敌首级。随着时间流逝，山谷进入冬季，雪花飘飞，而小鱼和小芹的武功也几乎横扫了中原半个武林。
小芹询问中原武林态度，老妇揭露各派立场。峨嵋、武当、崆峒联合对付小鱼，衡山派支持阴掌门，华山、恒山中立，点苍派两边不靠。昆仑、少林、丐帮支持小鱼，但各自遭遇困境。湘西言家因小鱼遭阴掌门血洗，小鱼决定出山。