北方上人惊愕于小怪物的不死之身，小怪物自称为不怕摔打的小怪物。吴影儿与东西二上人游斗，不愿伤人，以嬉戏态度应对。西天法王观察战局，对小芹、小怪物和吴影儿的武功感到惊讶，怀疑中原武林有玩耍派。西天法王重视吴影儿，视为劲敌。突然，一道剑光挑翻南方上人，众人震惊，小芹欢呼姐姐到来。
青衣狐狸小鱼出现，调侃小芹对阵和尚。小鱼评价小怪物和老叫化的战斗方式，提议让老叫化砍下西天法王的头。小芹附和，老叫化拒绝。小怪物自告奋勇，小鱼笑问。西天法王震惊于小鱼的美貌，愤怒于她们的轻视。他怒喝显示内力，众人惊恐，小鱼和老叫化从容。小芹质问西天法王，小鱼自报身份，西天法王和手下震惊。青衣狐狸的名声令众人紧张，气氛凝固。
西天法王认出小芹和小狐狸，询问老叫化是否黑鹰。小芹调侃，小鱼承认故意等候。法王自信能留下他们，小鱼挑衅。黑衣杀手挑战小鱼，小怪物先发制人，教训杀手。小芹建议杀人，小怪物认为教训为主。小鱼让小芹和小怪物退后，独自应对杀手。五名杀手合攻小鱼，小鱼以灵猴百变身法和玉掌轻拍应对，一招内解决三名杀手。剩余两名杀手惊恐，小鱼再用西门剑法，一剑断臂，最后一名杀手面临生死选择。
小鱼的剑术令老叫化和小怪物惊叹，西天法王也佩服。小鱼公平对决，留下活口。法王挑战小鱼，小鱼拒绝谈条件，只接受生死战。法王提出跟随要求，小鱼坚决要杀他。法王攻势猛烈，小鱼闪避。小鱼一剑刺中法王，却无法造成伤害。法王展示瑜珈功，肌肉能收缩扭弯，抗剑刺。小鱼剑被夹，弃剑跃开，询问法王武功。法王自夸棉花肚皮功，认为小鱼已输，要求其归顺。
小芹将盘龙剑掷给小鱼，小鱼接剑后信心增强。小鱼使出西门剑法，攻击西天法王百会穴。法王闪避，小鱼用灵猴百变身法避开，接着用折梅手夺回软剑。小鱼夺剑成功，嘲讽法王。法王惊讶折梅手，小鱼解释。法王再次挑战，两人在树上交手。法王身躯弹跳灵活，令众人惊奇，小怪物戏称法王为皮球。
老叫化吴影儿赞叹西天法王的武功，小鱼与之激战，法王身法怪异。小鱼使出绝学，攻击法王弱点。双方百招不分胜负，法王一招拍中小鱼，小鱼险撞巨石。小鱼危急中施展流云飞袖，化解危机，令众人惊叹。法王再攻，黑鹰出现救小鱼。小芹责问黑鹰迟到，黑鹰关心小鱼安危。小鱼表示无恙，小芹和小怪物放心。黑鹰让小芹照顾小鱼，自己对付法王，小鱼提醒黑鹰小心。
西天法王对黑鹰的出现感到震惊，黑鹰自称身份。西域人惊讶，法王要求黑鹰和小鱼联手。黑鹰自信单独应对，小鱼提议小芹等人牵制喇嘛。小芹关心小鱼，老叫化和黑鹰建议小鱼休息。黑鹰挑衅法王，法王先攻，被黑鹰反击扔向巨石。法王弹回，黑鹰惊讶躲避，面布被揭，露出痴儿梅长生的真面目。法王惊愕，痴儿不再隐瞒身份。
西域武士认出痴儿，法王震惊。痴儿承认双重身份，众人难以置信。法王不信痴儿能离开，痴儿自信回应。法王发动攻击，痴儿以分花拂柳掌法化解。痴儿内力深厚，加上吸取碧眼教主内力，掌法更上一层。双方交手，法王招式奇特，痴儿不闪避，以柔克刚。法王内力逐渐耗尽，与痴儿对决如同北方上人对小怪物。法王内力被卸去，无法继续战斗。
痴儿不与西天法王硬拼内力，用分花拂柳掌法消耗其内力。此掌法旨在令对手知难而退，非致人死亡。法王内力不断外泄，感到真气耗尽之危。法王不愿服输，继续战斗。痴儿与法王扭打，法王使出无相天魔掌，痴儿危急中应对。众人震惊，欲救痴儿，痴儿令他们挡住喇嘛。
小芹、小怪物击退喇嘛和武士，老叫化展现惊世骇俗的武功，迅速制服多位高手。小芹想去救痴儿，却发现痴儿与西天法王扭打，法王惊恐求饶。小鱼猜测痴儿在吸取法王内力，小芹警惕四周。痴儿被迫使用春阳融雪功，吸收法王内力，转化为自己内力，意外获得巨大财富。
西天法王真气流失，无法挣脱痴儿，形成武林罕见景象。法王绝望叫喊，痴儿因内力过载感到不适。最终，痴儿吸收法王全部内力，法王成为废人。小鱼关心痴儿，小芹质问法王。法王求死，小芹拒绝。西天法王从不可一世变为可怜虫，小怪物惊叹。老叫化吴影儿劝法王看开，指出功名利禄如过眼云烟。
西天法王失去功力，绝望中欲求死。老叫化吴影儿开导，法王悔悟，决定专心事佛。吴影儿解众人穴位，法王敬服。法王得知吴影儿身份，更加敬重。众人得知吴影儿是武林八仙弟子，亦敬重。吴影儿劝法王带人离开，法王遵命。一场生死搏斗和平收场，吴影儿化解仇恨，避免更大血腥，成为众人的救命恩人。
痴儿吸收西天法王功力，武功大增，真气充沛。吴影儿祝贺痴儿神功告成。痴儿谦虚求教，小鱼暗喜夫婿实力。小芹不解吴影儿话中之意，调侃老叫化。老叫化与小芹斗嘴，小芹指责老叫化故意做好人。小鱼解释老叫化本意，小芹建议老叫化出家。众人笑谈，气氛轻松。
老叫化拒绝当和尚，小怪物也怕念经。小鱼提议回长沙对付碧眼老魔。痴儿察觉异状，众人决定查看。西天法王遇湘西言家拦截，双方对峙。言四小姐和时逢春带队埋伏，准备协助小鱼。西天法王武功尽失，言家不知情。双方在山下相遇，气氛紧张。言家准备强攻，西天法王阵营防御。双方剑拔弩张，战斗一触即发。
小鱼和小芹介入对峙，阻止双方动手。言四小姐和时逢春现身，两队人马惊喜相见。小芹解释西天法王不再助碧眼老魔，言四小姐得知详情后感激。西天法王内力全失，但仍表示礼节，言四小姐以礼相待。双方和解，言四小姐派人护送法王离开湘西。
西天法王感谢小鱼和小芹，表示感激不再怀恨。小鱼对法王变化感到好奇，法王邀请她们日后访问。法王离开后，言四小姐激动地拥抱小鱼和小芹，询问她们的经历。小芹提到黑鹰，言四小姐和时逢春惊讶得知慕容二公子就是黑鹰。小鱼解释发现黑鹰真面目是在治疗他时，小芹说她们也被黑鹰蒙在鼓里。
言四小姐和时逢春对痴儿是黑鹰的事实感到惊讶，回想起长辈的评价，意识到慕容二公子的不凡。小鱼叫出痴儿和小怪物，痴儿向言四小姐和时逢春道歉。言四小姐和时逢春对痴儿的身份表示惊讶和敬意。小怪物被介绍为点苍派少掌门，言四小姐和时逢春对他表示尊敬。小芹调侃小怪物，言四小姐提议大家上山住宿，准备酒菜畅谈。小芹询问老叫化的去向。
小怪物解释老叫化离开，言四小姐好奇其身份。小芹描述老叫化的特点，众人惊讶其身份和武功。小怪物透露老叫化的来历和隐退原因。当晚，他们在山村借宿，言四小姐安排防卫。众人夜谈经历，言四小姐讲述在湘西的行动，小鱼分享与痴儿的经历。小鱼建议言四小姐和时逢春不必去长沙，应回湘西重建言家寨。言四小姐考虑后认为重建言家寨时机已到。
小鱼请求言四小姐帮忙监视碧眼老魔。言四小姐答应并承诺不会轻举妄动。双方约定一旦发现老魔行踪，立即通知。当晚，他们深夜交谈后各自休息。同时，碧眼老魔被侍卫叫醒，明月使者带来西天法王在大沩山遭遇伏击的消息。
明月报告西天法王惨败并返回西域。碧眼老魔震惊，询问详情。信使详细描述了西天法王与黑鹰的交锋过程，以及法王被废武功的情况。碧眼老魔得知黑鹰使用“吸星大法”，并且有一名叫化高手助阵。信使不知叫化身份，苏总管猜测可能是世外高人人魔星君。碧眼老魔对人魔星君不屑一顾。
信使描述叫化的身份和武功，轻风、明月等人震惊。老魔询问叫化为何不出名，苏总管解释其行踪神秘。叫化武功远超万里豹，老魔意识到江湖深不可测。老魔曾不忌惮墨明智、慕容小燕，如今却面临青衣狐狸、黑鹰和叫化的挑战。西天法王失去内力，老魔势力大减，感到霸业动摇，心生寒意。
碧眼老魔怀疑青衣狐狸如何得知西天法王的行踪，疑心内部有人泄露。他审视轻风、明月和苏总管，但排除他们的嫌疑。老魔认为他们忠诚无野心，不会背叛。他回忆轻风的忠告和苏总管的过去，确信他们不会是叛徒。老魔思考后，意识到可能是青衣狐狸的计谋，突然醒悟大家中了计。他解释青衣狐狸的连环计，包括在长沙赌场闹事和引法王回长沙途中伏击。老魔感叹方君玉若在，可能能揭穿计谋，避免法王败北。