曹魏黄初元年，曹丕称帝，建元黄初，国号魏，定都洛阳，开启三国曹魏时代。曹丕承父曹操余荫，心怀壮志，欲一扫三国鼎立之势，混一华夏。
初登大宝，曹丕推行九品中正制，令各州郡推选贤能，依品第授官。本意拔擢人才，平衡各方势力，却因中正多为世家大族掌控，渐成“上品无寒门，下品无世族”局面，门阀政治悄然兴起，寒门子弟晋升之路受阻，官场为世家所垄断。
对外，曹丕三次亲征东吴，志在渡江。黄初三年，魏军至广陵，隔江望吴，江水浩渺，吴军严阵以待。曹丕临江赋诗，意气风发，欲展宏图，奈何时运不济，或遇江水暴涨、战船难行，或遭吴军顽强抵抗，师出无功，悻悻而归，魏、吴边境暂呈胶着。
蜀汉章武元年，刘备称帝于成都，为报关羽之仇、夺回荆州，不顾群臣劝阻，倾举国之力，亲率大军东伐孙权，水陆并进，气势汹汹。孙权求和不成，拜陆逊为大都督，率军抵御。
陆逊，江东才俊，足智多谋，受命于危难。他避刘备锋芒，坚守不战，以逸待劳。刘备求战不得，驻军夷陵，连营七百里，绵延山林。陆逊瞅准时机，用火攻大破蜀军，火势燎原，蜀军大乱，死伤无数。刘备狼狈逃至白帝城，悔恨交加，一病不起，托孤于诸葛亮，蜀汉元气大伤，国势转危。
诸葛亮受任于败军之际，奉命于危难之间，殚精竭虑，辅佐后主刘禅。对内，严明法纪，整饬吏治，发展生产，劝课农桑，益州之地渐复生机；又开诚心，布公道，任人唯贤，费祎、蒋琬等贤能之士脱颖而出，朝堂气象一新。
对外，为解蜀汉危局，重结吴蜀联盟，遣邓芝出使东吴，孙权亦有修好之意，两国再盟，共抗曹魏。此后，诸葛亮五次北伐，矢志“兴复汉室，还于旧都”。虽粮草难继、路途险阻，却以非凡智谋，屡挫魏军。发明木牛流马，运粮于崎岖蜀道；摆空城计，吓退司马懿大军，传为千古佳话。然天不假年，终病逝五丈原，北伐大业未竟，令后人扼腕叹息。
东吴孙权，据长江天险，保境安民。重用吕蒙、陆逊等良将，水军称雄，威震江东。又派卫温、诸葛直远航夷洲，开拓海疆，加强与海外交流，使华夏威名远播海外。
曹魏正始元年，曹芳即位，幼主临朝，司马懿与曹爽共辅朝政。司马懿，老谋深算，历仕曹魏数朝，久蓄异志；曹爽，宗室子弟，骄横跋扈，急于揽权。二人明争暗斗，朝堂暗流涌动。
正始十年，高平陵之变爆发。司马懿趁曹爽陪曹芳祭扫高平陵之机，发动政变，关闭洛阳城门，控制禁军，上奏曹爽专权之罪。曹爽优柔寡断，错失反抗良机，最终束手就擒，被诛三族，司马氏自此掌控曹魏大权。
此后，司马氏步步紧逼，铲除异己，曹魏政权名存实亡。期间，竹林七贤兴起，嵇康、阮籍等七人，才情高绝，不满司马氏专权，又无力抗争，遂隐居竹林，饮酒纵歌，以清谈玄学避世，寄寓对时政的愤懑，为魏晋文化添一抹别样风姿。
曹魏咸熙二年，司马炎逼曹奂禅位，称帝建国，国号晋，史称西晋，定都洛阳，曹魏覆灭。司马炎为收买人心，大封同姓诸王，欲拱卫皇室，却埋下八王之乱祸根。
西晋太康元年，天下初定，司马炎推行占田制，鼓励垦荒，轻徭薄赋，经济渐兴，民户滋长，史称“太康繁荣”。此时文坛昌盛，左思作《三都赋》，引得洛阳纸贵，文人墨客，吟诗作赋，尽显风流。
然盛世之下，危机暗藏。西晋门阀制度森严，世家大族奢靡成风，石崇、王恺斗富，以奇珍异宝、奢华生活争高下，百姓却仍有穷困潦倒者，贫富差距悬殊。
西晋元康元年，贾南风为皇后，貌丑善妒，性狡谲，欲擅朝政。她设计谋害太子司马遹，引发宗室诸王不满，八王之乱爆发。赵王司马伦率先起兵，废贾南风，后竟篡位称帝，诸王混战，天下大乱。
八王之乱持续十六年，兵连祸结，生灵涂炭，西晋精锐军队损耗殆尽，国力空虚。边疆少数民族见有机可乘，纷纷内迁，匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等族，杂居中原，民族矛盾激化。
西晋永嘉五年，匈奴刘渊部将石勒、王弥等率军攻破洛阳，掳晋怀帝，杀王公士民三万余人，洛阳城惨遭屠戮，宫室焚毁，珍宝被掠，史称“永嘉之乱”。晋室南迁，琅琊王司马睿在建康称帝，建立东晋，北方则陷入五胡十六国混战，华夏大地再次陷入分裂深渊。
东晋立国，司马睿倚重王导，时称“王与马，共天下”，门阀政治达顶峰。王导调和南北士族矛盾，稳定东晋政权，却也使皇权旁落。
东晋祖逖，素有报国之志，闻鸡起舞，练就一身本领。率部北伐，中流击楫，誓言收复中原：“祖逖不能清中原而复济者，有如大江！”其军纪律严明，作战勇猛，一度收复黄河以南大片土地，却因东晋朝廷猜忌，支持不力，壮志难酬，含恨而终。
此后，桓温、刘裕等相继北伐，桓温三次出兵，曾兵临长安、洛阳，然终因朝廷掣肘、后方不稳，功败垂成；刘裕出身寒门，崛起行伍，凭借卓越军事才能，大破南燕、后秦，收复两京，威望日隆，后取东晋而代之，建立南朝宋，开启南北朝对峙时代。
东晋末年，政治腐朽，内乱频发。孙恩、卢循起义，席卷江南，给东晋政权致命一击。刘裕在平乱中壮大势力，脱颖而出，他对内革新政治，抑制门阀，重用寒门；对外征伐四方，开疆拓土，南朝宋在他手中初现兴盛之象，却也难掩南北朝乱世的烽火硝烟，华夏大地在分裂动荡中继续挣扎前行，期盼统一曙光再现。